Sincronizzazione con Google Contacts

Questa funzionalità è destinata agli utenti Google.
Gli utenti Google Apps possono fare riferimento a Zoho CRM for G Suite Users

Mantenere i contatti aggiornati sia in Zoho CRM che in Google Contacts è ora semplice grazie alla funzionalità di Sincronizzazione Contatti. Consente di configurare pianificazioni di sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale che sincronizzeranno automaticamente i dettagli dei contatti. Inoltre, è possibile specificare l'elenco in cui i contatti devono essere trasferiti e mappare i campi secondo necessità. Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.

Passaggio 1 

1. Scelga il modulo da sincronizzare con Google. Tre moduli saranno elencati nel menu a tendina: Contacts, Leads e Vendors.
   
2. Scelga una delle opzioni di sincronizzazione.
   
1. 2 Way Sync
   
2. 1-Way: Zoho CRM Contacts verso Google Contacts
   
3. 1-Way: Google Contacts verso Zoho CRM Contacts
   
3. Selezioni una delle seguenti opzioni in caso di conflitto tra i contatti in entrambe le posizioni.
   
1. Il contatto Zoho CRM sovrascriverà il contatto Google
   
2. Il contatto Google sovrascriverà il contatto Zoho CRM
   
4. Scelga la Frequenza di sincronizzazione dal menu a tendina.
   
5. Clicchi su Next.
   

Passaggio 2 

1. Mappi i campi in Google e Zoho CRM.
   
2. Clicchi sul link Map More Fields per aggiungere ulteriori campi e mapparli.
   
3. In basso, sotto Select additional fields da sincronizzare con Google, è possibile selezionare campi personalizzati dal menu a tendina da sincronizzare con Google.
   
4. Clicchi su Next.
   

Passaggio 3 

1. Inserisca il valore predefinito per il campo Last name e tutti i campi obbligatori. Clicchi su Add Fields per aggiungere valori predefiniti per i campi opzionali. Selezioni il campo e inserisca il valore.
   
2. Clicchi su Save.
   

Nota : Verranno ora consentite sincronizzazioni parzialmente attive a causa delle limitazioni di Google sul numero di record sincronizzabili. Poiché Google consente solo 25000 record per qualsiasi processo di sincronizzazione, una volta raggiunto questo limite, verrà interrotto l'invio di record da Zoho CRM a Google. 

Nota:

1. La sincronizzazione dei contatti da Zoho CRM a Google e viceversa richiederà del tempo per essere completata in base al numero di contatti. La preghiamo di attendere alcuni minuti e poi verificare se i contatti sono stati sincronizzati.
   
2. Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
   
3. Verifichi l'Ora dell'ultima sincronizzazione nella pagina Contacts Synchronization per controllare se la sincronizzazione è stata eseguita.
   
4. In base ai ruoli e ai privilegi di accesso, i contatti verranno sincronizzati.
   
5. La prima volta è possibile sincronizzare un massimo di 10.000 contatti. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzati un massimo di 500 contatti.
   
6. I criteri per la ricerca di record duplicati si basano sul valore del campo Email (campo email principale nei contatti) in Zoho CRM e sul valore del campo Email (Work) in Google Contacts.
   

Sincronizzare un altro modulo

1. Acceda a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, vada su Marketplace > Google > Contacts.
   
3. Nella pagina Riepilogo sincronizzazione, verrà visualizzato l'account sincronizzato. Clicchi sul link Sync Another Module.
   
4. Nel passaggio 1, scelga un altro modulo e segua le stesse istruzioni sopra indicate per i passaggi rimanenti. Per impostazione predefinita, il modulo già sincronizzato non verrà elencato.
   

Disattivare la sincronizzazione dei contatti

1. Acceda a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, vada su Marketplace > Google > Contacts.
   
3. Nella pagina Contacts Synchronization, clicchi sul pulsante Disable.
   
   È possibile revocare l'autenticazione Google da https://accounts.google.com/

Gli utenti esistenti possono aprire la scheda sottostante per leggere le istruzioni [vecchio flusso] per sincronizzare il proprio account Zoho CRM con Google.

Impostazioni di sincronizzazione per utenti esistenti

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione

1. Acceda a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, vada su Setup > Marketplace > Google > Contacts.
   
3. Nella pagina Contacts Synchronization, esegua le seguenti operazioni:
   
4. Scelga l'elenco Google Contact e l'elenco Zoho CRM Contacts dal menu a tendina.
   
   I contatti degli elenchi selezionati verranno sincronizzati.
   
   
   
5. Scelga una delle Sync Options.
   
   • 2 Way Sync
     
   • 1-Way: Zoho CRM Contacts verso Google Contacts
     
   • 1-Way: Google Contacts verso Zoho CRM Contacts
     
6. Selezioni una delle seguenti opzioni in caso di conflitto tra i contatti in entrambe le posizioni.
   
   • Il contatto Zoho CRM sovrascriverà il contatto Google
     
   • Il contatto Google sovrascriverà il contatto Zoho CRM
     
7. Scelga la Frequenza di sincronizzazione dal menu a tendina.
   
8. Mappi i campi in Google e Zoho CRM.
   
9. Clicchi sul link Map More Fields per aggiungere ulteriori campi e mapparli.
   
   
10. Clicchi su Save.
    

Nota:

• La sincronizzazione dei contatti da Zoho CRM a Google e viceversa richiederà del tempo per essere completata in base al numero di contatti. La preghiamo di attendere alcuni minuti e poi verificare se i contatti sono stati sincronizzati.
  
• Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
  
• Verifichi l' Ora dell'ultima sincronizzazione nella pagina Contacts Synchronization per controllare se la sincronizzazione è stata eseguita.
  
• Si noti che verranno sincronizzati solo i contatti del Gruppo Google selezionato e della Vista elenco Zoho CRM selezionata. I contatti dal CRM verranno aggiunti nel Gruppo Google specificato.
  
• In base ai ruoli e ai privilegi di accesso, i contatti verranno sincronizzati.
  
• La prima volta è possibile sincronizzare un massimo di 10.000 contatti. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzati un massimo di 500 contatti.
  
• I criteri per la ricerca di record duplicati si basano sul valore del campo Email (campo email principale nei contatti) in Zoho CRM e sul valore del campo Email (Work) in Google Contacts.
  

Per disattivare la sincronizzazione dei contatti

1. Acceda a Zoho CRM.
   
2. In Zoho CRM, vada su Setup >Marketplace>Google > Contacts.
   
3. Nella pagina Contacts Synchronization, clicchi sul link Deactivate.
   È possibile revocare l'autenticazione Google da https://accounts.google.com/

 

Questa funzionalità è destinata agli utenti Google.
Gli utenti Google Apps possono fare riferimento a Zoho CRM for G Suite Users

Mantenere i contatti aggiornati sia in Zoho CRM che in Google Contacts è ora semplice grazie alla funzionalità di Sincronizzazione Contatti. Consente di configurare pianificazioni di sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale che sincronizzeranno automaticamente i dettagli dei contatti. Inoltre, è possibile specificare l'elenco in cui i contatti devono essere trasferiti e mappare i campi secondo necessità. Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.