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FAQ: Automazione della Forza Vendita (Generale)

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Come si definisce un cliente, un contatto potenziale, un lead/contatto o una persona sconosciuta?

Gli aggiornamenti dei social media dai Suoi lead e contatti vengono filtrati nella scheda Social, in modo da poter seguire facilmente gli aggiornamenti delle persone che Le interessano. Esistono quattro categorie: Clienti, Contatti Potenziali, Lead/Contatti e Persone sconosciute.

Di seguito le condizioni che determinano in quale categoria viene inserita ciascuna persona:
  1. Clienti: Contatti con i quali sono state chiuse tutte le trattative, con almeno una trattativa "Chiusa Vinta".
  2. Contatti Potenziali: Contatti con i quali si ha almeno una trattativa aperta.
  3. Lead/Contatti: I lead sono tutte le persone presenti nel modulo Lead.
  4. I "Contatti" qui indicati potrebbero essere quelli con cui non si hanno ancora trattative o si hanno trattative Chiuse Perse.
  5. Sconosciuti: Si tratta di persone che non sono presenti nel database del CRM. Se desidera aggiungerle come lead o contatto, può farlo posizionando il mouse su un loro aggiornamento e facendo clic sul pulsante +Add.

2. Come sono associati Lead, Account, Contatti e Trattative in un processo di vendita?

Lead si riferisce alle informazioni di un individuo o di un rappresentante di un'organizzazione, raccolte da varie fonti di lead come fiere, seminari, pubblicità e altre campagne di marketing. In Zoho CRM, è possibile inserire manualmente i lead, importarli o acquisire informazioni sui lead utilizzando i moduli web.

A un certo punto, il lead potrebbe mostrare interesse per i Suoi prodotti o servizi e potrebbe esserci la possibilità di ulteriori trattative. In questa fase, è possibile convertire il lead in Account, Contatto e Trattativa. Durante la conversione di un lead, tutti i dettagli del lead verranno trasferiti in Account, Contatto e Trattativa. Vedere anche Tabella di Conversione Lead

Account si riferisce a un'azienda o a un reparto all'interno dell'azienda con cui si pianificano o si hanno rapporti commerciali. Alla conversione del lead, il Nome Azienda del lead verrà convertito in Nome Account.

Contatto si riferisce alle persone in un'organizzazione (Account) con cui si comunica per perseguire un'opportunità commerciale. Possono esserci molti contatti associati a un singolo account.

Trattativa si riferisce agli accordi commerciali con organizzazioni o persone che generano ricavi effettivi per la Sua organizzazione. Durante la conversione di un lead, è possibile scegliere di non creare una trattativa al momento della conversione.

3. Qual è la differenza tra lead e contatti?

Lead sono i dati grezzi raccolti su individui o rappresentanti di organizzazioni che potrebbero essere interessati alla Sua attività. Vengono solitamente raccolti da varie fonti come Internet, fiere, seminari, pubblicità e altre campagne di marketing.

I contatti invece sono le persone in un'organizzazione con cui la Sua azienda ha comunicazioni commerciali, nel perseguimento di opportunità di business. Comprendiamo meglio con un esempio.

Patricia è un'agente immobiliare. Partecipa a una fiera immobiliare, dove entra in contatto con molte persone. Circa 10 persone che incontra stanno cercando una casa o uno spazio per ufficio. Ora lei vede queste persone come opportunità di vendita. Non può dire che diventeranno suoi clienti, ma pensa che ci sia una possibilità, per quanto piccola. Nel gergo del marketing, queste 10 persone sono ora i suoi "lead". Quindi aggiunge i loro dati come Lead nel suo account Zoho CRM.

La settimana successiva, chiama tutti i 10 lead, di cui 4 sono effettivamente molto interessati a ciò che ha da offrire. Ora, seguendo questi lead, li ha "convertiti" con successo in "contatti". Queste 4 persone non sono più lead casuali. Quindi anche in Zoho CRM, Patricia converte questi lead in contatti. Se una persona si trova nel modulo Contatti, significa che è un potenziale cliente.

4. Come esportare tutti i contatti da Zoho CRM a Constant Contact?

Utilizzando l'app Sync per Zoho CRM e Constant Contact, è possibile sincronizzare automaticamente i dati dei clienti (indirizzo email, nome, opt-out) tra Constant Contact e il Suo sistema Zoho CRM.

Di seguito alcuni link per ulteriori informazioni:

http://marketplace.constantcontact.com/Listing/applications/cazoomi/PML-2864
https://blogs.zoho.com/crm/zoho-crm-sync-for-constant-contact.html

5. Qual è la differenza tra Ora Ultima Attività e Ora Ultima Modifica?

Ora Ultima Attività si riferisce al momento in cui vengono apportate modifiche a un record, che si tratti di aggiungere una nota, chiudere un'attività, inviare email o semplicemente modificare i campi. 

Ora Ultima Modifica registra solo le modifiche apportate ai campi e non include le modifiche effettuate nelle sezioni Note, Attività o Email.


6. Come inviare email di massa solo ai contatti che sono miei clienti?

Non tutti i contatti elencati nel modulo Contatti diventeranno necessariamente Suoi clienti. Se deve inviare email solo ad alcuni contatti, può farlo filtrando i contatti in base a criteri specifici. Per inviare email solo ai clienti, segua questi passaggi:
  1. Faccia clic su Contacts > Mass Email.
  2. Nella scheda Email Templates, selezioni il modello di email che desidera inviare.
  3. Nella scheda Select Records, selezioni una delle seguenti opzioni per filtrare i record in base a un criterio.
    Criteri Vista Personalizzata - Se desidera inviare email ai contatti presenti in una particolare vista elenco, può selezionarla dal menu a tendina della vista elenco. Verranno elencati tutti i contatti corrispondenti.

    Criteri manuali- Specifichi un criterio per filtrare i contatti che corrispondono al criterio indicato e faccia clic su Search. Ad esempio: Account Type è Customer.


    Nota: Potrebbe chiedersi come il modulo Contatti abbia un campo chiamato "Account Type". Tutti i contatti sono associati agli Account. Nel modulo Account, Zoho CRM offre un campo standard chiamato "Account Type" quando si inseriscono i dettagli degli Account. Quindi questo campo appare nel menu a tendina dei criteri per filtrare i contatti. Se ha utilizzato questo campo, può seguire questo metodo per cercare i "clienti".
  4. Selezioni i record dall'elenco e faccia clic su Send.
Le email verranno inviate ai record selezionati. Se non ha utilizzato il campo "Account Type", può specificare qualsiasi criterio che filtri i Suoi clienti.

Le mie visite sembrano duplicate, poiché lo stesso utente appare sia nello stream Clienti che in quello Lead/Contatti. Perché?

Quando alcuni lead visitano il Suo sito web, appaiono nello stream Lead/Contatti. Se acquistano da Lei, diventano Suoi clienti. Dopo essere diventati clienti, quando gli stessi utenti visitano nuovamente il Suo sito, appaiono nello stream Clienti. Quindi le visite non sono duplicati ma registrazioni effettuate in base allo stato dell'utente in Zoho CRM. In questo modo, è possibile che lo stesso utente appaia in tutti gli stream in momenti diversi.

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