Configurazione del Plug-in MS Outlook (Mac)
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il download del Plug-in MS Outlook è stato deprecato. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consulti qui.
Prima di iniziare a sincronizzare contatti, attività ed eventi del calendario, è necessario effettuare alcune impostazioni di base.
Accesso al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook
Per iniziare, è necessario accedere al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook utilizzando le proprie credenziali di accesso Zoho CRM. È possibile accedere anche utilizzando le credenziali di Google Apps, Google, Yahoo o Facebook ma con una password diversa.
Per accedere al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook
- Apra Microsoft Outlook e faccia clic sull'icona
dalla Barra dei menu e faccia clic su Log In.
- Nella finestra Log In , faccia clic su Sign In.
Verrà reindirizzato alla pagina Zoho Accounts nel browser predefinito. - Inserisca l'Indirizzo Email/Numero di Telefono, la Password e faccia clic su Sign In.
- Legga le informazioni a cui il plug-in Zoho CRM per Outlook vorrebbe accedere e faccia clic su Accept.
Si noti che dopo aver fatto clic su Accept, saranno necessari circa 10 secondi per completare l'accesso.
Accesso al Plug-in Zoho CRM con l'Autenticazione a Due Fattori abilitata
Two Factor Authentication (TFA) è una misura di sicurezza aggiuntiva che utilizza il telefono cellulare per proteggere il proprio account Zoho. Se è stata abilitata la TFA, è possibile impostare password specifiche per le applicazioni. Imposti una password per accedere al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook.
Per accedere al Plug-in Zoho CRM con l'autenticazione a due fattori abilitata
- Vada su https://accounts.zoho.com/
- Faccia clic sul link Two Factor Authentication .
- Nella pagina Two Factor Authentication , faccia clic su Manage Application Specific Passwords.
- Nel popup Application Specific Passwords , esegua le seguenti operazioni:
- Inserisca il Device (or) App Name nella casella di testo.
- Specifichi la Current Password utilizzata per accedere a Zoho.
- Faccia clic su Generate. Verrà generata una password casuale.
Può utilizzare l'indirizzo email usato per accedere a Zoho e questa password generata per accedere al Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook.
Nota
Se l'icona non è visibile, avvii l'applicazione Plug-in Zoho CRM per Microsoft Outlook dalle Applicazioni.
Configurazione di Categorie e Cartelle per Contatti, Attività e Calendario
Quando si configura la sincronizzazione dei contatti o delle attività, è possibile specificare la cartella da cui i record devono essere sincronizzati. Contatti e Attività non prevedono la selezione di categorie. Per il calendario (eventi) è necessario selezionare le categorie da cui i record devono essere sincronizzati.
Per configurare categoria e cartella
- Nella Barra dei menu, faccia clic sull'icona
- Nella finestra di dialogo Settings , faccia clic sul link Change corrispondente alla Cartella di Contact's/Task's.
I record verranno sincronizzati solo dalla cartella selezionata. - Faccia clic sul link Change corrispondente a Calendar's Category ed esegua una delle seguenti operazioni:
- Selezioni Zoho Category. Solo i record di questa categoria verranno sincronizzati.
Selezioni tutte le categorie se desidera che tutti i record (indipendentemente dalla categoria) vengano sincronizzati. - Selezioni le categorie desiderate per sincronizzare solo i record appartenenti a tali categorie.
- Faccia clic su Ok.
Configurazione delle Impostazioni di Risoluzione dei Conflitti
Le impostazioni di risoluzione dei conflitti vengono utilizzate quando ci sono record con valori di campo in conflitto durante una sincronizzazione. Per tali record in conflitto, l'opzione selezionata verrà applicata a condizione che i record vengano aggiornati. Si noti che queste opzioni non vengono applicate quando vengono aggiunti nuovi record.
Per configurare le impostazioni di risoluzione dei conflitti
- Faccia clic sull'icona
- Nella finestra di dialogo Settings , per Conflict Resolution, scelga una delle seguenti opzioni:
- Zoho Win - I valori di Zoho CRM sovrascriveranno i valori di Microsoft Outlook.
- Outlook Win - I valori di Microsoft Outlook sovrascriveranno i valori di Zoho CRM.
- Faccia clic su Ok.
VEDA ANCHE
Il download del Plug-in MS Outlook è stato deprecato. Il Plug-in non sarà più funzionante dopo il 31 maggio 2021. Per maggiori informazioni consulti qui.
Prima di iniziare a sincronizzare contatti, attività ed eventi del calendario, è necessario effettuare alcune impostazioni di base.
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