Risoluzione dei problemi di integrazione tra Zoho CRM e Zoho Desk
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Perché non riesco a integrare Zoho Desk con Zoho CRM?
Profilo/Permessi: Per impostazione predefinita nel Suo CRM, coloro che dispongono di permessi di livello amministratore o di un profilo amministratore hanno il privilegio di accesso alle estensioni. Non sarà possibile integrare le app del marketplace nel Suo CRM a meno che non disponga dei permessi o del profilo appropriati. Se non riesce a integrare Zoho Desk con il Suo Zoho CRM, verifichi con il Suo amministratore locale.
Chiave API disabilitata: Questo può verificarsi se l'utente è disabilitato al momento dell'integrazione, quindi la chiave API potrebbe essere stata disabilitata. L'amministratore può abilitare l'utente e procedere con l'integrazione.
Account disabilitato: Contatti, Trattative e Account sono i moduli predefiniti nel CRM che mostrano i ticket di Zoho Desk nelle loro liste correlate. Se il modulo Account è stato disabilitato o il campo nome account si trova nei Campi inutilizzati nel modulo Contatti del Suo account CRM, l'integrazione non riuscirà. Si assicuri che il campo nome account sia presente.
Account già esistente: Se il Suo account CRM è già mappato all'account Desk con un'altra organizzazione, verrà visualizzato un messaggio di errore 'la Sua organizzazione è già integrata'. Se non lo sa o non ricorda di averlo fatto, verifichi prima se il Suo account CRM è già stato integrato. In tal caso, provi a eliminare l'integrazione precedente.
Se il Suo account non è collegato a Zoho Desk ma riceve questo errore, non esiti a contattare il nostro team di supporto CRM all'indirizzo crmsupport@zohocrm.com.
Interruzione dei dati: Potrebbe verificarsi un'interruzione durante l'integrazione mentre i dati vengono sincronizzati tra l'account CRM e l'account Desk. Questo problema viene generalmente risolto eseguendo la migrazione e integrando nuovamente CRM con Desk.
Se non è sicuro del motivo per cui la Sua integrazione non è riuscita, non esiti a contattare il nostro team di supporto all'indirizzo crmsupport@zohocrm.com
2. Perché la lista correlata di Zoho Desk non viene visualizzata per il record del mio modulo personalizzato nel mio account CRM?
Questo accade perché la Lista correlata CRM non è stata abilitata per quel modulo personalizzato nella pagina Integrazione Zoho Desk del Suo account CRM.
Per abilitarla, vada su Zoho CRM > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Manage > Scelga il modulo personalizzato, quindi salvi la configurazione
3. Ho creato un ticket nella pagina dei dettagli del record Contatti ma viene mostrato "nessun ticket trovato", anche se il ticket è disponibile in Desk
Il ticket potrebbe essere stato creato in un dipartimento diverso da quello in cui l'utente (agente) è attivo.
Verifichi chi detiene i permessi del dipartimento per visualizzare i ticket. Può concedere all'utente i permessi per quel dipartimento nella Sua organizzazione, se desidera che possa visualizzare i ticket corrispondenti di quei dipartimenti.
Verifichi chi detiene i permessi del dipartimento per visualizzare i ticket. Può concedere all'utente i permessi per quel dipartimento nella Sua organizzazione, se desidera che possa visualizzare i ticket corrispondenti di quei dipartimenti.
Vada su Zoho Desk Account > Settings > General > Department e si assicuri che l'utente sia attivo nel rispettivo dipartimento.
4. Perché ricevo l'avviso 'CRM integration is not authorized for the portal' durante il salvataggio delle impostazioni di sincronizzazione tra Zoho CRM e Desk in Zoho Desk?
Potrebbe aver effettuato il downgrade della Sua edizione CRM a un'edizione che non supporta le estensioni. È necessario verificare la disponibilità delle funzionalità per le diverse edizioni di Zoho CRM disponibili per l'abbonamento.
Clicchi qui per la disponibilità delle funzionalità.
Si assicuri che il Suo account non sia stato declassato all'edizione gratuita di Zoho CRM.
5. Perché non è presente l'opzione '+ New' nella lista correlata di Zoho Desk nel modulo Contatti del mio account CRM?
Questo problema può verificarsi se il Suo contatto non contiene il valore del campo 'indirizzo email' nei record. Si assicuri che l'indirizzo email sia presente e potrà visualizzare la scheda '+ New' nella lista correlata di Zoho Desk.
6. Perché il modulo Zoho Desk non è disponibile nell'elenco dei moduli anche se posso vedere il modulo Desk nella scheda di organizzazione moduli e nella lista correlata di Zoho Desk?
Si tratta di un problema intermittente che può essere risolto creando un ticket fittizio tramite la lista correlata di Zoho Desk sotto qualsiasi contatto o account. Questo aggiornerà l'account e il modulo Desk verrà abilitato nel Suo account CRM.
7. Perché i miei contatti in CRM non vengono sincronizzati con Desk?
La sincronizzazione istantanea è stata interrotta o messa in pausa. È necessario riprendere la sincronizzazione dalla pagina Integrazione Zoho Desk nel Suo CRM.
Per riprendere, vada su Zoho CRM > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Manage > Sync Settings > Resume Sync.
8. Quando ho eliminato un record dal mio account CRM, perché è stato eliminato anche dall'account Desk?
Questo accade perché le preferenze sono state impostate in modo tale che se un record nel modulo Contatti o Account viene eliminato, il record corrispondente verrà eliminato anche dall'account Desk.
È necessario modificare la preferenza da Desk > Settings > Marketplace > Zoho > Zoho CRM > Preferences.
Se non desidera che i Suoi record vengano eliminati da CRM o Desk, selezioni 'Never Delete' nelle caselle corrispondenti.
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