Utilizzo dei pulsanti personalizzati

Definire l'azione del pulsante

Ogni pulsante personalizzato deve essere associato a un'azione quando un utente fa clic sul pulsante. È possibile definire l'azione del pulsante in uno dei seguenti modi:

1. Dalla galleria
   
2. Da azioni esistenti
   
3. Scrivere le proprie funzioni personalizzate (basate su Deluge Script Editor)
   
4. Richiamare un URL
   
5. Aprire una scheda web
   
6. Creare un Client Script

Scegliere l'azione del pulsante dalla galleria

Zoho CRM offre alcune azioni per i pulsanti pronte all'uso nella galleria, che possono essere associate a un pulsante personalizzato per diversi scenari aziendali ogni volta che necessario.

Per associare una funzione della galleria a un pulsante personalizzato

1. Creare un pulsante personalizzato e scegliere l'azione del pulsante come From Gallery dall'elenco a discesa.
   
   Le azioni pronte all'uso saranno elencate nella galleria.
   
2. Fare clic su Configure per l'azione corrispondente che si desidera utilizzare.
   
   Ad esempio: Sum up Potential Amount.
   
   
   
3. Nella finestra di dialogo Configure Custom Function , specificare i valori per la mappatura degli argomenti e fare clic su Save .
   
   Ad esempio:
   
   • accountId: Scegliere "accountid" dall'elenco dei campi.
     
4. Selezionare i profili a cui si desidera fornire l'accesso a questo pulsante appena creato.
   
   
5. Fare clic su Save .
   
   Il pulsante personalizzato verrà creato con successo.
   
   
   
   
   

Scegliere l'azione del pulsante da un'azione esistente

Le azioni esistenti sono azioni predefinite per i pulsanti create dagli utenti nella propria organizzazione . Questa opzione sarà disponibile solo quando sono già state create funzioni personalizzate per i pulsanti personalizzati nel proprio account Zoho CRM. Queste azioni possono essere riutilizzate con diversi pulsanti personalizzati ogni volta che necessario.

Definire la propria azione del pulsante

È possibile definire la propria azione del pulsante nei seguenti modi:

• scrivendo una funzione personalizzata oppure
  
• richiamando un URL
  
• aprendo una scheda web
  

Scrivere la propria funzione personalizzata

Utilizzando il nostro Deluge Script Editor, è possibile iniziare a definire la propria azione del pulsante scrivendo una nuova funzione personalizzata. Vedere anche Deluge Script - Guida di riferimento .

Per scrivere la propria funzione personalizzata

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields .
   
2. Dall' elenco dei moduli , selezionare il modulo desiderato.
   
3. Nella scheda Buttons , fare clic su Create New Button .
   
4. Creare un pulsante personalizzato e scegliere l'azione del pulsante come Writing Custom Function dall'elenco a discesa.
   
5. Nel popup Create New Function , inserire il Function Name , il Display Name e aggiungere una Description .
   
   
6. Nella pagina Customized functions , effettuare le seguenti operazioni:
   
   • Specificare il Name and Description della funzione e fare clic sul link Edit Arguments .
     
     
     
   • Nella casella Edit Arguments , specificare il Function Name e mappare la chiave dell'argomento con il nome del campo o specificare un valore personalizzato. Per mappare con il nome del campo, inserire "#" come valore del parametro e scegliere l'opzione desiderata dai menu a discesa.
     

   1. M appatura dei valori utente : Scegliere Users dal menu a discesa per mappare i campi relativi all'utente come User ID, Email, Mobile, Online Status, Profile , ecc.
      

   2. Mappatura dei valori dell'organizzazione: Scegliere Organization dal menu a discesa per mappare i campi relativi all'organizzazione come Organization ID, Organization Name, Organization Description, ecc.
      

   3. Mappatura dei valori relativi al modulo : Scegliere il nome del modulo dal menu a discesa per mappare i campi di quel modulo. Ad esempio, durante la configurazione di un pulsante personalizzato per il modulo Contacts, sarà possibile trovare il modulo Contacts e i suoi moduli correlati, se presenti, come Accounts, Vendors, ecc. Se si sceglie Contacts dal menu a discesa, sarà possibile mappare ulteriormente i suoi campi come Contact id, Contact Owner id , ecc.
      

