Gestire utenti, ruoli e autorizzazioni
Procedendo con la configurazione dell'account CRM, il passo successivo consisterà nell'aggiungere utenti e determinare i loro ruoli e autorizzazioni in base ai quali eseguiranno attività specifiche. Un utente è colui che gestisce i record all'interno dell'organizzazione, sia i propri che quelli condivisi da altri utenti. È possibile aggiungere utenti in base all'edizione acquistata e al numero di licenze utente consentite. Ogni utente può accedere al proprio account con un indirizzo e-mail e una password. A ogni utente viene assegnato un ruolo nel CRM in base alla propria posizione gerarchica all'interno dell'organizzazione. Per impostazione predefinita sono disponibili i ruoli CEO e Manager; è possibile aggiungere ulteriori ruoli in base alla struttura della propria azienda, ad esempio sales manager, sales rep, ecc. e configurare una gerarchia dei ruoli. La creazione dei ruoli consentirà di fornire il livello di accesso appropriato agli utenti in base alla loro posizione.
Il profilo è un insieme di autorizzazioni che forniscono agli utenti l'accesso a una serie di strumenti e funzionalità. Una volta definiti i ruoli degli utenti, si avrà una maggiore chiarezza sul tipo di azioni che si desidera far eseguire all'interno del CRM, in base alle quali sarà possibile creare profili e assegnarli ai rispettivi utenti.
Sono disponibili due tipi di autorizzazioni di profilo predefinite:
- Amministratori: utenti che possono accedere all'intero sistema. Deve essere presente almeno un Amministratore per accedere a tutti i dati e le funzionalità del proprio account Zoho CRM. Esempio: CEO o dirigenti di alto livello o top management.
- Utenti Standard: utenti che possono accedere ai dati in base alle autorizzazioni (profili) e ai ruoli definiti nell'organizzazione. Ad esempio: Sales Manager, Marketing Manager, agenti di supporto, ecc.
Inoltre, in base alle esigenze aziendali, è possibile limitare o consentire l'accesso a funzionalità specifiche utilizzando l'opzione di gestione delle autorizzazioni del profilo. A volte è necessario che diversi membri del team collaborino a un particolare progetto o trattativa. In questi casi, è possibile abilitare le regole di condivisione dei dati per un accesso ininterrotto a un record tra team e reparti.
Utenti, ruoli e profili
- Utenti: Aggiungere utenti al proprio account CRM e assegnare loro ruoli e profili. Si noti che solo dopo aver aggiunto un utente nel proprio account sarà possibile aggiungere nuovi profili e ruoli. Per il primo utente aggiunto, è possibile assegnare il ruolo definito dal sistema (CEO, Manager) e il profilo (Administrator, Standard). Vedere anche FAQ
- Profili: Creare profili che definiscono le autorizzazioni di accesso ai vari moduli e funzionalità del CRM.
- Ruoli: Inoltre, configurare la gerarchia a livello organizzativo creando ruoli e assegnandoli agli utenti.
Procedendo con la configurazione dell'account CRM, il passo successivo consisterà nell'aggiungere utenti e determinare i loro ruoli e autorizzazioni in base ai quali eseguiranno attività specifiche. Un utente è colui che gestisce i record all'interno dell'organizzazione, sia i propri che quelli condivisi da altri utenti. È possibile aggiungere utenti in base all'edizione acquistata e al numero di licenze utente consentite. Ogni utente può accedere al proprio account con un indirizzo e-mail e una password. A ogni utente viene assegnato un ruolo nel CRM in base alla propria posizione gerarchica all'interno dell'organizzazione. Per impostazione predefinita sono disponibili i ruoli CEO e Manager; è possibile aggiungere ulteriori ruoli in base alla struttura della propria azienda, ad esempio sales manager, sales rep, ecc. e configurare una gerarchia dei ruoli. La creazione dei ruoli consentirà di fornire il livello di accesso appropriato agli utenti in base alla loro posizione.
Il profilo è un insieme di autorizzazioni che forniscono agli utenti l'accesso a una serie di strumenti e funzionalità. Una volta definiti i ruoli degli utenti, si avrà una maggiore chiarezza sul tipo di azioni che si desidera far eseguire all'interno del CRM, in base alle quali sarà possibile creare profili e assegnarli ai rispettivi utenti.
Sono disponibili due tipi di autorizzazioni di profilo predefinite:
- Amministratori: utenti che possono accedere all'intero sistema. Deve essere presente almeno un Amministratore per accedere a tutti i dati e le funzionalità del proprio account Zoho CRM. Esempio: CEO o dirigenti di alto livello o top management.
- Utenti Standard: utenti che possono accedere ai dati in base alle autorizzazioni (profili) e ai ruoli definiti nell'organizzazione. Ad esempio: Sales Manager, Marketing Manager, agenti di supporto, ecc.
Inoltre, in base alle esigenze aziendali, è possibile limitare o consentire l'accesso a funzionalità specifiche utilizzando l'opzione di gestione delle autorizzazioni del profilo. A volte è necessario che diversi membri del team collaborino a un particolare progetto o trattativa. In questi casi, è possibile abilitare le regole di condivisione dei dati per un accesso ininterrotto a un record tra team e reparti.
Utenti, ruoli e profili
- Utenti: Aggiungere utenti al proprio account CRM e assegnare loro ruoli e profili. Si noti che solo dopo aver aggiunto un utente nel proprio account sarà possibile aggiungere nuovi profili e ruoli. Per il primo utente aggiunto, è possibile assegnare il ruolo definito dal sistema (CEO, Manager) e il profilo (Administrator, Standard). Vedere anche FAQ
- Profili: Creare profili che definiscono le autorizzazioni di accesso ai vari moduli e funzionalità del CRM.
- Ruoli: Inoltre, configurare la gerarchia a livello organizzativo creando ruoli e assegnandoli agli utenti.
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