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FAQ: Modelli di Email

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Posso includere solo il nome o il cognome nel modello di email?

Sì, è possibile utilizzare solo il nome o il cognome nel modello di email in base alle proprie esigenze. Supponiamo che si desideri inviare un'email in cui deve essere menzionato solo il Nome del lead. Segua questi passaggi per farlo:
  1. Clicchi su Setup > Customization > Templates > Email Templates.
  2. Clicchi sul pulsante +New Template.
  3. Selezioni il modulo per il quale deve essere creato il modello di email dall'elenco a discesa e clicchi su Next per la pagina Template Gallery.
  4. Nella pagina Edit Email Template, segua questi passaggi:
    1. Selezioni Leads dall'elenco a discesa Available Merge fields.
    2. Per far apparire l'elenco dei campi unione, digiti # nell'area di testo e scelga First Name o Last Name dall'elenco a discesa.
  5. Clicchi su Save.
È possibile inserire un collegamento ipertestuale selezionando il testo e utilizzando la funzione collegamento ipertestuale .
È possibile utilizzare un'immagine o un logo nel modello di email, seguendo i passaggi indicati di seguito:
  1. Clicchi su Setup > Templates > Email Templates.
  2. Clicchi sul link Edit corrispondente al modello che desidera modificare.
  3. Nella pagina Edit Email Template, nella sezione Edit Template Body, clicchi su .
  4. Selezioni l'immagine che desidera inserire.
  5. Clicchi su Save.

Come posso configurare il modulo di cancellazione iscrizione nei miei modelli di email?

È possibile utilizzare il modulo di cancellazione iscrizione per consentire ai destinatari delle email di rinunciare al successivo follow-up ed evitare segnalazioni Anti-SPAM. Segua questi tre passaggi per configurare il modulo:

Passaggio 1 - Fornisca l'URL di ritorno e generi il codice HTML per il modulo.
Passaggio 2 - Utilizzi il codice HTML per pubblicare il modulo nella pagina web.
Passaggio 3 - Fornisca la pagina web (dove il modulo di cancellazione iscrizione è pubblicato) come link nel modello di email.

Nota: Il codice HTML non può essere incorporato direttamente nel modello di email.

Link correlato
Configurare il modulo di cancellazione iscrizione

Alcune personalizzazioni nei miei modelli di email non vengono applicate. Perché?

Alcune delle personalizzazioni apportate al codice HTML dei modelli di email non verranno applicate nei modelli. Di seguito sono riportate due personalizzazioni del codice che non funzioneranno.
  1. Eviti di utilizzare stili proprietari e tag personalizzati poiché non sono supportati.
    Ad esempio, nel seguente frammento, il codice in rosso è uno stile proprietario di MS Word e il codice in blu è un tag personalizzato.
          <p class="

          MsoNormal

          ">    <b><i><span style="color:#FFC000">I am not feeling well today

              <o:p>

          Test

              </o:p>

          </span></i></b>    </p>
  2. Eviti di utilizzare lo stile a livello di classe poiché non è supportato.
    Ad esempio, un attributo "class" per un elemento non funzionerà. Per "btn", l'attributo class potrebbe essere ".btn{color:red,font-size:10px}". In tal caso, <td class="btn">New Button</td> non funzionerà. È possibile invece scrivere uno stile inline,
          <td style="color:red,font-size:10px">New Button</td>

Posso clonare un modello di email?

Sì, è possibile clonare un modello di email. Il modello può essere clonato per lo stesso modulo o anche per altri moduli diversi. Ad esempio, se si clona un modello di email per Contacts, è possibile scegliere che il modello clonato sia nel modulo Contacts o in altri moduli come Leads o Deals.
Per clonare un modello di email
  1. Vada su Setup > Customization > Templates.
  2. Scelga il modello che desidera clonare e clicchi sull'icona di clonazione.
  3. Nel popup Clone Template, inserisca il nome del modello e selezioni un modulo dall'elenco a discesa.
  4. Clicchi su Clone.

Per saperne di più sulla clonazione dei modelli di email, clicchi qui.

Quando invio email da Zoho CRM, perché non riesco a vedere i modelli di email che ho creato?

Quando si inviano email da Zoho CRM, sarà possibile visualizzare solo i modelli di email creati per il modulo selezionato.

I modelli di email sono specifici per modulo. Vengono creati per un tipo di record specifico come Lead o Contact. Quando si inviano email ai lead, saranno disponibili solo i modelli creati per i record lead. Quando si inviano email ai contatti, i modelli creati per i lead non saranno elencati.

Link correlati
Come posso configurare il modulo di cancellazione iscrizione nei miei modelli di email?
Come posso inserire un'immagine nel mio modello di email?