   4. Mappatura delle variabili Zoho CRM : Se è stato configurato un insieme di valori come variabili Zoho CRM da utilizzare come campi di unione nei modelli email, o come parametri di autenticazione riutilizzabili in funzioni e API, è possibile mapparli qui. Scegliere Zoho CRM Variables e quindi mappare il nome del gruppo e il nome della variabile.
      

   5. Mappatura per l'estrazione dei dati : Scegliere Request dal menu a discesa per estrarre dati come All Fields, Parameters, Headers, FileContent e Body . Utilizzando questa opzione durante la creazione di un pulsante personalizzato per la posizione List View - Utility Menu è possibile acquisire cvid, pageno, modulename e moduledisplayname . Utilizzando questa opzione durante la creazione di un pulsante personalizzato per Create / Clone page, Edit Page, View page, List view each record, List View - Mass Action Menu e Related List , è possibile acquisire il modulename e il moduledisplayid .
      
      
   • Fare clic su Done .
     
7. Scrivere la funzione richiesta nel Deluge Script Editor.
   
8. Fare clic su Save and Execute Script per validare il codice.
   
   Se non ci sono errori, lo script è pronto per essere associato al pulsante personalizzato.
   
   
   
9. Fare clic su Save .
   
   Lo script verrà associato al pulsante personalizzato. Scegliere diversi profili utente per verificare chi può accedere al pulsante personalizzato e fare clic su Save nella pagina Create Your Button . Ogni volta che si fa clic sul pulsante personalizzato, la funzione associata verrà attivata e l'azione richiesta verrà eseguita con un solo clic.
   
   
   

Di seguito è riportato un esempio che mostra come è possibile richiamare un URL utilizzando un pulsante personalizzato.

Visitare i profili aziendali dei Lead in Zoho CRM: Tutti i contatti nel proprio account possono avere un campo in cui si specifica il nome dell'azienda. Creando un URL associato a una determinata azienda, è possibile accedere direttamente al profilo aziendale dell'account semplicemente facendo clic sul pulsante personalizzato (questo pulsante personalizzato può essere posizionato durante la creazione, la clonazione o la visualizzazione di un record in base alle proprie esigenze). Ad esempio: Il link può essere: http://techcrunch.com/topic/company/$%7BAccounts.Company }

Per richiamare un URL con un semplice clic di un pulsante

1. Creare un pulsante personalizzato e scegliere l'azione del pulsante come Invoke a URL dall'elenco a discesa.
   
   
2. Inserire il valore per costruire l'URL.
   
   La lunghezza dell'URL non deve superare i 3000 caratteri.
   
3. Selezionare i Fields dall'elenco a discesa. Questo inserirà la variabile del campo come parte dell'URL.
   
4. Scegliere dove si desidera mostrare l'azione del pulsante.
   
5. Selezionare il profilo a cui il pulsante personalizzato deve essere accessibile.
   
6. Fare clic su Save.
   

Scegliere Open a web tab come azione del pulsante che consente di aprire una scheda web in una nuova scheda insieme ai campi di unione associati con un semplice clic di un pulsante. È possibile creare una nuova scheda web o scegliere dall'elenco di schede web già create e associarla al pulsante personalizzato.

Per aprire una nuova scheda web

• Creare un pulsante personalizzato e scegliere l'azione del pulsante come Open a web tab dall'elenco a discesa.
  
• È possibile creare una nuova scheda web o sceglierne una dall'elenco disponibile.
  
  
• Creare ora una nuova scheda web e associarla al pulsante personalizzato.
  
  
• Verrà visualizzato l'URL della scheda web. È possibile aggiungere campi di unione secondo le proprie esigenze. Fare clic su Save .
  
  
  
  Pertanto, la scheda web insieme ai campi di unione associati verrà aperta ogni volta che si fa clic sul pulsante personalizzato.