Kanban Board
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Quando un progetto aziendale diventa grande o il Suo team cresce, ci saranno molte cose da gestire come team leader o manager. Kanban Board per Zoho CRM fornisce un modo organizzato per tenere traccia di tutte le attività e i dati necessari. Le offre una visione d'insieme in modo che il Suo tempo e il Suo impegno non vengano spesi nel monitorare dove si trova ogni trattativa nella pipeline o quante attività sono in sospeso per il Suo team.
Kanban Board Le consente di creare più bacheche basate sulla vista elenco di un modulo o sulla proprietà dei record. In base a uno dei campi elenco a discesa, suddivide i dati in colonne per una visualizzazione semplice. Kanban Board può essere creata non solo per i moduli standard ma anche per i moduli personalizzati. Inoltre, quando utilizza estensioni come quelle per Zendesk, SurveyMonkey, ecc., può creare una bacheca anche per i dati provenienti da software di terze parti.
Installare l'estensione Kanban Board
Può accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Kanban Board oppure accedere al Suo account Zoho CRM e installare l'estensione. Una volta installata, l'estensione sarà disponibile per tutti gli utenti nell'account dell'organizzazione Zoho CRM. Tutti gli utenti possono accedere alla scheda Kanban Board e creare bacheche.
Per installare l'estensione
- Vada su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions può visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Clicchi su All Extensions, cerchi e clicchi su Kanban Board.
Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. - Clicchi su Install Now.
- Scelga una delle seguenti opzioni e clicchi su Confirm.
- Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con il profilo amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono avere un account Kanban Board per utilizzare questa funzionalità.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Deve scegliere questa opzione, cliccare su Continue e poi selezionare il profilo.
L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
Creare una nuova Kanban Board
Può creare una Kanban Board per qualsiasi modulo e raggruppare le colonne per campi elenco a discesa. Ad esempio, una bacheca per tutti i lead raccolti in una fiera e lo stato di follow-up dei lead. Le informazioni sintetiche su ciascun record visualizzate nella bacheca possono anche essere personalizzate e selezionate secondo le Sue esigenze.
Da una bacheca, può eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un record - Può creare un record per lo stesso modulo su cui è basata la bacheca.
- Spostare i record in un'altra colonna - Questo significa che può semplicemente trascinare e rilasciare un record e aggiornare il valore del campo. Il record viene aggiornato in base alla colonna in cui lo sposta.
- Eliminare un record - Cliccando su questa icona (
) il record verrà eliminato.
- Visualizzare i dettagli di un record - Acceda ai dettagli completi di un record cliccandoci sopra.
Per creare una Kanban Board
- Clicchi sul modulo Kanban Board.
- Selezioni l'elenco a discesa e clicchi su Create Kanban Board.
- Nella finestra pop-up, esegua le seguenti operazioni:
- Inserisca un Board Name.
- Dall'elenco a discesa, selezioni il Module per il quale desidera creare una bacheca.
Anche i moduli personalizzati saranno elencati qui. - Selezioni un campo elenco a discesa dall'elenco a discesa Group By.
Verranno elencati tutti i campi elenco a discesa del modulo selezionato. - Selezioni la casella di controllo corrispondente se desidera rendere la Kanban Board visibile a tutti.
- Sotto Filter By, scelga Records o List View. In base alla Sua selezione, i record verranno visualizzati nella Kanban Board.
- Selezioni Card Title, Card Name e Card Tags. Questi sono i valori visualizzati nel riepilogo del record nella Kanban Board.
- Clicchi su Save.
Modificare o eliminare una Kanban Board
Dall'elenco delle Kanban Board, può selezionarne una per visualizzarla e modificarla.
Per modificare o eliminare una Kanban Board
- Clicchi sul modulo Kanban Board.
- Selezioni una bacheca dall'elenco a discesa.
- Nella finestra pop-up, apportare le modifiche necessarie e clicchi su Save.
- Clicchi sul collegamento Delete.
Disinstallare l'estensione
Quando desidera disinstallare l'estensione Kanban Board, tenga presente che tutte le bacheche verranno eliminate insieme alla scheda Kanban Board.
Per disinstallare l'estensione
- Vada su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions può visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Cerchi Kanban Board e clicchi sul collegamento Uninstall corrispondente.
- Clicchi su Ok per confermare.
Quando un progetto aziendale diventa grande o il Suo team cresce, ci saranno molte cose da gest
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