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FAQ: Vista Kanban

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Cos'è la vista Kanban e quali sono i suoi vantaggi?

La vista Kanban è una visualizzazione basata su schede che mostra i record in diverse categorie. L'utente può scegliere i criteri per le categorie. Ad esempio, i clienti possono essere suddivisi in base al settore di appartenenza o al tipo di prodotto che desiderano acquistare. Allo stesso modo, le trattative possono essere organizzate in base alla loro fase per avere un'idea del loro avanzamento, quali fasi presentano colli di bottiglia e quanti ricavi si prevede di generare.

La vista Kanban consente di organizzare i dati in modo facilmente comprensibile per ogni membro del team e fornisce informazioni importanti sui record. 

2. È possibile eseguire operazioni di massa nella Vista Kanban?

Sì, è possibile eseguire le seguenti operazioni di massa:
  1. Invio di email di massa
  2. Creazione di attività
  3. Creazione di macro
  4. Eliminazione di record
  5. Cambio del proprietario
  6. Aggiornamento di massa di un campo
  7. Conversione di massa

 Per eseguire un'operazione di massa, selezionare più record, fare clic sull'icona Altro e selezionare l'operazione desiderata.

3. In cosa differisce la vista Kanban dall'estensione Kanban Board?

La vista Kanban è un'opzione integrata per personalizzare il modo in cui i record vengono visualizzati in un modulo. È disponibile per tutte le edizioni di Zoho CRM.

Kanban Board è un'estensione sviluppata da Zoho Corporation disponibile su Zoho Marketplace. Consente di creare bacheche per i dati ottenuti da applicazioni di terze parti. 
Ulteriori informazioni sull'estensione qui.

Questa estensione può essere scaricata andando in Setup > Marketplace > All e cercando "Kanban Board".

4. Cosa significa la colonna Non classificati nella vista Kanban?

I record che non hanno un valore nel campo elenco a discesa selezionato per categorizzare la vista Kanban saranno elencati nella colonna Non classificati. Questo può accadere anche se il valore dell'elenco a discesa per un record viene modificato in "Nessuno".

Ad esempio: se il valore "Advertisement" nel campo elenco a discesa Lead Source viene eliminato o sostituito con "Nessuno", il record apparirà automaticamente nella colonna Non classificati.

5. Non riesco a trovare l'opzione per selezionare la Vista Kanban in alcuni moduli. Perché?

Due possibili motivi sono:
  1. Non sono presenti campi elenco a discesa nel modulo.
  2. Non si dispone dell'autorizzazione per gestire la Personalizzazione del modulo nel proprio profilo. Contattare l'Amministratore per richiedere l'autorizzazione.

6. Cosa significano Categorize by e Aggregate by nelle impostazioni della vista Kanban?

I. L'opzione Categorize consente di suddividere i record in diversi gruppi per una comprensione più semplice. Ad esempio, categorizzare le trattative per fase o i lead per settore.
II. L'opzione Aggregate by consente di selezionare qualsiasi campo numerico per visualizzare il valore aggregato dei record. Ad esempio, i ricavi aggregati o il costo totale per conversione. 


7. Quali sono le viste Kanban predefinite e personalizzabili?

Esistono due tipi di viste Kanban:
  1. Predefinite: Le viste Kanban predefinite sono disponibili per i moduli Social, Visits, Deals e SalesInbox e sono disponibili in tutte le edizioni.
  2. Personalizzabili: È possibile creare una vista Kanban per altri moduli. Sarà necessario definire le seguenti proprietà:
    1. Nome della Vista Kanban: È possibile inserire qualsiasi nome per la vista Kanban, ad esempio "Dettagli Lead".
    2. Categorize by: Selezionare la categoria in base alla quale si desidera suddividere i dati, ad esempio "Lead Status".
    3. Aggregate by: Selezionare su cosa si desidera basare il valore aggregato. Ad esempio "Ricavi previsti, costo per conversione, costo per clic". Il valore totale per ogni categoria verrà visualizzato.
    4. Select Fields: Selezionare i campi che si desidera visualizzare per ciascun record.
    5. Header style: Scegliere un colore monocromatico o altri colori per le intestazioni. 

8. Come posso suddividere i lead utilizzando la vista Kanban e come posso personalizzare la vista?

La vista Kanban suddivide i record in base al valore di un elenco a discesa. Ad esempio, se si ricevono lead da fonti diverse e si è aggiunto Lead Source come campo elenco a discesa nel modulo, è possibile selezionare questo campo in modo che i lead vengano categorizzati in base alla loro origine.

Per personalizzare la vista:
  1. Accedere a qualsiasi modulo in Zoho CRM.
  2. Selezionare l'icona Kanban View nella visualizzazione elenco del modulo.
  3. Selezionare l'elenco a discesa desiderato nell'opzione Categorize By nelle Impostazioni Vista Kanban. 

9. Devo cambiare manualmente la categoria dei record?

No, è possibile trascinare e rilasciare i record da una colonna all'altra. Ogni record viene visualizzato come una scheda che può essere trascinata nella categoria desiderata.
Ad esempio, un lead che si trova nella categoria Attempted to Contact può essere spostato in Lost Lead se il rappresentante non riesce a contattarlo. Non è necessario modificare il record per cambiare lo stato. Se un record contiene un valore per i ricavi stimati della trattativa, questo verrà adeguato automaticamente quando si sposta il lead in un'altra categoria. 


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