Configurazione di Advanced CRM Analytics

Per configurare l'integrazione con Zoho Analytics

1. Accedere a Zoho CRM con i privilegi del profilo Amministratore.
   
2. Andare su Impostazioni > Marketplace > Zoho > Advanced Analytics for CRM.
   
3. Nella pagina Advanced Analytics for CRM fare clic su Configure.
   
4. Nella pagina  Zoho Analytics Configuration eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Selezionare i campi dai moduli.
     
   • Programmare l'orario di sincronizzazione.
     
   • Fare clic su Save.
     
     Si riceverà un'email dopo l'importazione dei dati CRM in Zoho Analytics.

Nota

• Tutte le modifiche successive apportate ai record in Zoho CRM verranno sincronizzate automaticamente con Zoho Analytics all'orario di sincronizzazione programmato.
  
  
  
• È possibile sincronizzare fino a 95 campi per ciascun modulo.
  
• Per ogni modulo, sono accessibili i campi Note e Sotto-moduli. Una volta configurati i campi note e sotto-moduli, Zoho Analytics li riflette di conseguenza. 
  
• All'interno del CRM, se si tenta di rimuovere la sincronizzazione di moduli o campi da Advanced Analytics che sono associati a componenti creati, un pop-up di avviso chiederà di dissociarli prima in Analytics e poi procedere con la rimozione della sincronizzazione di moduli o campi nel CRM. 
  
  Se si rimuove la sincronizzazione di moduli o campi dal CRM che non sono utilizzati in nessun componente in Analytics, l'aggiornamento avverrà immediatamente. I dati corrispondenti in Analytics verranno rimossi automaticamente durante la sincronizzazione successiva.
  
  
• In Zoho Analytics, i moduli che hanno note specificate generano due report: uno basato sulle note e l'altro con tutti gli altri campi configurati. 
  
  
  
• La sincronizzazione manuale avviene per un breve periodo di tempo e tutte le configurazioni sono vietate durante quel periodo. L'opzione di sincronizzazione manuale è disponibile per tutte le edizioni di Zoho Analytics.
  
  
• La disponibilità delle opzioni di sincronizzazione varia a seconda dell'edizione dell'account Zoho Analytics associato. Le seguenti opzioni sono disponibili per le edizioni corrispondenti:
  Enterprise Edition: Istantanea, Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 6 ore, Ogni 12 ore, Giornaliera
  Premium Edition: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 6 ore, Ogni 12 ore, Giornaliera
  Standard Edition: Ogni 3 ore, Ogni 6 ore, Ogni 12 ore, Giornaliera
  Basic Edition: Giornaliera

Attivare il componente aggiuntivo Zoho Analytics

(per gli utenti Zoho Analytics che utilizzano il Piano Gratuito - Prova di 15 giorni)

È possibile utilizzare il componente aggiuntivo Advanced Analytics per valutare i dati del CRM e creare report e dashboard avanzati solo se si dispone del Piano Gratuito con prova di 15 giorni.

Per attivare la licenza Zoho Analytics

1. Fare clic sulla scheda Reports.
   
2. Nella pagina Reports Home fare clic sul collegamento Advanced Analytics for CRM.
   Si verrà reindirizzati a Zoho Analytics.
3. In Zoho Analytics, fare clic su Subscription > Upgrade.
   
4. Scegliere il Piano Basic o superiore per l'aggiornamento.
   

Creare report

Una volta configurato Advanced CRM Analytics, si ottiene l'accesso a oltre 70 report e dashboard predefiniti. Oltre a questi, è possibile creare report secondo le proprie esigenze, utilizzando il generatore di report drag-and-drop di Zoho Analytics. Veda anche Creazione di report ad-hoc con Zoho Analytics

Report di esempio

Di seguito sono riportati alcuni report aggiuntivi che possono essere creati utilizzando Zoho Analytics.

• Creazione di un report sull'imbuto di vendita
  
• Creazione di un report sulla percentuale di vittorie/perdite
  
• Creazione di un report sui 5 migliori/peggiori venditori
  

Visualizzare report e dashboard

Per visualizzare report e dashboard

1. Accedere a Zoho CRM.
   
2. Fare clic sulla scheda Reports.
   
3. Nella pagina principale di Reports fare clic su Advanced Analytics for CRM.
   
   Advanced CRM Analytics si aprirà in una nuova scheda del browser web. Veda anche Zoho CRM Advanced Analytics

Condividere Zoho Analytics

I report e le dashboard creati in Zoho Analytics con i dati del CRM saranno accessibili solo all'amministratore che ha configurato il componente aggiuntivo Zoho Analytics. È tuttavia possibile condividere i report con altri utenti di Zoho CRM (inclusi altri amministratori CRM).

Per condividere Zoho Analytics con gli utenti di Zoho CRM

1. Accedere a Zoho Analytics.
   
2. Aprire il database Zoho CRM Reports.
   
3. Nella pagina Zoho CRM Reports selezionare il report corrispondente e fare clic su Share.
   
   
4. Selezionare l'opzione Share come richiesto.
   Sono disponibili diverse opzioni per condividere i report con gli utenti CRM. Veda anche Condivisione e collaborazione in Zoho Analytics

Disattivare Advanced CRM Analytics

In qualità di amministratore, è possibile disattivare Advanced CRM Analytics in Zoho CRM. Si prega di notare che con la disattivazione:

• Tutti i dati, i report e le dashboard creati nel proprio account Zoho Analytics verranno eliminati.
  
• L'account Zoho Analytics NON verrà automaticamente declassato al Piano Gratuito. Quando necessario, è possibile declassarlo al piano desiderato.
  

Per disattivare Advanced CRM Analytics

1. Accedere a Zoho CRM con il profilo Amministratore.
   
2. Andare su Impostazioni > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
   
3. Nella pagina Advanced CRM Analytics fare clic sul collegamento Deactivate.
   
4. Nella pagina di disattivazione di Zoho Analytics, fare clic su Yes, I understand. Deactivate Now.