Integrazione di Zoho Directory con CRM

Vantaggi dell'integrazione di CRM con Zoho Directory

1. Imporre l'uso di password complesse e sicure.
   
2. Impostare una data di scadenza per garantire che gli utenti cambino le password frequentemente.
   
3. Impedire il riutilizzo di password vecchie e non sicure.
   

1. Zoho OneAuth - Gli utenti dovranno autenticarsi tramite OneAuth oltre a nome utente e password. Possono verificare la propria identità utilizzando Face ID e Touch ID.
   
2. YubiKey - Un sistema MFA basato su hardware che genera un codice univoco o una chiave master per gli utenti. 
   
3. Altre app - Google Authenticator o Authy sono provider di sicurezza basati su software che utilizzano OTP a tempo, autenticazioni push e altro per la verifica dell'utente.
   

Nota: Anche in Zoho CRM è disponibile un'opzione per definire gli IP consentiti. Questa non interferirà con Zoho Directory.

Gestione delle sessioni web: Gli amministratori possono configurare forme avanzate di autenticazione utente definendo le ore di sessione, i timeout e le sessioni simultanee. Questi fattori consentono di identificare gli utenti nei loro accessi successivi e di evitare accessi anonimi. È possibile configurare i seguenti fattori di gestione delle sessioni:

1. Durata della sessione - Gli utenti verranno automaticamente disconnessi dai loro account dopo il periodo definito. L'intervallo di tempo varia da 10 a 30 giorni.
   
2. Timeout della sessione - Gli utenti verranno disconnessi dai loro account se rimangono inattivi per un periodo superiore a quello definito. L'intervallo varia da 2 a 24 ore. 
   
3. Sessioni simultanee - Agli utenti sarà consentito solo il numero scelto di sessioni attive contemporaneamente.
   

1. Configurare query LDAP e regole di esclusione per ottimizzare la sincronizzazione.
   
2. Sincronizzare le password da Active Directory ed eliminare la necessità di password multiple.
   
3. Eseguire una sincronizzazione unidirezionale per preservare i dati di Active Directory da modifiche.
   
4. Pianificare sincronizzazioni automatiche per garantire che i dati di Zoho siano sempre aggiornati.
   
5. Ricevere report via e-mail sullo stato delle sincronizzazioni.
   

Configurazione dell'integrazione

La configurazione deve essere effettuata esclusivamente dall'account Zoho Directory. Non è obbligatorio creare un account in Zoho Directory prima dell'integrazione con CRM. Una volta avviata l'integrazione, verrà creato automaticamente un account e tutti gli utenti CRM saranno sincronizzati con ZD. Per saperne di più.

1. Single Sign-on (SAML): L'abilitazione di SAML consentirà agli utenti di autenticarsi tramite il proprio provider di identità (o dominio). Ad esempio, se SAML è abilitato per zylkercorp.com, gli utenti che accedono da quel dominio saranno verificati e autorizzati ad effettuare il login.
   
2. Policy di sicurezza: È possibile configurare tre tipi di policy di sicurezza. Per saperne di più sulle Policy di sicurezza.
   
1. Policy delle password - Impostare la complessità della password, la data di scadenza e i criteri di riutilizzo delle password.
   
2. Autenticazione a più fattori - Abilitare l'autenticazione a due fattori selezionando uno dei metodi: Zoho OneAuth, Google Authenticator, YubiKey, SMS.
   
3. IP consentiti - Definire un indirizzo IP statico o impostare un intervallo da cui gli utenti possono accedere all'account CRM.
   
4. Impostazioni avanzate - Configurare i parametri di gestione delle sessioni web definendo la durata della sessione, i timeout e la simultaneità. 
   
3. Sincronizzazione con Active Directory: Mantenere un repository comune per i dettagli degli utenti sincronizzando i dati con Active Directory. Configurare le impostazioni di sincronizzazione in modo che vi sia solo una sincronizzazione unidirezionale, che preserverà l'integrità dei dati nella directory in ogni momento.
   
4. Cronologia degli accessi: Registrare la cronologia completa degli accessi per conoscere l'orario di login dell'utente, il dispositivo utilizzato, il numero di accessi effettuati e le applicazioni (nei casi in cui applicazioni di terze parti siano integrate con CRM) a cui hanno effettuato l'accesso.
   

Domande frequenti

1. Ho già un account in Zoho Directory, posso avviare l'integrazione con CRM?
   Sì, se si dispone già di un account in Zoho Directory, è possibile accedere al proprio account CRM e andare su Impostazioni > Controllo sicurezza > Scegliere una delle policy. Si verrà reindirizzati all'account ZD dove sarà possibile avviare la configurazione. Si noti che tutti gli utenti CRM saranno sincronizzati automaticamente nel proprio account.
2. Non ho un account Zoho Directory, posso comunque integrare con CRM?
   Sì, è possibile integrare anche senza un account in Directory. Quando si avvia l'integrazione, il sistema creerà automaticamente un account e sincronizzerà gli utenti CRM.
3. Esiste un limite al numero di utenti CRM che possono essere sincronizzati?
   No, non esiste alcun limite al numero di utenti CRM che possono essere sincronizzati con Zoho Directory.
4. Chi può configurare le integrazioni?
   Solo gli amministratori possono effettuare l'integrazione. Gli utenti che dispongono di un profilo amministrativo in Zoho CRM e Zoho Directory possono configurare l'integrazione.