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FAQ: Impostazioni dell'organizzazione

Come modificare l'anno fiscale?

Le impostazioni dell'anno fiscale aiutano le organizzazioni a configurare il proprio ciclo fiscale in base al mese di inizio selezionato. Una volta selezionato il mese di inizio fiscale, i trimestri fiscali vengono calcolati automaticamente. Per impostazione predefinita, il mese di inizio fiscale di Zoho CRM è impostato su gennaio.

Per configurare l'anno fiscale
  1. Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Clicchi su Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
  3. Nella pagina Fiscal Year, selezioni il Fiscal Start Month dal menu a tendina.
  4. Scelga Start Month o End Month per specificare se il nome dell'anno fiscale deve essere basato sul mese di inizio o di fine.
  5. Clicchi su Save.
Nota:
  1. La modifica del Fiscal Start Month influenzerà sia i nuovi che gli esistenti record di Previsione.
  2. La modifica del Fiscal Start Month influenzerà le impostazioni configurate per Financial Year e Financial Quarter in Report e Dashboard.

Come modificare la lingua, il fuso orario e i formati di data e ora?

È possibile modificare la lingua, il fuso orario, il formato di data e ora e il Paese dalla sezione Account Settings di Zoho CRM. In base alla localizzazione del Paese selezionata, il formato della data verrà impostato automaticamente nel Suo account. Segua questi passaggi per modificare le informazioni sulla localizzazione:
  1. Clicchi su Setup > General > Personal Settings.
  2. Nelle Locale Information, clicchi su Edit.
  3. Scelga Language, Time Format, Time Zone e Country dai rispettivi menu a tendina.
  4. Clicchi su Save.
È possibile aggiungere o modificare il logo della propria azienda seguendo questi passaggi:
  1. Clicchi su Setup > General> Company Settings.
  2. Nella pagina Company Details, clicchi su Change sotto il logo.
  3. Sotto Company Logo, clicchi su Browse Local Files e selezioni il logo.
  4. Clicchi su Save.
Nota:
  1. La dimensione del file immagine non deve superare i 10 MB.
  2. Per risultati ottimali, le dimensioni del logo devono essere 190 (larghezza) per 65 (altezza) pixel.
  3. Il formato del file del logo deve essere .jpg / .png / .gif.

Come aggiungere i dettagli dei dipendenti al CRM?

Se desidera aggiungere i dipendenti come utenti nel CRM, può farlo inviando un invito a ciascun dipendente.
Si prega di notare che sarà necessario acquistare il numero corrispondente di licenze (1 licenza per utente).
Per saperne di più su come aggiungere nuovi utenti clicchi qui. 

Se desidera mantenere un database di tutti i dettagli dei dipendenti nel CRM, può farlo creando un modulo personalizzato. Per creare un modulo personalizzato:
Vada su Setup > Customization > Modules and Fields > Create a Module.

Come modificare l'anno fiscale?

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