FAQ: CommandCenter

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Che cos'è CommandCenter?

CommandCenter è uno strumento di gestione dei processi che consente di creare percorsi per diverse entità aziendali come clienti, prodotti e servizi. La creazione di percorsi permette di visualizzare l'intero cammino di un'entità e suggerire un percorso personalizzato in base alle sue reazioni in ogni fase, oltre ad automatizzare azioni come l'invio di email e l'aggiornamento dei campi nel record dell'entità.

Ad esempio, a un cliente che abbandona articoli nel carrello può essere inviato un avviso email ogni 15 giorni, mentre a un cliente che completa l'acquisto può essere inviata un'email promozionale.

2. CommandCenter è un sostituto di Blueprint?

No, CommandCenter non è un sostituto di Blueprint poiché le funzionalità affrontano problemi diversi. Blueprint consente di imporre determinate linee guida per diverse attività aziendali.

Ad esempio, il processo di qualificazione dei lead richiede una chiamata di follow-up nella fase di negoziazione e l'invio di un preventivo prima di spostare il lead alla fase successiva.

Queste attività devono essere eseguite nell'ordine corretto e nelle fasi giuste affinché avvenga una transizione che sposterà il lead allo stato successivo.

CommandCenter, d'altra parte, è uno strumento di gestione dei processi che consente di creare percorsi end-to-end per diverse entità aziendali come clienti, prodotti e servizi e di automatizzarli in base a ciò che accade in ogni stato.

Ad esempio, a un cliente che abbandona articoli nel carrello viene inviato un avviso email ogni 15 giorni, ma se completa l'acquisto viene inviata invece un'email promozionale.

Blueprint consente di creare linee guida di processo passo dopo passo all'interno di un modulo, mentre CommandCenter consente

di creare un percorso continuo collegando più moduli e applicazioni di terze parti o Zoho.

Scopra di più sulla differenza tra Blueprint e CommandCenter.

3. In che modo CommandCenter è diverso da Orchestly?

Orchestly è un altro prodotto di Zoho utilizzato per creare linee guida per un processo al fine di aiutare gli utenti a svolgere le attività passo dopo passo. Orchestly non può essere integrato con Zoho CRM.

CommandCenter è uno strumento di gestione dei processi in Zoho CRM che consente di creare e automatizzare percorsi per diverse entità aziendali come clienti, prodotti e servizi.

Scopra di più.

4. Che cos'è uno stato in CommandCenter?

Ogni passaggio che un record compie dall'inizio alla fine di un percorso è chiamato stato.

Ad esempio, una trattativa attraversa le seguenti fasi o stati:

Follow-up > Qualificazione > Negoziazione > Approvazione sconto > Trattativa finale > Chiusa vinta.

5. Che cos'è una Transizione in CommandCenter?

Una transizione è un collegamento tra due stati in un processo. Prescrive le condizioni necessarie affinché un record passi da uno stato a un altro.

6. Qual è la differenza tra una "transizione" e un "trigger"?

Una transizione crea un collegamento tra due stati. Consente di definire la condizione in base alla quale un record può passare da uno stato a un altro.

Ad esempio, un record cliente può passare da "ordine effettuato" a "ordine confermato" solo se il "prodotto è contrassegnato come disponibile" dal magazziniere.

Quindi in questo caso la transizione è "disponibilità del prodotto".

Questa transizione può essere attivata solo se il magazziniere verifica la disponibilità e approva. Quindi l'approvazione dello stock è il trigger.

Pertanto, il record passerà allo stato successivo solo quando avviene la transizione, che a sua volta verrà attivata una volta soddisfatta la condizione indicata per il trigger. Se il magazziniere rifiuta la disponibilità del prodotto, la transizione non avrà luogo e l'ordine rimarrà non confermato.

Scopra di più sui diversi tipi di trigger.

7. Posso impostare una transizione solo per record selezionati?

Sì, è possibile impostare un criterio per stabilire quali record subiranno la transizione. Scopra di più sull'impostazione dei criteri per le transizioni.

Ad esempio, è possibile specificare che solo le fatture superiori a $3.000 debbano subire una transizione per "sconto" prima di passare allo stato successivo.

