Sincronizzazione con Google Calendar

Questa funzionalità è destinata agli utenti Google. Gli utenti di Google Apps possono fare riferimento a Zoho CRM per utenti Google Apps

La sincronizzazione delle voci del calendario di Google Calendar e del Calendario di Zoho CRM è ora semplificata grazie alla funzionalità di Sincronizzazione con Google Calendar. È possibile aggiornare le voci del calendario sia in Google Calendar che in Zoho CRM e averle aggiornate in entrambi. Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar. È inoltre possibile bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.

Nota:

1. Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
   
2. In caso di sincronizzazione delle indisponibilità, se la sincronizzazione viene disattivata, tutti gli slot non disponibili sincronizzati con il CRM verranno eliminati e non verranno creati record duplicati quando la sincronizzazione viene riattivata.
   
3. È necessario impostare i promemoria sulla piattaforma desiderata, nel CRM o in Google, poiché i promemoria non vengono sincronizzati tra le piattaforme.

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.

 

Nota: È necessario disporre anche delle autorizzazioni del profilo per Sync with Google Calendar e la scheda Activities, ovvero le autorizzazioni View, Create, Edit e Delete.

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione

1. Accedere a Zoho CRM.
2. In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Google.
   
3. Nella scheda Calendar fare clic su Authenticate Google Calendar.
   
   
4. Accedere al proprio account Google e concedere le autorizzazioni necessarie nella nuova scheda.
   
5. Nel pop-up di Configurazione della sincronizzazione del calendario, eseguire le seguenti operazioni:
   
   
1. Selezionare il calendario di sincronizzazione dall'elenco a discesa.
   
2. Scegliere una delle opzioni di sincronizzazione:
   
1. Sincronizzazione bidirezionale
   
2. Unidirezionale: dal Calendario di Zoho CRM a Google Calendar
   
3. Unidirezionale: da Google Calendar al Calendario di Zoho CRM
   
6. Attivare l'opzione per bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.
   
   Selezionare fino a 5 calendari dall'elenco a selezione multipla. Le prenotazioni in questi calendari verranno verificate per bloccare gli slot temporali nel calendario di Zoho CRM.
   
   
7. Fare clic su Save.

Nota:

• Per la prima sincronizzazione, sia unidirezionale che bidirezionale, vengono sincronizzate con Zoho CRM 5000 voci del calendario degli ultimi 3 mesi da Google Calendar. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzate al massimo 500 voci.
  
• Quando si aggiunge un evento in Zoho CRM, verrà sincronizzato istantaneamente, ma gli eventi da Google Calendar verranno sincronizzati ogni pochi minuti.
  
• Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
  
• Gli eventi aggiunti da Google Calendar verranno aggiunti nella vista elenco Tutti gli eventi in Zoho CRM.
  
• Solo i calendari per i quali si dispone dell'autorizzazione di Lettura e Scrittura verranno elencati nell'elenco a discesa di Google Calendar.
• Gli eventi senza titolo in Google Calendar verranno aggiunti con l'Oggetto " Not Provided " nel CRM.
  
• Non è supportata la sincronizzazione di eventi ricorrenti.
  
• Nel caso in cui si abbia uno slot bloccato in Google Calendar e la sincronizzazione delle indisponibilità sia attivata per il calendario specifico, verrà mostrato come non disponibile nel calendario di Zoho CRM.
  
• Quando si elimina uno slot non disponibile nel calendario di Zoho CRM dopo che è stato sincronizzato da Google Calendar, verrà semplicemente rimosso dal CRM e l'evento originale in Google non verrà modificato.
  
• ​Gli eventi contrassegnati come "Libero" dall'utente non vengono sincronizzati con Zoho CRM. Questo comportamento garantisce che solo gli eventi contrassegnati come "Occupato" o con altri stati vengano inclusi nel processo di sincronizzazione.
  

