FAQ: Path Finder
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Path Finder in Zoho CRM è uno strumento di osservazione progettato per scoprire e registrare i percorsi in tempo reale intrapresi dai Suoi clienti nella Sua attività. Grazie alla sua capacità di catturare ogni interazione con il cliente, può ottenere un'idea completa di come i Suoi prospect e clienti si muovono all'interno della Sua attività.
Qual è la differenza tra Path Finder e Journey Builder in Zoho CRM?
Path Finder e Journey Builder sono due sottoinsiemi di un toolkit Experience Center in Zoho CRM chiamato CommandCenter. Mentre Path Finder La aiuterà a scoprire i percorsi in tempo reale che i Suoi clienti stanno intraprendendo nella Sua attività, Journey Builder La aiuterà a progettare e modellare percorsi contestuali, di conseguenza. Pertanto, sulla base delle scoperte di Path Finder, può orchestrare un percorso futuro per i Suoi clienti.
L'essenza di CommandCenter, nel suo complesso, è misurare e ottimizzare l'esperienza del cliente attraverso il suo percorso. Distinguiamoli.
L'essenza di CommandCenter, nel suo complesso, è misurare e ottimizzare l'esperienza del cliente attraverso il suo percorso. Distinguiamoli.
Come traccia i percorsi Path Finder?
Un percorso è una serie di interazioni che i Suoi clienti o prospect hanno con la Sua attività. Come una traccia di briciole di pane, Path Finder collega le interazioni dei singoli utenti per formare percorsi unici. Quindi, per identificare le interazioni e tracciare i percorsi, Path Finder si basa su tre componenti importanti.
Stati, Touchpoint e Identificatori
Stati- Gli stati sono come fasi di un percorso. I clienti, mentre continuano la loro interazione con la Sua attività, si spostano da un punto all'altro, attraversando diversi passaggi nel Suo processo o nei Suoi prodotti. Per tenere conto di queste tappe, si configurano gli stati.
- Uno stato può essere un passaggio in un processo, se si desidera seguire un percorso basato su un processo.
Ad esempio: "aggiunto alla lista dei desideri", "aggiunto al carrello", informazioni di pagamento e così via. In alternativa, uno stato può rappresentare diversi prodotti nella Sua attività, se desidera tracciare i percorsi attraverso prodotti come laptop, cellulare, tablet e così via.
Nota : Gli stati in Path Finder sono entità individuali. Uno stato è collegato all'altro in base all'ordine delle interazioni del cliente.
Touchpoint- I touchpoint sono punti di accesso presenti nella Sua attività attraverso i quali i clienti interagiscono con Lei. Possono essere invii di moduli web, corrispondenze email, avvio di chatbot o anche un clic su un pulsante. Qualsiasi interazione attiverà il rispettivo touchpoint e di conseguenza il record in quel percorso sarà associato a quello stato.
Identificatori- Gli identificatori sono valori di campo come email, numero di cellulare e così via, che sono unici e possono indicare un cliente. Aiutano Path Finder a identificare e riconoscere il cliente, associarlo ai rispettivi stati e allinearlo al suo percorso originale, assicurando che non ci siano percorsi duplicati. Contribuiscono a generare percorsi accurati.
Limiti:
Ogni stato può avere fino a cinque touchpoint e ogni touchpoint può avere fino a cinque identificatori.
Di seguito è riportata una rappresentazione grafica di come funziona Path Finder.
Quando un cliente interagisce con un touchpoint, il touchpoint viene attivato, attivando di conseguenza il rispettivo stato. Man mano che l'interazione prosegue, diversi stati vengono collegati come percorsi. In questo caso, il ruolo degli identificatori è attribuire l'attività di un utente al suo percorso, così nonostante più clienti accedano alla Sua attività, vengono mappati percorsi unici.
Clicchi qui per scoprire come configurare Stati, Touchpoint e Identificatori in Path Finder.
Qual è la differenza tra Zoho PageSense e Path Finder in Zoho CRM?
PageSense è il prodotto autonomo di Zoho per misurare, monitorare e ottimizzare le interazioni degli utenti all'interno del Suo sito web. Può incorporare frammenti di codice, tracciare i movimenti degli utenti attraverso le diverse pagine del Suo sito web e comprendere i loro modelli comportamentali nel tempo. Produce mappe di calore e grafici a imbuto come parte dell'analisi dei percorsi.
Path Finder , d'altra parte, cattura le interazioni in ogni touchpoint e le registra come percorsi. In qualsiasi momento, se l'interazione di un prospect o di un cliente attiva i touchpoint configurati nel Suo Path Finder, il rispettivo record nel Suo CRM attraverserà gli stati configurati, formando così un percorso. Genera tre tipi di report grafici con le stesse scoperte ma per diverse prospettive. Sono il Report Percorso, il Report Sankey e il Report Viaggio .
In sintesi:
- PageSense è uno strumento che cattura le interazioni per una pagina, mentre Path Finder intreccia interazioni mirate da tutto il panorama della Sua attività. Cattura interazioni dalle pagine web così come le modifiche a livello di record che avvengono nel Suo CRM.
- PageSense dipende esclusivamente da frammenti di codice per il tracciamento, mentre Path Finder può osservare e catturare interazioni attraverso trigger basati su integrazione, API, segnali personalizzati o trigger standard nel CRM. Clicchi qui per saperne di più su questi trigger.
