FAQ: Utenti

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Come posso eliminare definitivamente gli utenti dal mio account Zoho CRM?

Quando un membro della Sua organizzazione lascia l'azienda o viene sostituito, potrebbe essere necessario eliminare quel membro dal Suo account CRM. Quando elimina un utente:

Non è possibile annullare l'azione. Se non desidera che il membro acceda al CRM ma non è sicuro di voler eliminare l'utente, può disattivarlo.
I record che appartengono all'utente eliminato rimangono in Zoho CRM. Può trasferirli a un altro membro in qualsiasi momento. Si consiglia di trasferire i record prima di eliminare un utente. Veda anche: Come trasferire i record in massa.
Non è possibile reinvitare un utente eliminato. Se invia un invito a un utente che ha eliminato, quell'utente verrà aggiunto nuovamente in Zoho CRM come nuovo utente.
Solo il Super Admin del Suo account può eliminare un utente.
Un utente eliminato da Zoho CRM potrà comunque accedere ad altri servizi Zoho utilizzando lo stesso indirizzo email.
Tutte le integrazioni configurate dall'utente eliminato andranno perse dopo l'eliminazione.
L'eliminazione di un utente non annulla la licenza dell'utente. Per annullare la licenza è necessario gestire i propri abbonamenti.

Nota: Eliminare un utente da Zoho CRM non equivale a chiudere il suo account Zoho. L'utente viene eliminato solo da Zoho CRM.

Per eliminare un utente

Clicchi su Setup > General > Users.
Posizioni il mouse sull'utente che desidera eliminare e clicchi sull'icona Settings.
Selezioni l'utente che desidera eliminare e clicchi su Delete This User.
Legga le conseguenze dell'eliminazione di un utente e confermi l'azione. L'utente verrà ora eliminato da Zoho CRM e apparirà nella vista Deleted Users.

Veda anche>> Cosa succede quando disattivo un utente?

2. Come posso condividere le informazioni relative alle trattative con più utenti?

Può condividere le informazioni sulle Trattative con altri utenti tramite la condivisione a livello di record. È necessario avere il permesso di condivisione a livello di record abilitato nel proprio profilo per condividere i record. Per saperne di più sulla condivisione a livello di record clicchi qui.

3. Ho disattivato accidentalmente un utente. Questo utente verrà rimosso definitivamente da Zoho CRM?

No, la disattivazione di un utente non lo rimuove da Zoho CRM. Zoho CRM Le consente di riattivare un utente in qualsiasi momento. Segua questi passaggi per riattivare l'utente.

1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di amministratore.

2. Clicchi su Setup > General > Users.

3. Nella pagina Users, selezioni la vista Inactive Users dall'elenco a discesa.

4. Posizioni il puntatore del mouse sull'utente che desidera attivare e clicchi sul link Activate.

5. Confermi l'attivazione.

Ora l'utente è attivato e viene inviata all'utente un'email generata automaticamente dal sistema relativa alla riattivazione.

4. Esiste un modo per aggiungere utenti e concedere loro privilegi di sola lettura?

Sì. Può modificare le impostazioni in Zoho CRM in modo che un utente aggiunto possa solo visualizzare i record senza poterci lavorare. Per farlo, segua questi passaggi:

Clicchi su Setup > Security Control > Profiles.
Clicchi su + New Profile e crei "Custom Profile - Read Only".

3. Modifichi i permessi a livello di modulo in modo che solo le caselle di visualizzazione siano abilitate e i permessi per Creazione, Modifica ed Eliminazione siano disabilitati.

4. Aggiunga un nuovo utente e assegni questo profilo all'utente.

Per saperne di più >> Gestione della sicurezza

5. Perché devo verificare e confermare l'indirizzo email utilizzato per registrarmi a Zoho CRM?

Dopo la registrazione con Zoho, è fondamentale verificare il proprio indirizzo email. Questo serve a confermare che l'indirizzo email non appartenga a qualcun altro e che non sia stato digitato in modo errato.

Potrà utilizzare le opzioni email disponibili in Zoho CRM solo dopo la conferma dell'indirizzo email. Senza conferma, non potrà accedere al Suo account Zoho CRM.

Per verificare l'indirizzo email:

Acceda al proprio account email registrato.
Apra l'email da Zoho e clicchi sul Link di accesso nell'email.

Per reinviare l'email di verifica:

Vada su www.accounts.zoho.com.
Clicchi sulla scheda Profile e poi clicchi sul link Email Address.

3. Nella sezione My Email Address, verifichi l'indirizzo email indicato e clicchi sul link Resend Confirmation mail.

4. Un'email di conferma verrà inviata all'indirizzo email indicato. Se desidera modificare questo indirizzo email, clicchi sul

link Edit e inserisca il nuovo indirizzo email nella casella di testo Email e anche la Current Password.

6. Come posso revocare l'accesso a Zoho CRM per un dipendente che sta lasciando l'azienda?

Un utente che lascia la Sua azienda non sarà in grado di accedere all'account Zoho CRM dell'azienda se Lei disattiva il suo account. Quando disattiva l'account dell'utente, è libero di utilizzare la stessa licenza utente per creare un nuovo utente.

Per disattivare un utente:

Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
Clicchi su Setup > General > Users.
Nella pagina Users, selezioni l'utente il cui account desidera disattivare e clicchi sul pulsante Deactivate. Riceverà un messaggio che Le chiede se desidera procedere con la disattivazione.
Clicchi su I Understand > Deactivate Now.