8. È possibile scegliere quando verrà attivata una transizione?

Sì, è possibile definire quando una transizione deve attivarsi tra le seguenti azioni:

Trigger	Descrizione
Invio di un modulo web	Una transizione verrà attivata quando un record entra nel CRM tramite un modulo web. Questo trigger è disponibile solo all'inizio del processo o per la prima transizione di un processo.
Creazione di un record	Una transizione verrà attivata quando un record viene creato nel modulo e nel layout specificati.
Modifica di un record	Una transizione verrà attivata quando un record viene modificato. È anche possibile aggiungere una condizione. Ad esempio, ogni volta che lo stato del lead viene cambiato in "Qualificato", deve essere inviato un link di pagamento.
Ricezione di una chiamata API	Se si desidera invocare una transizione da un'applicazione di terze parti, è possibile selezionare questa opzione e copiare l'URL API fornito. Specificare i parametri da passare con ogni chiamata API. È possibile selezionare un massimo di sei parametri tra i seguenti tipi di dati: stringa, numero, data, data/ora, booleano.
Approvazione del record	Una transizione verrà attivata solo se un record viene approvato. Ad esempio, un ordine verrà effettuato solo dopo l'approvazione del pagamento. È necessario selezionare a quale processo di approvazione appartiene il record.
Rifiuto del record	Una transizione verrà attivata al rifiuto di un record. Ad esempio, l'ordine verrà annullato se il pagamento non va a buon fine. È necessario selezionare a quale processo di approvazione appartiene il record.
Una data/data e ora	Una transizione verrà attivata nella data o all'ora specificata in un campo data o data/ora in un modulo.
SalesSignals dai canali di comunicazione	Un trigger può essere avviato in base alla risposta ricevuta a email, chat, chiamate, ticket di assistenza o campagne di marketing.

Scopra di più sui trigger in CommandCenter.

9. Quando posso configurare le azioni in CommandCenter?

Le azioni automatiche possono essere impostate per ogni s tato e t ransizione. Per gli stati è possibile configurare azioni istantanee, pianificate e ricorrenti. Per le transizioni è possibile configurare solo azioni istantanee. È possibile impostare le seguenti azioni:

Azioni istantanee

Aggiornamento campo
Notifica email
Attività: tre per stato
Webhook
Funzione
Aggiunta o rimozione tag
Notifica Slack e Cliq

Azioni pianificate

Aggiornamento campo
Notifica email
Attività
Webhook
Funzione

Azioni ricorrenti

Aggiornamento campo
Notifica email
Attività
Webhook
Funzione

Scopra di più

10. È possibile utilizzare moduli diversi per creare un percorso in CommandCenter?

Sì, è possibile collegare più moduli selezionando il modulo richiesto in ogni stato. Ad esempio, è possibile creare un percorso per un lead fino al completamento della transazione della trattativa collegando i seguenti moduli:

Lead > Contatto > Trattativa > Preventivo > Fattura > Consegna prodotto > Reso prodotto.

Scopra di più.

11. Posso assegnare un'attività a un utente quando la aggiungo in CommandCenter?

Sì, è possibile aggiungere un'attività come azione automatica in uno stato o in una transizione e selezionare l'assegnatario.

Stato: Un'attività può essere aggiunta come azione istantanea, pianificata o ricorrente.

Transizione: Un'attività può essere aggiunta come azione istantanea.

12. Cosa succede quando si disattiva un percorso?

Quando un percorso viene disattivato, i nuovi record non entreranno in quel processo fino alla sua riattivazione. Tutte le azioni istantanee e le transizioni verranno interrotte. Tuttavia, i dati esistenti relativi al percorso verranno conservati.

13. Posso utilizzare il filtro intelligente per visualizzare i record di CommandCenter?

Una volta pubblicato un percorso, verrà creato nel Suo account CRM un modulo definito dal sistema chiamato CommandCenter. Tutti i record che partecipano al percorso saranno elencati in questo modulo. È possibile utilizzare un criterio come la data di inizio o fine del percorso, la scadenza o l'ID istanza per filtrare i record.

