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Migrazione da Bitrix a Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La migrazione da Bitrix a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente un webhook in entrata. È possibile avviare la migrazione inserendo il webhook in entrata nell'URL dell'istanza. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione fino a 3 volte. 

Creare un webhook in entrata in Bitrix

Per ottenere il token API
  1. Acceda al proprio account Bitrix.
  2. Clicchi su Developer resources nel pannello sinistro.
  3. Clicchi su Other nella scheda Common use cases.
  4. Clicchi su Inbound webhook.

  5. Nella pagina Inbound webhook, nella sezione Assign Permissions, selezioni le seguenti opzioni:
    1. Tasks
    2. CRM 
    3. Users
    4. Online Store
    5. Commercial catalog (catolog)



  6. Nel campo Webhook to call REST API, selezioni e copi l'URL.
  7. Inserisca questo come URL dell'istanza nel campo del token API.

Migrare i dati da Bitrix

Per migrare i dati da Bitrix
  1. Vada su Setup > Data Administration > Import.

  2. Nella pagina Data Migration, esegua le seguenti operazioni:
  3. Scelga Bitrix. 
  4. Inserisca l'URL del webhook in entrata copiato dall'account Bitrix.

  5. Clicchi su Migrate Now.
  6. Verrà notificato/a quando la migrazione sarà completata tramite un pop-up e un'email.

Notes
Nota
  1. I prodotti associati ai moduli Lead e Trattative sono disponibili solo se l'utente ha effettuato l'upgrade all'edizione Enterprise o superiore. 
  2. Un modulo può avere un massimo di 200 record di sottomoduli, con ciascun sottomodulo che può contenere un massimo di 100 record.
  3. I sottomoduli sono disponibili con il nome "LeadProducts" e "DealProducts".
  4. Se il modulo "Products" è disabilitato nel CRM, la migrazione per i moduli Inventario e i moduli associati ai Prodotti non sarà supportata.

Verificare l'accuratezza dei dati

Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato/a tramite email. Verifichi che i file siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la Cronologia importazioni (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per maggiori informazioni, consulti la sezione Cronologia importazioni.

Se non è soddisfatto/a dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportarli. 

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