Migrazione da Freshsales a Zoho CRM

È possibile migrare i propri dati da Freshsales a Zoho CRM utilizzando il token API e l'URL dell'istanza. L'intera migrazione viene eseguita in background e, una volta completata, riceverà una conferma via email. È possibile annullare o rieseguire la migrazione fino a tre volte, se necessario.

Passaggio 1: Ottenere il token API e l'URL dell'istanza da Freshsales  

1. Acceda al proprio account Freshsales.

2. Vada su Settings > Apps and Integrations > API Settings.

3. Copi il token API e l'URL dell'istanza da questa pagina.

Passaggio 2: Avviare la migrazione in Zoho CRM  

1. In Zoho CRM, vada su Setup > Data Administration > Import.

2. Nella pagina Data Migration:

• Scelga Freshsales come origine.

• Incolli il token API.

• Incolli l'URL dell'istanza copiato dall'account Freshsales.

• Clicchi su Migrate Now.

Riceverà un pop-up e un'email una volta completata la migrazione. 

Moduli supportati   

I seguenti moduli di Freshsales sono supportati per la migrazione a Zoho CRM: 

Account, Contatti, Trattative, Prodotti, Attività, Riunioni, Utenti, Preventivi e voci preventivo, Note, Prodotti trattativa, Chiamate, Allegati 

Nota: Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati durante le migrazioni basate su API.

Passaggio 3: Verificare i dati importati  

• Riceverà un'email una volta completata.

• Vada su Setup > Data Administration > Import > Import History in Zoho CRM per esaminare i dettagli dell'importazione.
  

È possibile migrare i propri dati da Freshsales a Zoho CRM utilizzando il token API e l'URL dell'istanza. L'intera migrazione viene eseguita in background e, una volta completata, riceverà una conferma via email. È possibile annullare o rieseguire la migrazione fino a tre volte, se necessario.