14. A cosa servono i log in CommandCenter?

I log possono essere utilizzati per tenere traccia di dettagli importanti. Possono anche essere usati per tracciare il percorso del record in una transizione. È possibile digitare i dettagli richiesti nella casella di testo del log o utilizzare il simbolo # per visualizzare il percorso completo.

Ad esempio, lo screenshot seguente mostra a quale percorso appartiene il record, il nome della transizione, quando è stata attivata, l'azione che è stata attivata e il risultato. È possibile inserire un log come questo immettendo il simbolo # e selezionando i valori corretti.

Il log può essere visualizzato nella cronologia sotto CommandCenter. È possibile aggiungere fino a tre log per una singola transizione.

15. Come posso collegare due moduli in CommandCenter?

È possibile collegare moduli diversi solo se gli stati sono definiti in due moduli differenti, ad esempio lo stato 1 è nel modulo Lead e lo stato 2 è nel modulo Contatti.

Collegando moduli diversi, è possibile tracciare da dove proviene un determinato record e identificare l'azione che ha spinto il record allo stato successivo.

Esistono due modi per collegare:

Riferimento: Il percorso generato dal sistema mostra la connessione tra i moduli, la transizione e il trigger.
Campo di ricerca: Una ricerca contatto nel modulo Lead.

16. Posso vedere quanto tempo un record ha trascorso in uno stato?

Sì, forniamo report definiti dal sistema che possono aiutarLa a visualizzare il tempo medio trascorso da un record in ogni stato. I record possono essere filtrati in base a giorni, settimane e mesi. Il report Tempo medio trascorso in ogni stato Le mostrerà la quantità di tempo che un record trascorre in ogni stato. È possibile vedere dove si verificano ritardi, individuare gli stati collo di bottiglia, identificare gli stati con la maggiore stagnazione e visualizzare il tempo impiegato per una transizione.

17. Posso impostare una scadenza per la permanenza di un record in un determinato stato?

Sì, è possibile impostare un limite di tempo per la permanenza di un record in un determinato stato. È anche possibile scegliere cosa deve succedere ai record dopo che uno stato ha raggiunto la sua scadenza - il record può essere escalato o spostato in un altro stato.

Escalare il record a qualsiasi utente utilizzando le seguenti categorie:

Utenti
Gruppi
Ruoli
Proprietario del record, creatore o responsabile del proprietario del record

Verrà inviata una notifica email all'utente selezionato.
Spostare il record in uno qualsiasi degli stati precedenti nel processo. Ad esempio, il record può essere spostato nello stato Ordine annullato secondo il processo SCM.

L'opzione per selezionare una scadenza sarà disponibile solo dopo aver aggiunto una transizione.

18. Posso definire l'ordine in cui deve avvenire una transizione?

Sì, se uno stato ha più transizioni è possibile definire l'ordine di precedenza in cui verranno eseguiti i trigger.

19. Posso inserire automaticamente un potenziale cliente in un percorso in base alla sua risposta a un'email?

Sì, è possibile selezionare il trigger in base allo stato dell'email. I trigger possono essere impostati per:

Email in uscita: Inviata, aperta, cliccata, rimbalzata, non aperta, aperta ma senza risposta, senza risposta, disiscritto
Email in entrata: Ricevuta

È inoltre possibile inserire un criterio per selezionare il trigger su email specifiche. Ad esempio, se il potenziale cliente fa clic su un link nella Sua email di registrazione, verrà aggiunto a un percorso.

Allo stesso modo, i trigger possono essere avviati in base alle risposte ricevute a email, chat, chiamate, ticket e campagne.

20. Posso modificare il "trigger" dopo aver creato il percorso?

No, una volta definito un trigger non può essere modificato. È possibile eliminarlo e aggiungerne uno nuovo.

In questo articolo è possibile trovare risposte dettagliate alle domande frequenti su CommandCenter. Abbiamo trattato domande sui suoi aspetti concettuali e tecnici. Tuttavia, qualora avesse ulteriori domande, non esiti a lasciarle nella sezione feedback o a scriverci all'indirizzo crm-useredu@zohocorp.com

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