FAQ: Segmentation
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Quali sono i vantaggi della segmentation?
1. Quali sono i vantaggi della segmentation?
La Segmentation Le consente di classificare la Sua base clienti in base a come interagiscono con la Sua azienda. Le offre una piattaforma per trarre spunti dai loro modelli di acquisto e classificarli in gruppi come non interessati, clienti in visita, acquirenti interessati, grandi spenditori e acquirenti occasionali.
Una volta compreso a quale categoria appartengono i Suoi clienti, può personalizzare le strategie di marketing e l'esperienza di vendita, ottenendo una maggiore soddisfazione del cliente e tassi di conversione più elevati.
Per saperne di più sui vantaggi della segmentation, clicchi qui.
2. Dove posso visualizzare la cronologia della segmentation di un record?
2. Dove posso visualizzare la cronologia della segmentation di un record?
Una volta creata una segmentation, il sistema aggiunge una sezione intitolata Segmentation alla pagina dei dettagli del record. Qui, può visualizzare i dettagli completi dell'acquisto del cliente, incluso il punteggio precedente, il valore monetario, la data di acquisto, il numero di acquisti e l'importo totale speso.
3. Quanto tempo ci vorrà per calcolare il punteggio dei record dopo aver pubblicato la segmentation?
3. Quanto tempo ci vorrà per calcolare il punteggio dei record dopo aver pubblicato la segmentation?
Ci vorranno almeno 24 ore dal momento della pubblicazione affinché l'etichetta di segmentation appaia sui record.
Per saperne di più sull'etichettatura, clicchi qui.
4. È possibile filtrare i record utilizzando i campi della segmentation?
Sì, è possibile filtrare i record utilizzando i campi - Segment label e Segment Score (valori RFM) nel filtro avanzato del modulo a cui è applicata la segmentation.
5. I dettagli dell'acquisto vengono visualizzati, ma l'etichetta di segmentation non viene aggiornata.
5. I dettagli dell'acquisto vengono visualizzati, ma l'etichetta di segmentation non viene aggiornata.
La data di acquisto, il conteggio e l'importo di un record verranno aggiornati una volta effettuato un acquisto o quando i valori vengono inseriti nei rispettivi campi manualmente o tramite automazione. Tuttavia, il punteggio RFM e l'etichetta verranno aggiornati ogni 24 ore dal momento in cui ha pubblicato la segmentation.
6. È obbligatorio impostare il punteggio e i criteri?
6. È obbligatorio impostare il punteggio e i criteri?
Sì, è obbligatorio impostare il punteggio e i criteri quando si utilizza il metodo di calcolo manuale.
Nel calcolo automatico, il sistema tiene conto dei valori più alti e più bassi per le metriche RFM, calcola il punteggio in base ai percentili e segmenta i record.
Il metodo automatico è disponibile solo nell'edizione Ultimate.
Per saperne di più sull'impostazione degli intervalli di punteggio, clicchi qui.
7. Posso utilizzare criteri diversi da RFM per segmentare i record?
7. Posso utilizzare criteri diversi da RFM per segmentare i record?
No, la segmentation può essere eseguita solo con le metriche di recency, frequency e monetary (RFM). Si tratta di un modello definito dal sistema che non può essere modificato.
Per saperne di più sulle metriche RFM, clicchi qui.
8. Posso impostare l'orario come criterio nel campo Recency Date?
8. Posso impostare l'orario come criterio nel campo Recency Date?
No, anche se è consentito utilizzare sia i campi data che ora per la recency, solo la data verrà utilizzata nei criteri.
9. È possibile impostare la segmentation con due intervalli di punteggio?
No, non è possibile. È necessario un minimo di tre intervalli di punteggio per ciascuna metrica. Per saperne di più sull'impostazione degli intervalli di punteggio, clicchi qui .
10. Se modifico la scala di punteggio, questo influirà sulle etichette e sui punteggi di segmentation dei record esistenti?
10. Se modifico la scala di punteggio, questo influirà sulle etichette e sui punteggi di segmentation dei record esistenti?
Sì, se la scala di punteggio viene modificata, la valutazione verrà reimpostata e i punteggi esistenti verranno ricalcolati utilizzando la nuova scala. Verranno generate nuove etichette per i record.
Per saperne di più sulla regolazione della barra percentile e dell'intervallo di punteggio, clicchi qui.
11. Come posso impostare il punteggio per ciascuna etichetta?
11. Come posso impostare il punteggio per ciascuna etichetta?
Esistono due modi per effettuare il punteggio della segmentation:
- Manuale
- Automatico (disponibile solo nell'edizione Ultimate)
Il punteggio di segmentation è impostato in un intervallo da 1 a 5 per impostazione predefinita. È possibile regolare l'intervallo di punteggio spostando il cursore nella posizione desiderata, come 1-2, 1-3 o 1-4.