Posso modificare il contenuto di un modello di email appena lo seleziono? In altre parole, il modello si aprirà come bozza per poterlo modificare?

Non è possibile modificare il contenuto di un modello di email appena lo si apre.
È tuttavia possibile modificare il contenuto utilizzando il compositore Send Email per le email individuali. Quando si seleziona il modello nel compositore, questo viene caricato automaticamente in modalità modificabile. Ciò rende più facile la modifica del contenuto.

Come automatizzare diversi modelli di email in base ai campi selezionati?

In qualsiasi attività commerciale, comunicare con il cliente è l'attività più importante. Se la Sua azienda tratta con un numero limitato di clienti, è facile comporre un'email manualmente. Ma se ci sono più clienti con esigenze diverse, è impossibile seguirli manualmente. I modelli di email associati alle regole di workflow forniranno una soluzione a questo tipo di situazioni. Con i modelli di email è possibile automatizzare lo stesso messaggio a più destinatari attivando una regola di workflow. I modelli di email possono essere creati in tre modi:
  1. Creazione da zero
  2. Utilizzo di modelli predefiniti
  3. Inserimento di HTML
Per creare i modelli
  1. Vada su Setup > Customization > Templates > Email.
  2. Clicchi su +Template, selezioni il modulo desiderato.
  3. Dalla Template Gallery scelga il modello adatto, oppure crei da zero.
  4. Crei più modelli in base alle proprie esigenze.
Per creare una regola di workflow
  1. Vada su Setup > Automation > Workflow Rules > + Create Rule.
  2. Fornisca i dettagli necessari e clicchi su Next.
  3. Scelga l'opzione desiderata sotto WHEN, per eseguire l'attivazione della regola.
  4. In Conditions scelga 'Leads matching certain criteria' e selezioni i campi di conseguenza.
  5. Scelga 'Email Notification' da Instant Action per un'azione immediata oppure scelga un'azione programmata per eseguire la regola dopo un certo tempo.
  6. Selezioni il modello che corrisponde al campo scelto sopra.
  7. Clicchi su Associate e Save.
Allo stesso modo, crei un workflow separato per ciascun modello creato e li associ alle regole di workflow. Dopo aver configurato le regole di workflow con i modelli di email, il sistema invia email dinamiche in base al campo selezionato dal cliente.

Posso utilizzare i modelli di email del CRM in Zoho Mail?

No, i modelli di email in Zoho CRM non possono essere utilizzati in Zoho Mail. Zoho Mail utilizza modelli di email diversi, e questi non possono essere utilizzati per popolare dati dal CRM.

Come posso sostituire le immagini in un modello di email?

Se ha inserito un'immagine nel modello di email e desidera modificarla:
  1. Vada su Setup > Templates > Email Templates.
  2. Clicchi sull'icona Edit per il modello che desidera modificare.
  3. Selezioni l'immagine che desidera sostituire e clicchi sull'icona Edit.
  4. Scelga una nuova immagine nel popup di selezione immagine.
  5. Clicchi su Insert.
  6. Clicchi su Save

Come posso modificare lo sfondo grigio in un modello di email?

È possibile personalizzare l'interno e il contenitore dello sfondo nei modelli di email. Per modificare lo sfondo grigio in un modello:

  1. Vada su Setup > Customization > Templates.
  2. Selezioni il modello che desidera personalizzare e clicchi sull'icona Edit.
  3. Clicchi su Background sotto All Components.
  4. Modifichi il colore dello sfondo o il tema dello sfondo.

Posso ridimensionare l'immagine del prodotto aggiunta al modello?

Sì, è possibile ridimensionare le immagini caricate in un modello. Per ridimensionare l'immagine:

    1.  Clicchi sull'immagine.
    2.  Clicchi sull'icona di ridimensionamento per aumentare o diminuire la dimensione dell'immagine.

Perché non riesco a inviare email dal modulo Accounts anche se esiste un'opzione per creare un modello di email?

Il modulo Accounts contiene informazioni sulle aziende con cui si intrattengono rapporti commerciali. Per ogni azienda, ci saranno una o più persone con cui comunicare per questioni di business. È possibile inviare email ai contatti associati a ciascun account dal CRM, ma non all'azienda stessa. Il modello di email per il modulo Accounts viene utilizzato per inviare notifiche email tramite workflow di automazione e blueprint, e non può essere utilizzato per inviare email all'azienda nel suo complesso.
Nota: Non è possibile ridimensionare le immagini dei prodotti aggiunte tramite campi unione (${product.product image}).

Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sulle Email sia stato utile. Se ha ancora domande che non sono state trattate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di lasciare la Sua valutazione qui sotto :)


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