FAQ: CRM per dispositivi mobili
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Posso tracciare la posizione dei responsabili commerciali nell'app mobile di CRM?
Sì, l'app Zoho CRM per Android include una funzione di check-in che consente ai rappresentanti commerciali di registrare la propria posizione quando incontrano un cliente. I responsabili vendite verranno notificati immediatamente del check-in e potranno tenere traccia degli appuntamenti dei propri responsabili commerciali con i clienti. È possibile creare check-in solo per i moduli Lead, Contatti e Account. Non è possibile creare un check-in senza che sia associato a un evento.
Per effettuare il check-in a un evento:
1. Andare al modulo Lead, Contatti o Account.
2. Toccare l'icona (Check-in) per creare un check-in.
3. Se sono già presenti eventi associati al contatto, verranno visualizzati.
Selezionare un evento. Il check-in verrà associato all'evento come nota.
4. Se non sono presenti eventi associati al contatto, l'app chiederà di creare un nuovo evento per il check-in.
Creare un nuovo evento e associare il check-in all'evento.
Come posso limitare l'accesso alla versione mobile di CRM per alcuni utenti?
È possibile limitare l'accesso utilizzando i profili. Per limitare l'accesso alla versione mobile del CRM, l'amministratore deve:
1. Navigare in Setup > Users and Control > Security Control.
2. Selezionare il profilo desiderato dall'elenco Profiles.
3. Selezionare Others sotto Extension Permissions.
4. Disabilitare l'opzione CRM Mobile Apps Access.
Una volta revocato l'accesso, gli utenti con quel profilo verranno disconnessi da tutte le sessioni esistenti nell'app CRM.
Quando attivo un pulsante nell'app mobile di CRM, mi viene improvvisamente chiesto di condividere la mia posizione. Perché il CRM richiede la condivisione della posizione?
Se si utilizza la versione iOS o Android dell'app mobile Zoho CRM e la pressione di un pulsante genera un popup di consenso come quello mostrato di seguito, significa che l'amministratore ha abilitato la raccolta della posizione tramite un pulsante personalizzato. È possibile selezionare "Con informazioni sulla posizione" se si desidera condividere le proprie informazioni sulla posizione. In caso contrario, è possibile procedere all'esecuzione del pulsante "senza informazioni sulla posizione".
Cosa succede quando si tocca il pulsante "con informazioni sulla posizione"?
- La posizione corrente in tempo reale verrà tracciata nel proprio account Zoho CRM sotto forma di coordinate di latitudine e longitudine.
- Gli amministratori del CRM conosceranno la posizione esatta in cui è stato attivato il pulsante.
- Questi dettagli verranno utilizzati in modo discreto nell'ambito dei processi aziendali della propria organizzazione, per calcolare premi e approfondimenti secondo le politiche aziendali.
Per ulteriori informazioni, visitare questa pagina su Custom Buttons in Zoho CRM.
Posso accedere ai layout di pagina dall'app mobile?
No. I layout di pagina non sono attualmente disponibili per l'app mobile Zoho CRM.
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