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FAQ: Feeds

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Non riesco a trovare la scheda Feeds sotto Notifiche. Come posso abilitarla?

La funzionalità Feeds in Zoho CRM fornisce una piattaforma collaborativa in cui gli utenti del CRM possono condividere le proprie opinioni e discutere del proprio lavoro con i membri del team per accelerare il processo decisionale. Feeds fornisce inoltre aggiornamenti sui record importanti che si sceglie di seguire, come chi ha aggiornato un record, quali modifiche sono state apportate a un record, ecc.
 
La scheda Feeds non sarà disponibile sotto Notifiche se il modulo Feeds è stato disabilitato. Per abilitare il modulo:
  1. Navigare su Setup > Customization > Modules and Fields > Organize Modules.
  2. Selezionare la casella per il modulo Feeds.
  3. Ora sarà visibile la scheda Feeds sotto Notifications.




Chi vede gli aggiornamenti di stato/feed che pubblico?

  • Quando si pubblica un aggiornamento di stato sulla bacheca della propria organizzazione, tutti gli utenti dell'organizzazione potranno vederlo.
  • È possibile menzionare un individuo, un gruppo o dei ruoli in un aggiornamento di stato. Per menzionare un gruppo, è sufficiente digitare "@" seguito dal nome del gruppo, oppure selezionare il gruppo dall'elenco a discesa.
  • Nel caso di menzioni, gli utenti riceveranno una notifica via email oltre a una notifica nel CRM.
  • Quando si menziona una persona o un gruppo in un aggiornamento di stato dalla Bacheca dell'Organizzazione, chiunque può vedere l'aggiornamento.
  • Tuttavia, quando si pubblica un aggiornamento di stato sulla Bacheca di un Gruppo, solo i membri del gruppo possono vederlo.

Messaggi Diretti:

È possibile inviare un messaggio diretto a un individuo menzionando l'utente e selezionando l'opzione Send as Direct Message. Il destinatario riceverà una notifica in Zoho CRM e anche via Email. Nessun altro può vedere questo messaggio oltre al destinatario e a Lei.

È possibile inviare un messaggio diretto a un gruppo dalla Bacheca dell'Organizzazione menzionando il gruppo e selezionando l'opzione Send as Direct Message. In questo caso, il messaggio verrà pubblicato sulla Bacheca del Gruppo. Questo è praticamente come andare sulla Bacheca di un Gruppo e pubblicare un aggiornamento. Solo i membri del gruppo possono vederlo e ricevere notifiche al riguardo.


Dove posso menzionare gli utenti in Zoho CRM?

È possibile menzionare altri utenti nei seguenti punti:
  • Aggiornamenti di stato
  • Feeds
  • Commenti
  • Sezione Note nella pagina Dettagli di un Record.

Chi posso menzionare nei miei aggiornamenti di stato, feed e commenti?

È possibile menzionare utenti, ruoli e gruppi nei propri aggiornamenti di stato, feed e commenti.



In quali casi si ricevono le notifiche di Feeds?

Si riceveranno notifiche di Feeds in Zoho CRM per le seguenti azioni:
  • Un utente La menziona in uno stato, commento o messaggio
  • Un altro utente apporta modifiche ai record di Sua proprietà
  • Un utente apporta modifiche ai record che Lei segue

Note: Si riceveranno notifiche via Email solo per le menzioni, non per gli aggiornamenti dei record.


Posso rimuovere la scheda Feeds?

Non è possibile rimuovere la scheda Feeds.

Tuttavia, è possibile nascondere la scheda Feeds a livello organizzativo. Se la si nasconde, nessun utente nell'account della propria organizzazione potrà vederla.

Per nascondere la scheda,
  • Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  • Fare clic su Organize Modules.
  • Selezionare la casella Feeds che la sposta nelle Schede non selezionate

  • Fare clic su Save.

Posso rinominare la scheda Feeds?

No. Feeds è il nome predefinito assegnato alla scheda e non può essere modificato.


Se elimino un commento fatto a un aggiornamento di un record, verrà eliminata anche la nota aggiunta nella pagina dei dettagli del record?

Sì. Gli aggiornamenti apportati al proprio record o ai record di altri utenti che si seguono appariranno nel proprio feed. Se si commenta un aggiornamento di un record, il commento viene aggiunto come nota nella pagina dei dettagli di quel record. Allo stesso modo, se si elimina il commento, questo viene eliminato anche dalla pagina dei dettagli.


Continuo a ricevere notifiche sugli aggiornamenti di un record che non ho mai seguito. Perché?

Anche se non si segue intenzionalmente un record, si diventa follower automatici del record quando,
  • si commenta un aggiornamento di un record in Feeds
  • si viene menzionati in un commento a un record.
Di conseguenza, si inizieranno a ricevere notifiche ogni volta che il record viene modificato.

Ad esempio, si è commentato un feed riguardante la modifica dell'indirizzo email di un lead. Non si è seguito questo lead. Ma nel momento in cui si è commentato il feed, si diventa automaticamente follower del record. Si riceverà una notifica quando questo record viene modificato. Lo stesso accade se si viene menzionati in un commento da un altro utente.


Come posso gestire o eliminare i nuovi Gruppi di Feed?


I gruppi che appaiono in Feeds non sono altro che i gruppi dell'organizzazione di cui si fa parte. Se non si fa parte di un gruppo, questo non apparirà tra i gruppi di Feeds.

È possibile aggiungere nuovi gruppi e modificare gruppi esistenti da Feeds. Tuttavia non è possibile eliminare gruppi da Feeds.
  1. Per aggiungere un nuovo gruppo, fare clic sull'icona + accanto a GROUPS nella scheda Feeds.
    Questo equivale a creare un nuovo gruppo nell'organizzazione.
  2. Per gestire un gruppo esistente, fare clic sul gruppo desiderato e poi sul link Edit nel pannello sul lato destro.
  3. Non è possibile eliminare un gruppo dalla scheda Feeds.
    Per eliminare un gruppo, andare su Setup > Users & Permissions > Groups e fare clic su Del accanto al gruppo che si desidera rimuovere.
Note: Per gestire i gruppi di Feeds, è necessario essere l'Amministratore del proprio account o avere il permesso Manage Groups abilitato per il proprio profilo.

Quando un'email inviata tramite Zoho Mail viene aperta da un cliente, non sempre viene mostrata una notifica nel feed di SalesSignals. Perché?

È possibile tracciare le notifiche email in SalesSignals solo per i propri record. Assicurarsi di aver inviato email ai propri record dopo aver abilitato le informazioni sulle email. Si riceverà una notifica immediatamente. Per saperne di più sull'abilitazione delle informazioni sulle email, consultare qui.

Posso selezionare un gruppo di record dalla Vista Elenco e seguirli?

Non è possibile seguire i record dalla Vista Elenco.

Per seguire un gruppo di record, è possibile creare una regola di auto-follow. Oppure il proprio amministratore può assegnare un gruppo di record da seguire utilizzando la regola di Auto-follow.

Nella sezione Regole di Auto-follow, fare clic su Create e specificare i criteri per filtrare i record.



Ora si è follower automatici di questi record.

Non riesco a creare una regola di auto-follow per un modulo. Perché?

È possibile creare un massimo di 5 regole di auto-follow per modulo.

Se si hanno già 5 regole, non sarà possibile crearne un'altra. È possibile provare a eliminare una regola di auto-follow non necessaria per crearne una nuova.
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