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Utilizzo del Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook (Mac)

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il download del Plug-in per MS Outlook è stato dismesso. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per saperne di più qui. 

Utilizzando il Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

  • Sincronizzare (bidirezionalmente) Contatti, Attività ed Eventi del Calendario da Microsoft Outlook a Zoho CRM
  • Aggiungere Email alle Trattative in Zoho CRM

Sincronizzare Contatti, Attività e Calendario

L'opzione di sincronizzazione trasferisce Contatti, Attività ed Eventi del Calendario da Microsoft Outlook a Zoho CRM e viceversa. Consente di mantenere i dati aggiornati sia in Zoho CRM che in Microsoft Outlook, evitando la duplicazione dei dati. La sincronizzazione dei dati viene avviata manualmente.

Mappatura dei Campi

Sincronizzazione dei Contatti

Microsoft Outlook Zoho CRM Lunghezza del Campo in Zoho CRM
1. First Name First Name 40
2. Last Name Last Name 80
3. Job Title Title 100
4. Company Name Account Name 200
5. Department Department 50
6. Business Telephone Number Phone 50
7. Home Telephone Number Home Phone 30
8. Other Telephone Number Other Phone 30
9. Business Fax Number Fax 30
10. Mobile Telephone Number Mobile 30
11. Assistant Telephone Number Asst Phone 30
12. Business Address Street Mailing Street 250
13. Business Address City Mailing City 30
14. Business Address State Mailing State 30
15. Business Address Postal Code Mailing zip 30
16. Business Address Country Mailing Country 30
17. Other Address Street Other Street 250
18. Other Address City Other city 30
19. Other Address State Other state 30
20. Other Address Postal Code Other zip 30
21. Other Address Country Other Country 30

Sincronizzazione delle Attività - Mappatura dei Campi

Microsoft Outlook Zoho CRM Lunghezza in Zoho CRM
1. Subject Subject 255
2. Due date Due Date -
3. Start date ------------ -
4. Priority Priority -
5. Status Status -
6. Description Description 32000

Sincronizzazione del Calendario

Microsoft Outlook Zoho CRM Lunghezza in Zoho CRM
1. Subject Subject 255
2. Start Time Start Date and Time -
3. End Time End Date and Time -
4. Location Venue 255
5. Description Description 32000

Per sincronizzare contatti, attività ed eventi del calendario

  1. Acceda al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook.
  2. Dall'icona Plug-in Downloading , faccia clic su Sync Contacts/Sync Tasks/ Sync Calendar.
    In base alle Impostazioni di Sincronizzazione, i record verranno recuperati. Sarà disponibile l'elenco delle modifiche che verranno apportate in Zoho CRM e Microsoft Outlook. È possibile fare clic su ciascun pulsante per ottenere l'elenco dettagliato delle modifiche.
  3. Faccia clic su Sync.

Aggiungere Email a Lead, Contatti o Trattative

È possibile associare i messaggi email inviati o ricevuti in Microsoft Outlook ai record di lead, contatti o trattative in Zoho CRM.

Per aggiungere email a Zoho CRM (Opzione Add Email)

  1. Selezioni l'Email specifica del cliente da Microsoft Outlook.
  2. Dal Plug-in Zoho CRM, faccia clic su Add Email.
  3. Nella finestra di dialogo Search and Add Mail , selezioni il modulo dall'elenco a discesa a cui desidera aggiungere l'email.
  4. Selezioni i Search Criteria come Email Address o Deal Name se ha selezionato il modulo Deals nel passaggio precedente.
    Selezionando Email Address, verranno elencati i record associati all'indirizzo email corrispondente in Zoho CRM.
  5. Inserisca il Search Value.
  6. Dall'elenco dei record corrispondenti, selezioni un record a cui desidera aggiungere l'email e faccia clic su Add Mail.

Il download del Plug-in per MS Outlook è stato dismesso. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per saperne di più qui. 

Utilizzando il Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

  • Sincronizzare (bidirezionalmente) Contatti, Attività ed Eventi del Calendario da Microsoft Outlook a Zoho CRM
  • Aggiungere Email alle Trattative in Zoho CRM

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