Monitoraggio del Registro di Controllo

Moduli	Azioni eseguite
Lead Aziende Contatti Trattative Attività (Compiti, Eventi, Chiamate)	Aggiunta, aggiornamento, eliminazione di record Aggiornamento massivo ed eliminazione massiva Importazione ed esportazione di record Conversione lead Eliminazione dal Cestino Rollback Ripristino dei record eliminati Ripristino massivo dei record Trova e unisci duplicati Deduplicazione dei record Mappatura dei campi per la conversione dei lead
Campagne Soluzioni Fornitori Preventivi Ordini di vendita Ordini di acquisto Fatture	Aggiunta, aggiornamento, eliminazione di record
Casi Listini prezzi	Aggiunta, aggiornamento, eliminazione di record Importazione ed esportazione di record

La funzione Registro di controllo acquisisce le seguenti azioni eseguite nella Configurazione:

Funzionalità	Azioni eseguite
Modelli e-mail e cartelle Modelli inventario e cartelle Modelli stampa unione e cartelle Regole di risposta automatica Voce regola per la risposta automatica Regole del flusso di lavoro Avvisi del flusso di lavoro Compiti del flusso di lavoro Aggiornamenti campi del flusso di lavoro Follow-up del flusso di lavoro Webhook Regole di escalation dei casi Voce regola per le regole di escalation dei casi Moduli web (Lead, Contatti, Casi) Orari lavorativi Ruoli, Profili, Gruppi Report e cartelle report Regole di assegnazione Voce regola per le regole di assegnazione Schede web	Creazione Eliminazione Modifica
Utenti	Aggiunta Modifica dettagli
Stato della regola di risposta automatica Stato della regola di escalation dei casi Stato del modulo web	Attivazione Disattivazione
Mappatura delle dipendenze dei campi	Creazione Modifica
Super amministratore	Modifica

Visualizzare il registro di controllo

Il registro di controllo visualizza le attività eseguite dagli utenti della Sua organizzazione con l'account CRM. Gli utenti con profilo Amministratore o ruolo CEO possono accedere ai registri di controllo. Tuttavia, gli altri utenti possono visualizzare solo i propri registri di controllo e quelli dei propri subordinati.

Per visualizzare i registri di controllo

Acceda al Suo account Zoho CRM.
Vada a Configurazione > Controllo sicurezza > Registro di controllo.
La pagina Registro di controllo visualizza tutte le azioni eseguite da tutti gli utenti negli ultimi 3 anni.

Per ottimizzare la ricerca, applichi i filtri per restringere le voci del registro di controllo e potrà esportare i dati filtrati.

Ad esempio, se desidera visualizzare solo i record aggiunti da un determinato utente o un elenco di azioni eseguite negli ultimi 7 giorni, potrebbe essere difficile trovare quelle voci specifiche in un elenco molto lungo. In tal caso, può utilizzare le opzioni di filtro a Sua disposizione per individuare la voce o le voci che sta cercando.

Per filtrare le voci nella pagina del Registro di controllo

Selezioni un

Entità, per visualizzare il registro delle azioni eseguite su tale entità. Può scegliere tra le seguenti opzioni.
- Scelga un modulo specifico per visualizzare il registro delle azioni eseguite solo su quel modulo. Ad esempio, Lead, Utenti, ecc.
- Scelga Utenti per visualizzare il registro delle sole azioni relative alla Configurazione.
- Scelga Tutte le entità per visualizzare il registro delle azioni eseguite su tutti i moduli e le azioni relative agli Utenti.
Selezioni un

Utente, per visualizzare il registro delle azioni eseguite da un determinato utente. Può procedere in uno dei seguenti modi.
- Scelga un utente specifico per visualizzare il registro delle azioni eseguite solo da quell'utente.
- Scelga Tutti gli utenti per visualizzare il registro di tutte le azioni eseguite da tutti gli utenti della Sua organizzazione.
Selezioni un'

Azione, per filtrare le voci in base alle azioni eseguite sui record.
- Scelga un'azione tra Aggiunto, Aggiornato e Eliminato in base alle Sue esigenze.
- Scelga Tutte le azioni per visualizzare il registro di tutte e tre le azioni.
Selezioni un

Periodo, per visualizzare il registro delle azioni eseguite nell'intervallo di tempo scelto. Scelga tra le seguenti opzioni.
- Qualsiasi momento
- Oggi
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Una data specifica
- Un intervallo di date

Ad esempio, se desidera visualizzare tutti i record aggiunti da un utente specifico nel modulo Lead negli ultimi 7 giorni

Scelga Entità come Lead.
Scelga l'Utente (Marco) desiderato.
Scelga Azione come Aggiunto.
Scelga il Periodo come Ultimi 7 giorni.

Il registro di controllo verrà visualizzato in base ai filtri sopra indicati.

Note:

Gli utenti possono visualizzare solo i propri registri di controllo e quelli dei propri subordinati.
Gli amministratori possono visualizzare i registri dei subordinati e il CEO ha il privilegio di visualizzare i registri di tutti gli utenti.

Registro di controllo per le regole del flusso di lavoro

È possibile visualizzare i dettagli di ogni aggiornamento apportato alle regole del flusso di lavoro nel registro di controllo. Ogni azione eseguita in un flusso di lavoro, come creazione, modifica, aggiornamento, eliminazione, blocco di una regola o aggiunta di un'azione e così via, verrà visualizzata insieme ai dettagli dell'aggiornamento. Inoltre, è possibile visualizzare le modifiche apportate alle condizioni di esecuzione facendo clic su Visualizza modifiche.

Esportare il registro di controllo

È possibile esportare le voci del registro di controllo in formato CSV.
Per esportare le voci del registro di controllo

Acceda a Zoho CRM con privilegi di amministratore.
Vada a Configurazione > Controllo sicurezza > Registro di controllo.
Nella pagina Registro di controllo, faccia clic su Esporta registro di controllo.
Le voci verranno esportate in formato .csv.

Note:

È possibile esportare gli ultimi 3 anni o fino a 1 milione di voci del registro di controllo quando non sono applicati filtri.
Se sono applicati dei filtri, verranno esportati solo i registri filtrati.
Quando si esportano registri filtrati, se è applicato uno dei seguenti filtri - "Entità", "Utente" o "Azione" - si assicuri che sia incluso un filtro temporale con un intervallo massimo di 180 giorni.