Riordinare i processi di approvazione e le regole dei processi
Quando sono presenti più processi di approvazione per un modulo, il sistema verifica se un record soddisfa i criteri di un processo di approvazione nello stesso ordine in cui è elencato. Per impostazione predefinita, i processi di approvazione sono elencati in ordine cronologico, con il primo processo creato in cima all'elenco. Se un record soddisfa i criteri di più di una voce di regola, verrà inviato per l'approvazione in base alla prima voce di regola corrispondente nel processo di approvazione specificato. Pertanto, in base alle proprie esigenze, è possibile riordinare i processi di approvazione. Lo stesso vale per le regole all'interno di un processo di approvazione.
Ad esempio, si crea un processo di approvazione (Big Deals A) per le trattative con un ricavo previsto pari o superiore a 5000 USD. Quando si crea successivamente un altro processo di approvazione (Big Deals B), per le trattative con un ricavo previsto pari o superiore a 8000 USD, questo viene elencato dopo il primo processo creato.
Quindi, quando viene creato un record con un ricavo previsto di 8500 USD, verrà sottoposto all'approvazione in base ai criteri di Big Deals A, poiché questo processo di approvazione è elencato per primo. Idealmente, dovrebbe essere disponibile per l'approvazione in base a Big Deals B. In questi casi, potrebbe essere necessario riordinare i processi di approvazione in base alla loro priorità.
Per riordinare i processi di approvazione
- Andare su Setup > Process Management > Approval Process.
- Nella pagina Approval Process List verranno elencati i processi di approvazione per tutti i moduli.
- Fare clic sull'intestazione Module e selezionare il modulo di cui si desidera riordinare i processi di approvazione.
- Fare clic sull'icona di stato per attivare e disattivare il processo di approvazione.
Per riordinare le regole in un processo di approvazione
- Andare su Setup > Process Management > Approval Process.
- Nella pagina Approval Process List selezionare un processo di approvazione.
- Fare clic su ReorderRules.
Questa opzione sarà disponibile solo quando sono presenti più regole per il processo di approvazione. - Nel pop-up, trascinare e rilasciare le regole e fare clic su Save New Order.
Quando sono presenti più processi di approvazione per un modulo, il sistema verifica se un record soddisfa i criteri di un processo di approvazione nello stesso ordine in cui è elencato. Per impostazione predefinita, i processi di approvazione sono elencati in ordine cronologico, con il primo processo creato in cima all'elenco. Se un record soddisfa i criteri di più di una voce di regola, verrà inviato per l'approvazione in base alla prima voce di regola corrispondente nel processo di approvazione specificato. Pertanto, in base alle proprie esigenze, è possibile riordinare i processi di approvazione. Lo stesso vale per le regole all'interno di un processo di approvazione.
Ad esempio, si crea un processo di approvazione (Big Deals A) per le trattative con un ricavo previsto pari o superiore a 5000 USD. Quando si crea successivamente un altro processo di approvazione (Big Deals B), per le trattative con un ricavo previsto pari o superiore a 8000 USD, questo viene elencato dopo il primo processo creato.
Quindi, quando viene creato un record con un ricavo previsto di 8500 USD, verrà sottoposto all'approvazione in base ai criteri di Big Deals A, poiché questo processo di approvazione è elencato per primo. Idealmente, dovrebbe essere disponibile per l'approvazione in base a Big Deals B. In questi casi, potrebbe essere necessario riordinare i processi di approvazione in base alla loro priorità.
Per riordinare i processi di approvazione
- Andare su Setup > Process Management > Approval Process.
- Nella pagina Approval Process List verranno elencati i processi di approvazione per tutti i moduli.
- Fare clic sull'intestazione Module e selezionare il modulo di cui si desidera riordinare i processi di approvazione.
- Fare clic sull'icona di stato per attivare e disattivare il processo di approvazione.
Per riordinare le regole in un processo di approvazione
- Andare su Setup > Process Management > Approval Process.
- Nella pagina Approval Process List selezionare un processo di approvazione.
- Fare clic su ReorderRules.
Questa opzione sarà disponibile solo quando sono presenti più regole per il processo di approvazione. - Nel pop-up, trascinare e rilasciare le regole e fare clic su Save New Order.
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