L'utente sarà ora disattivato. Dovrà annullare l'iscrizione della licenza utente se non La desidera più. Veda anche Gestione abbonamenti

7. Come modificare il ruolo dell'utente?

Può modificare il ruolo degli utenti seguendo i passaggi indicati di seguito:

Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
Clicchi su Setup > General > Users.
Nella pagina Users, clicchi sul link Edit corrispondente all'utente per il quale desidera modificare il ruolo.
Nella pagina Edit User Details, scelga il Role dall'elenco a discesa.
Clicchi su Save.

Nota: Gli utenti della Free Edition non possono modificare il ruolo degli utenti poiché hanno un solo ruolo disponibile nel loro account.

8. Perché non riesco ad aggiungere un nuovo utente?

Potrebbe non essere in grado di aggiungere un nuovo utente se:

Non dispone della licenza utente per aggiungere altri utenti.

Non è l'amministratore. Solo gli utenti con privilegi di amministratore possono aggiungere utenti.

L'utente che sta cercando di aggiungere potrebbe già avere un account Zoho.

Per maggiori informazioni sugli utenti CRM e su come aggiungere utenti, consulti la documentazione di aiuto.

9. Posso modificare l'indirizzo email dei miei utenti?

No, non è possibile modificare l'indirizzo email degli utenti. Gli utenti devono modificare il proprio indirizzo email autonomamente. Gli utenti possono cambiare il proprio indirizzo email seguendo i passaggi indicati di seguito:

Acceda a http://accounts.zoho.com.
Nella pagina My Profile Info, selezioni Email Address.
Nella pagina My Email Address, clicchi su Edit per l'Email ID corrispondente da modificare.
Inserisca il nuovo Email ID e la Current Password.
Clicchi su Update.

10. Come disattivare gli utenti in Zoho CRM?

Può disattivare gli utenti seguendo questi passaggi:

Clicchi su Setup > General > Users.
Nella pagina Users, selezioni l'utente che desidera disattivare.
Clicchi su Deactivate.
Riceverà un messaggio. Clicchi su I Understand > Deactivate Now.

11. Nella Free Edition, ogni utente che aggiungo ha il profilo Administrator. Come posso cambiarlo?

Nella Free Edition, sono disponibili solo il profilo Administrator e il ruolo CEO. Non è possibile modificare il ruolo e il profilo degli utenti. Tuttavia, è possibile creare profili e ruoli nelle edizioni Professional, Enterprise e superiori.

12. Come posso aggiungere un utente Zoho CRM esistente all'account CRM della mia azienda?

Può aggiungere un utente all'account CRM della Sua azienda se l'indirizzo email dell'utente non è già utilizzato per creare un account in Zoho CRM. In tali casi, quando l'indirizzo email dell'utente non è disponibile, ha due opzioni:

Opzione 1 - Sostituire l'indirizzo email dell'utente nel suo account con un altro. In questo modo verrà liberato l'indirizzo email (senza chiudere l'account) necessario per unirsi all'account aziendale.

Per liberare l'indirizzo email:

Acceda a https://accounts.zoho.com.
Nella pagina Home, clicchi su My Profile Info e selezioni Email Address.
Nella pagina My Email Address, aggiunga un nuovo ID email cliccando su Add Email.
Un'email di conferma verrà inviata al nuovo ID email.

Dopo la conferma, torni su https://accounts.zoho.com, renda il nuovo ID primario ed elimini l'ID email utilizzato in precedenza. Una volta liberato l'ID email, può essere utilizzato per unirsi all'account CRM dell'azienda.

Opzione 2 - L'utente può chiudere il proprio account Zoho esistente in modo da poter utilizzare l'indirizzo email per unirsi all'account CRM dell'azienda.

Per chiudere l'account

Acceda a https://accounts.zoho.com.
Nella pagina Home, clicchi su Preferences e selezioni Close Account.

Nota:

Chiudendo il Suo account, non sarà più in grado di accedere a nessuno dei servizi Zoho.

Prima della chiusura, si assicuri di aver esportato tutti i Suoi dati dal sistema Zoho CRM e anche da altri servizi Zoho.

Una volta chiuso l'account, tutti i Suoi dati relativi ai servizi Zoho verranno eliminati immediatamente e non potranno essere ripristinati in futuro.

13. Come condividere i dati con i colleghi (pari livello)?

Per condividere i dati con i colleghi di pari livello, è necessario definire gli utenti nella stessa categoria all'interno dell'elenco Roles . Una volta definiti gli utenti, può cliccare su Edit Role e selezionare la casella 'Share Data with Peers'.

14. Come posso limitare i permessi per gli utenti con profilo Standard?

Per gli utenti con profilo Standard, è possibile modificare solo i permessi a livello di modulo. Altri permessi come importazione, esportazione, permessi degli strumenti, ecc. non possono essere modificati per il profilo predefinito (profilo Standard). Tuttavia, è possibile modificare i permessi per i profili personalizzati creati.

15. Posso nascondere le schede a determinati utenti?

Sì, può nascondere le schede a determinati utenti o moduli. Ecco come fare:

Clicchi su Setup > Security Control > Profiles
Selezioni il profilo per il quale desidera nascondere determinate schede.
Per nascondere le schede agli utenti, deselezioni semplicemente il modulo specifico per il quale non desidera concedere i permessi. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

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