Risoluzione dei problemi di integrazione di Zoho Backstage con Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Perché non riesco a integrare Zoho Backstage con Zoho CRM?
Per impostazione predefinita nel CRM, coloro che dispongono di permessi a livello di amministratore o di un profilo amministratore hanno il privilegio di accesso per le estensioni. Non sarà possibile integrare le app del marketplace nel CRM a meno che non si disponga del permesso o del profilo appropriato. Se non riesce a integrare Zoho Backstage con Zoho CRM, verifichi con il Suo amministratore locale.
Se effettua un downgrade o modifica il tipo di abbonamento del CRM, alcune funzionalità non saranno più accessibili. In questi casi, è necessario verificare la disponibilità delle funzionalità per le diverse edizioni di Zoho CRM.
Se la Sua organizzazione è già integrata con Zoho Backstage, non sarà possibile integrarla nuovamente. In tal caso, è necessario verificare se lo stesso account è stato utilizzato per integrare Backstage. In caso affermativo, è necessario prima eliminare la vecchia integrazione, quindi reintegrarla. Se riscontra problemi con l'eliminazione dell'integrazione, o se si tratta di un problema di backend, non esiti a contattare il nostro team di supporto per ulteriore assistenza.
Un altro motivo per problemi relativi all'integrazione può essere dovuto a un bug minore durante il tentativo di integrazione, oppure può trattarsi di un problema relativo alle API specifico dell'organizzazione. In questi casi, non esiti a contattare il nostro team di supporto all'indirizzo support@zohocrm.com.
2. Perché ricevo il messaggio di errore 'la Sua organizzazione è già integrata' quando provo a integrare Backstage nel mio account CRM?
Se ha già collegato il Suo account CRM con Zoho Backstage, al momento dell'integrazione riceverà un messaggio di errore che dice "La Sua organizzazione è già integrata." È necessario verificare se il Suo account è già collegato o meno. Se è già collegato con un vecchio account, può semplicemente eliminare la vecchia integrazione e crearne una nuova. Se non ricorda di aver effettuato alcuna integrazione precedente, verifichi con il Suo team di sviluppo. Nella maggior parte dei casi, l'integrazione era già stata effettuata con un vecchio account dimenticato. Potrebbe trattarsi di un account di test o di un account di prova.
Se non ha idea di come e quando ha integrato Backstage con il Suo account CRM, non esiti a contattare il nostro team di supporto. Saranno in grado di aiutarLa eliminando l'integrazione dal backend.
3. Perché si verificano errori quando controllo il mio account CRM, nonostante un'integrazione riuscita?
Durante l'integrazione di Zoho Backstage con il Suo account CRM, alcuni errori potrebbero essersi verificati durante l'integrazione stessa, come una mappatura errata dei campi, problemi relativi alla configurazione, o problemi relativi alla personalizzazione.
Nella maggior parte dei casi, il problema può essere risolto semplicemente rimappando i campi tra l'account Backstage e CRM. I campi in CRM devono essere mappati con campi identici in Backstage (campi con lo stesso tipo di dati). Ad esempio, il campo 'Company' in CRM dovrebbe essere collegato con il campo 'account names' dei campi di Backstage. Una configurazione corretta può anche risolvere questo tipo di problemi.
Se il problema persiste, non esiti a contattare il nostro team di supporto.
4. Perché i partecipanti agli eventi di Zoho Backstage non vengono aggiunti ai moduli Leads/Contacts in Zoho CRM?
Dopo aver integrato con successo Zoho Backstage con Zoho CRM, è necessario configurarlo nella sezione Integration del menu Settings di Zoho Backstage. È possibile che durante la configurazione, i partecipanti non siano stati sincronizzati con i moduli Lead o Contacts. È necessario configurarlo in modo che i partecipanti vengano riflessi nei moduli Contacts o Lead.
Verifichi se la sincronizzazione è attiva nell'evento nel Suo account Backstage. In caso contrario, provi ad aggiornarlo e verifichi il modulo corrispondente per vedere se i dati vengono riflessi o meno.
Effettui una ricerca nei moduli del CRM utilizzando l'indirizzo email del partecipante. Se esiste già un record con lo stesso indirizzo email, il record non verrà inserito come nuovo lead o contatto nel Suo account CRM. Questo per evitare la duplicazione dei record nel Suo account.
Tuttavia, gli eventi verranno creati come nuove campagne nel modulo Campaigns del Suo account CRM.
5. Perché non riesco a copiare il campo di personalizzazione anche se ho eliminato l'integrazione di Zoho Backstage?
Per copiare il campo di personalizzazione dal Suo account CRM, è necessario disabilitare l'integrazione tra il Suo account CRM e Zoho Backstage. L'eliminazione dell'integrazione scollegherà tutti i dati tra Backstage e il Suo account CRM. La sincronizzazione verrà disabilita e non sarà più possibile sincronizzare dati in tempo reale. Non elimini l'integrazione né la disattivi. Invece, si limiti a disabilitare temporaneamente l'integrazione.
Si noti che la funzione Copy Customization funzionerà solo se l'account per il quale si sta eseguendo questo passaggio utilizza la stessa edizione del Suo.
6. Perché non riesco a vedere i dettagli su ricavi e valuta in Zoho CRM da Zoho Backstage?
Si assicuri di configurare la valuta di input da Zoho Backstage in Zoho CRM per riflettere le finanze del Suo evento. Può configurarla in Company Details nella configurazione di Zoho CRM.
I costi, le spese, e la valuta saranno riflessi nella scheda Filter Campaigns by nel modulo campagne del Suo CRM.
7. Non riesco a trasferire il valore del campo personalizzato di Zoho Backstage al modulo leads/contacts in Zoho CRM.
Solo il campo personalizzato che è stato creato nella sezione informazioni biglietto e informazioni acquirente viene trasferito al modulo leads o contacts in Zoho CRM.
Se desidera che i campi personalizzati vengano riflessi nel Suo modulo contacts o leads, si assicuri che il tipo di dati del campo sia simile. Ad esempio, un campo Single line in Zoho CRM può essere mappato a un campo Text in Zoho Backstage. Analogamente, un campo Picklist in Zoho CRM deve essere mappato a un campo Dropdown in Backstage.
Nota:
1. I campi valuta, decimali, interi, e caricamento file non sono supportati in Zoho Backstage.
Se questi passaggi di risoluzione dei problemi non risolvono il Suo problema, non esiti a inviarci un'email all'indirizzo support@zohocrm.com.Articoli Correlati
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