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Collaborare utilizzando i feed nell'app Zoho CRM per iOS

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Utilizzando i Feed in Zoho CRM, è possibile comunicare in modo chiaro con il proprio team e condividere idee su aspetti aziendali importanti. I Feed forniscono inoltre aggiornamenti sui record importanti che si seguono, ad esempio chi ha aggiornato un record e quali modifiche sono state apportate. All'interno dei feed vengono elencati tutti i messaggi di stato, le menzioni, i commenti, i messaggi diretti, le modifiche apportate ai record di cui si è proprietari, le note aggiunte ai record, i record eliminati e molto altro.
 

Lavorare con i Feed
  

Per aggiungere un feed

  1. Accedere al modulo Feeds nell'app.
  2. Toccare l'icona nell'angolo in alto a destra per comporre il proprio stato
  3. Toccare l'icona allegato nell'angolo in alto a destra per caricare file.
  4. Per menzionare un utente, inserire @ e digitare il nome utente. Scegliere l'utente desiderato dall'elenco dei nomi.

    È inoltre possibile pubblicare aggiornamenti di stato specifici per un gruppo facendo clic sulla vista Tutti gli utenti e selezionando il gruppo preferito.

Per filtrare le viste dei Feed

  1. Accedere ai Feed nella propria app Zoho CRM.
  2. Toccare il filtro Tutti in alto per visualizzare gli aggiornamenti dei feed specifici di un modulo.
 

Per aggiungere commenti ai feed

  1. Toccare +Add Comment
  2. Scrivere un commento sull'aggiornamento del record effettuato da un collega.
  3. Toccare Comment.

Notifiche dei Feed   

Si riceverà una notifica in Zoho CRM nei seguenti casi:
  1. Se si viene menzionati in un commento o in un messaggio del feed
  2. Se si fa parte di un gruppo e il gruppo viene menzionato nei messaggi o nella sezione commenti dei feed
  3. Se un record viene assegnato all'utente
  4. Se un record di cui si è proprietari viene aggiornato
  5. Se vengono apportate modifiche a un record che si segue
  6. Per l'approvazione/delega/rifiuto delle approvazioni

Per visualizzare le notifiche nei feed

  1. Accedere ai Feed nella propria app Zoho CRM.
  2. Toccare l'icona Campana per visualizzare le proprie notifiche.
 

Visualizzazione dei record tramite i Feed  

È possibile ottenere una vista dettagliata della conversazione associata a un feed toccandolo. Se il feed è correlato a un record, è possibile accedere ai dettagli toccando il nome del record.

 

Utilizzando i Feed in Zoho CRM, è possibile comunicare in modo chiaro con il proprio team e condividere idee su aspetti aziendali importanti. I Feed forniscono inoltre aggiornamenti sui record importanti che si seguono, ad esempio chi ha aggiornato un record e quali modifiche sono state apportate. All'interno dei feed vengono elencati tutti i messaggi di stato, le menzioni, i commenti, i messaggi diretti, le modifiche apportate ai record di cui si è proprietari, le note aggiunte ai record, i record eliminati e molto altro.
 

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