- PageSense fornisce report comportamentali basati esclusivamente sul traffico del sito web, ma Path Finder raccoglie le interazioni dei clienti da touchpoint mirati come sito web, email, chiamate e sondaggi, e assimila le scoperte per formare percorsi unici.
Posso orchestrare il mio processo utilizzando Path Finder?
No, Path Finder precede l'orchestrazione del percorso/processo. È uno strumento ricettivo che registra i percorsi effettivi che i Suoi clienti intraprendono nella Sua attività. La aiuterà a ricavare informazioni meticolose sul comportamento dei clienti, la loro persona e la loro esperienza. Sulla base delle informazioni sulla Sua attività, può progettare un percorso favorevole, supportato da dati in tempo reale.
Questo articolo copre il ruolo di Path Finder nell'orchestrare processi significativi nella Sua attività.
Clicchi qui per scoprire come modificare l'orchestrazione dei processi utilizzando Journey Builder.
Posso creare automazioni basate su Path Finder?
No, configurare automazioni significa assegnare un'azione a un trigger.
Path Finder è principalmente uno strumento di scoperta dei percorsi, il che significa che registrerà tutti i movimenti dei Suoi clienti nella Sua attività.
Tuttavia, Zoho CRM offre diversi tipi di automazioni per le diverse esigenze della Sua attività.
Consulti i nostri articoli su Regole di workflow , Blueprint , e Journey Builder per ulteriori modi di automatizzare azioni basate sul contesto nella Sua attività.
Cosa costituisce un touchpoint in Path Finder?
I touchpoint sono punti di accesso presenti nella Sua attività. Quando viene stabilita un'interazione, il rispettivo touchpoint viene attivato. Detto questo, per catturarli, Path Finder dispone di una raccolta di trigger basati su integrazione, standard e personalizzati aggiunti ai touchpoint. Può configurare fino a cinque touchpoint in uno stato .
- Trigger basati su integrazione sono quei trigger che derivano dall'integrazione di diverse applicazioni dall'ecosistema di Zoho. Può configurare in modo che qualsiasi azione eseguita lì (ad esempio, l'invio di un ticket Desk) possa attivare un touchpoint nel Suo Path Finder. Allo stesso modo, può usufruire dei seguenti trigger basati sulle integrazioni delle app Zoho.
- Trigger personalizzati sono quei trigger che Lei definisce utilizzando API mirate o utilizzando Custom Signals . Configurando trigger personalizzati, può tenere conto di tutte le interazioni che avvengono nel panorama della Sua attività nel CRM. Può registrare tutti i tipi di interazioni, comprese quelle con applicazioni di terze parti tramite API o Custom Signals.
- Trigger standard sono quelli presenti nel CRM per impostazione predefinita. Includono trigger a livello di record come la creazione di un record, la modifica di un record o la conversione di un record e trigger basati sull'interazione come l'invio di un'email in uscita, la ricezione di un'email in entrata, l'invio di un modulo web e così via. Mentre i trigger a livello di record sono attivati dagli utenti del CRM, i trigger basati sull'interazione sono attivati dalle interazioni in tempo reale dei clienti.
Pertanto, utilizzando questi trigger standard, basati su integrazione e personalizzati, può registrare le interazioni end-to-end che i Suoi clienti hanno con la Sua attività.
Note:
- Per usufruire dei trigger standard basati sull'interazione, è necessario configurare i servizi email e di telefonia nella Sua organizzazione.
- Come i touchpoint, anche i trigger elencati in essi sono basati sui moduli. Ad esempio, la conversione di un record è un trigger disponibile solo per il modulo Leads e Preventivi.
- Attualmente, è possibile visualizzare solo i trigger basati su integrazione dall'ecosistema di Zoho. Tuttavia, può utilizzare Custom Signals per registrare segnali in Path Finder.
Veda anche: Touchpoint in Path Finder.
Posso modificare i report?
No, i report prodotti da Path Finder rappresentano il comportamento degli utenti nella Sua attività. Può modificare e aggiornare la configurazione, ma non può modificare il report.
Posso esportare i report?
Dei tre report, Path, Sankey e Journey, è possibile esportare una cattura in formato .png solo del Report Journey. Clicchi qui per scoprire come interpretare i report di Path Finder. Può esportare il Report Journey, eliminare i percorsi improduttivi e gestire il percorso favorevole nel nostro Journey Builder.
Quanto tempo dopo la configurazione Path Finder inizierà a visualizzare i report?
Path Finder traccia i percorsi in tempo reale e li registra man mano che si verificano. Non appena viene osservata un'interazione, Path Finder cattura il segnale, attiva il rispettivo touchpoint e lo associa al rispettivo stato per formare un percorso.
In questo articolo può trovare risposte dettagliate alle domande frequenti su Path Finder. Abbiamo trattato domande sui suoi aspetti concettuali e tecnici. Tuttavia, qualora avesse ulteriori domande, non esiti a lasciarle nella sezione feedback o a scriverci a crm-useredu@zohocorp.comPath Finder in Zoho CRM è uno strumento di osservazione progettato per scoprire e registrare i percorsi in tempo reale intrapresi dai Suoi clienti nella Sua attività. Grazie alla sua capacità di catturare ogni interazione con il cliente, può ottenere un'idea completa di come i Suoi prospect e clienti si muovono all'interno della Sua attività.
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