I dati verranno trasferiti in base alla mappatura dei campi indicata di seguito:

1. Accedere a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Google > Calendar.
   
3. Nella pagina Sincronizzazione del calendario, fare clic sul collegamento Deactivate.
   

Questa funzionalità è destinata agli utenti Google. Gli utenti di Google Apps possono fare riferimento a Zoho CRM per utenti Google Apps

La sincronizzazione delle voci del calendario di Google Calendar e del Calendario di Zoho CRM è ora semplificata grazie alla funzionalità di Sincronizzazione con Google Calendar. È possibile aggiornare le voci del calendario sia in Google Calendar che in Zoho CRM e averle aggiornate in entrambi. Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar. È inoltre possibile bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.

Nota:

1. Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
   
2. In caso di sincronizzazione delle indisponibilità, se la sincronizzazione viene disattivata, tutti gli slot non disponibili sincronizzati con il CRM verranno eliminati e non verranno creati record duplicati quando la sincronizzazione viene riattivata.
   
3. È necessario impostare i promemoria sulla piattaforma desiderata, nel CRM o in Google, poiché i promemoria non vengono sincronizzati tra le piattaforme.

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.

 

Nota: È necessario disporre anche delle autorizzazioni del profilo per Sync with Google Calendar e la scheda Activities, ovvero le autorizzazioni View, Create, Edit e Delete.

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione

1. Accedere a Zoho CRM.
2. In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Google.
   
3. Nella scheda Calendar fare clic su Authenticate Google Calendar.
   
   
4. Accedere al proprio account Google e concedere le autorizzazioni necessarie nella nuova scheda.
   
5. Nel pop-up di Configurazione della sincronizzazione del calendario, eseguire le seguenti operazioni:
   
   
1. Selezionare il calendario di sincronizzazione dall'elenco a discesa.
   
2. Scegliere una delle opzioni di sincronizzazione:
   
1. Sincronizzazione bidirezionale
   
2. Unidirezionale: dal Calendario di Zoho CRM a Google Calendar
   
3. Unidirezionale: da Google Calendar al Calendario di Zoho CRM
   
6. Attivare l'opzione per bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.
   
   Selezionare fino a 5 calendari dall'elenco a selezione multipla. Le prenotazioni in questi calendari verranno verificate per bloccare gli slot temporali nel calendario di Zoho CRM.
   
   
7. Fare clic su Save.

Nota:

• Per la prima sincronizzazione, sia unidirezionale che bidirezionale, vengono sincronizzate con Zoho CRM 5000 voci del calendario degli ultimi 3 mesi da Google Calendar. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzate al massimo 500 voci.
  
• Quando si aggiunge un evento in Zoho CRM, verrà sincronizzato istantaneamente, ma gli eventi da Google Calendar verranno sincronizzati ogni pochi minuti.
  
• Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
  
• Gli eventi aggiunti da Google Calendar verranno aggiunti nella vista elenco Tutti gli eventi in Zoho CRM.
  
• Solo i calendari per i quali si dispone dell'autorizzazione di Lettura e Scrittura verranno elencati nell'elenco a discesa di Google Calendar.
• Gli eventi senza titolo in Google Calendar verranno aggiunti con l'Oggetto " Not Provided " nel CRM.
  
• Non è supportata la sincronizzazione di eventi ricorrenti.
  
• Nel caso in cui si abbia uno slot bloccato in Google Calendar e la sincronizzazione delle indisponibilità sia attivata per il calendario specifico, verrà mostrato come non disponibile nel calendario di Zoho CRM.
  
• Quando si elimina uno slot non disponibile nel calendario di Zoho CRM dopo che è stato sincronizzato da Google Calendar, verrà semplicemente rimosso dal CRM e l'evento originale in Google non verrà modificato.
  
• ​Gli eventi contrassegnati come "Libero" dall'utente non vengono sincronizzati con Zoho CRM. Questo comportamento garantisce che solo gli eventi contrassegnati come "Occupato" o con altri stati vengano inclusi nel processo di sincronizzazione.
  

I dati verranno trasferiti in base alla mappatura dei campi indicata di seguito:

1. Accedere a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Google > Calendar.
   
3. Nella pagina Sincronizzazione del calendario, fare clic sul collegamento Deactivate.