Una volta impostato l'intervallo di punteggio, è possibile scegliere un metodo di calcolo manuale o automatico per assegnare le etichette di segmento ai record.
Manuale: È necessario definire i criteri manualmente e impostare il punteggio che il sistema utilizzerà per calcolare i punteggi R, F e M.
Ad esempio:
- Inserisca il punteggio di Recency come 5 se la data di chiusura è "tra questa settimana e la settimana scorsa" o "non è il mese scorso". Analogamente, il punteggio sarà 4 se il momento dell'acquisto recente è "fino a ieri".
- È possibile impostare che se il numero di trattative è superiore a 8 nel campo Frequency, il punteggio sarà 5, e se è compreso tra 5 e 10, il punteggio sarà 4, e così via.
- Nel campo Monetary, imposti il punteggio come 5 se l'importo speso è superiore a $1500 e 4 se l'importo è compreso tra $800 e $1200.
Automatico: Il sistema calcolerà automaticamente il punteggio RFM utilizzando il metodo dei percentili. L'intero set di dati viene suddiviso in cinque parti (per assegnare punteggi nell'intervallo 1-5) con distribuzioni al 20° percentile. Ciò significa che ogni punteggio RFM verrà suddiviso nei percentili: da 0 a 20, da 20 a 40, da 40 a 60 e così via.
Per il punteggio di recency, il set di dati verrà ordinato dall'acquisto più recente a quello più vecchio. Ad esempio, se l'acquisto più recente risale a una settimana fa e quello più vecchio a 6 mesi fa, il CRM imposterà questi due momenti come limiti e calcolerà i percentili all'interno di questo periodo di tempo. I punteggi cambieranno a ogni 20° percentile.
Analogamente, per i campi frequency e monetary, i set di dati verranno ordinati dalla frequenza più alta alla più bassa e dal valore più alto al più basso, rispettivamente.
12. Posso sostituire manualmente il valore in un'etichetta di segmentation?
12. Posso sostituire manualmente il valore in un'etichetta di segmentation?
No, non è possibile modificare l'etichetta. Si tratta di un'etichetta generata dal sistema, calcolata in base ai punteggi e ai criteri configurati dall'amministratore.
Per saperne di più sulla creazione delle etichette, clicchi qui.
13. La frequency viene calcolata automaticamente sia per conteggio che per campo?
13. La frequency viene calcolata automaticamente sia per conteggio che per campo?
No, la frequency viene calcolata automaticamente dal sistema solo per conteggio. Il calcolo si basa su un campo di ricerca o un record correlato nel modulo contribuente che indica il numero.
Se seleziona il campo Per campo, dovrà inserire un valore manualmente (ad esempio, utilizzando un campo personalizzato "Numero di
acquisti") che il sistema utilizzerà per calcolare la frequency.
Per saperne di più sulla selezione dei campi RFM, clicchi qui.
14. I valori della segmentation possono essere visualizzati in Zoho Campaigns e Zoho Marketing Automation?
14. I valori della segmentation possono essere visualizzati in Zoho Campaigns e Zoho Marketing Automation?
Sì, i risultati della segmentation, ovvero i valori di recency, frequency e monetary per ciascun contatto, verranno visualizzati nelle piattaforme Zoho Campaigns e Zoho Marketing Automation solo se queste piattaforme sono integrate con l'account CRM.
15. I punteggi di segmentation possono essere mappati con i campi di Zoho Campaigns?
15. I punteggi di segmentation possono essere mappati con i campi di Zoho Campaigns?
Sì, i punteggi e le etichette di segmentation possono essere mappati con i campi in Zoho Campaigns.
Per saperne di più sui punteggi di segmentation, clicchi qui.
16. I campi di segmentation e le informazioni sulle etichette nel mio CRM rimarranno sincronizzati con le altre applicazioni Zoho quando aggiungo i dati CRM come origine dati?
Sì, i campi di segmentation come recency, frequency e valore monetario, insieme alle etichette, rimangono sincronizzati con Zoho Campaigns, Zoho Marketing Automation e Zoho Analytics, a seconda delle impostazioni di sincronizzazione configurate. Ciò garantisce che le Sue azioni siano basate sui dati di segmentation più recenti nel Suo CRM.
17. I dati di segmentation verranno sincronizzati in tempo reale?
Zoho CRM ricalcola i punteggi RFM ogni 24 ore. Una volta completato l'aggiornamento, sincronizza automaticamente i dati di segmentation aggiornati con le applicazioni connesse, eliminando la necessità di una risincronizzazione manuale. Di conseguenza, le applicazioni connesse riflettono i dati aggiornati dopo ogni aggiornamento pianificato anziché in tempo reale.
Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sulla segmentation sia stato informativo. Se ha ancora domande che non sono state affrontate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto :)
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