FAQ: Processo di revisione
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Qual è lo scopo di un processo di revisione?
Un processo di revisione consente di verificare e validare i valori di un campo prima che il record entri nel sistema CRM. Ad esempio, le risposte inserite per campi come qualifica, criteri di idoneità, media voti o quantità di prodotto possono essere validate e approvate dagli utenti CRM prima che il record sia autorizzato ad entrare nel sistema. I campi che richiedono la revisione vengono evidenziati e i revisori possono approvare o rifiutare il valore e scegliere un motivo per il rifiuto di ciascun campo.
Chi può essere un revisore?
Un revisore può essere selezionato tra le seguenti opzioni:
un ruolo specifico
un gruppo specifico
qualsiasi utente CRM
il proprietario del record
Maggiori informazioni sulla selezione dei revisori.
Per quali moduli è possibile creare un processo di revisione?
È possibile creare processi di revisione per tutti i moduli standard e personalizzati, ad eccezione dei seguenti:
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Campaigns
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Activities
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Zoho Finance
Per visualizzare i moduli per i quali è possibile creare processi di revisione:
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Accedere a Setup > Process Management > Review Processes.
Fare clic su All Modules nella vista elenco Review Processes per visualizzare l'elenco dei moduli supportati.
È possibile impostare più di un utente come revisore?
Sì, è possibile aggiungere più utenti come revisori. Gli amministratori possono selezionare i revisori dalle seguenti categorie durante il processo di configurazione:
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Utenti
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Ruoli
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Gruppi
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Proprietari del record
Se sono presenti più revisori, le notifiche inviate alla sottomissione di un record e al rifiuto o al completamento della revisione verranno inviate a tutti i revisori.
I revisori possono rifiutare un record contrassegnando anche un solo campo come rifiutato. Non è necessario rifiutare ogni campo.
Una volta che un revisore approva o rifiuta tutti i campi di un record, la regola viene soddisfatta e il record esce dal processo di revisione, e non sarà disponibile per il revisore successivo come record in attesa di revisione.
I mittenti possono modificare altri campi quando il record è in attesa di revisione?
No, una volta che un record è stato sottoposto a revisione, non può essere modificato.
Se il record viene rifiutato, il mittente può apportare modifiche a qualsiasi campo prima di ripresentarlo per la revisione.
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