Configurazione dell'integrazione SalesIQ
- Nuovi campi nel modulo Lead/Contatti (Riepilogo visite).
- Elenco correlato (Visits - Zoho SalesIQ).
- Notifiche in Zoho CRM per le visite al Suo sito web.
Caso d'uso
Sfide
- Bassi tassi di conversione nonostante l'elevato traffico sul sito web
Sebbene il sito web riceva un traffico consistente, solo circa il 10% dei visitatori compila moduli di richiesta o completa prenotazioni. - Lead potenziali inattivi
Molti visitatori se ne vanno senza alcuna interazione, rendendo impossibile per il team commerciale identificare o seguire questi potenziali clienti. - I visitatori ad alta intenzione richiedono un coinvolgimento in tempo reale
Circa il 10-20% dei visitatori è pronto a interagire tramite chat dal vivo prima di effettuare una prenotazione. Senza un coinvolgimento in tempo reale, questi lead ad alta intenzione potrebbero andare persi. - Il team commerciale ha una visibilità limitata sui dettagli dei visitatori
Il team commerciale non ha visibilità su quali pagine stanno navigando i visitatori, i loro interessi o le interazioni precedenti.
Soluzioni
- Tracciamento dei visitatori in tempo reale
Zoho SalesIQ monitora tutti i visitatori del sito web in tempo reale, acquisendo dettagli come le pagine visitate, il tempo trascorso su ogni pagina, l'identificazione dei visitatori di ritorno e altro ancora. Questo consente al team di comprendere il comportamento e l'intento dei visitatori, aiutando a dare priorità ai prospect di alto valore. - Inserimento automatico del lead o contatto nel CRM
Quando un visitatore visita la pagina o avvia una chat, SalesIQ acquisisce automaticamente i suoi dettagli e li sincronizza direttamente in Zoho CRM come nuovo lead o contatto. - Automazione Chatbot per supporto 24/7
Utilizzando il chatbot senza codice di SalesIQ (Zobot), Zylker Adventure può coinvolgere i visitatori in qualsiasi momento, anche quando gli agenti sono offline, e acquisire automaticamente i lead nel CRM quando gli agenti umani non sono disponibili. - Qualificazione e punteggio dei lead
SalesIQ assegna punteggi ai lead in base alle azioni dei visitatori - visite ripetute ai pacchetti premium o molteplici interazioni con il chatbot indicano un'alta intenzione. Questi punteggi vengono sincronizzati con il CRM, consentendo al team commerciale di dare priorità ai lead in modo efficace.
Configurare il tracciamento dei visitatori
- Andare su Setup > Channels > Chat.
- Fare clic su Get Started.
- Nella pagina Create your Zoho SalesIQ Account, inserire il Account Name.
Verrà generato il Suo Account URL. - Fare clic su Create.
- Nella pagina Choose Zoho SalesIQ Users, selezionare gli utenti Zoho CRM che si desidera aggiungere anche in Zoho SalesIQ.
- Nel pop-up Manage your lead generation , specificare i seguenti dettagli:
- Push your visitors to CRM as - È possibile selezionare Leads o Contacts. I nuovi visitatori della Sua pagina web verranno aggiunti come lead o contatto in base alla Sua selezione.
- Assign these contacts - È possibile scegliere una delle opzioni seguenti per assegnare il nuovo visitatore a un rappresentante commerciale nel Suo account Zoho CRM.
- To a chat attendee - Indica gli utenti in Zoho SalesIQ. L'indirizzo email dell'utente che assiste il visitatore tramite chat verrà inserito nel campo Attended By . Si noti che il campo Attended by sarà vuoto per le chat perse e i visitatori sconosciuti (che non hanno avviato una chat).
- To a user - Verranno elencati gli utenti di Zoho CRM. È possibile selezionare un utente. L'indirizzo email dell'utente selezionato verrà inserito nel campo AttendedBy.
- Andare su Setup > Channels > Chat.
- Fare clic su Get Started.
- Nella pagina SalesIQ Map existing account, selezionare l'account dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Associate Account.
Associazione di altri account
- Andare su Setup > Channels > Chat.
- Nella pagina Visitor Tracking, sotto Choose Account fare clic su Associate more accounts dall'elenco a discesa.
- In Choose Account to Configure, selezionare l'account dall'elenco a discesa e fare clic su Associate Account.
Altre configurazioni
- Configurare le impostazioni di generazione dei lead
- Impostare il routing dei visitatori del sito web: Configurare regole in base alle quali i visitatori verranno assegnati ad agenti specifici.
- Definire trigger intelligenti: Attivare azioni automatiche definite dal sistema o chat sulla pagina web in base alle attività dell'utente. Ad esempio, è possibile:
- Avviare proattivamente chat con i visitatori che soddisfano i criteri impostati.
- Aprire le finestre di chat per i visitatori in base a criteri, come mostrare la finestra di chat quando il visitatore si trova sulla pagina dei prezzi.
- Tracciare le azioni personalizzate eseguite dai visitatori e coinvolgerli di conseguenza.
- Coinvolgere i visitatori con azioni trigger personalizzabili, come visualizzare un banner sconto solo per i clienti privilegiati.
- Gestire il team di chat: Aggiungere o rimuovere agenti SalesIQ dall'account SalesIQ.
- Disabilitare l'account SalesIQ: È possibile disabilitare gli account utilizzando questa opzione. Se sono stati associati più account, è possibile selezionare l'account appropriato dall'elenco per avviare la disabilitazione.
- Riepilogo delle visite ed elenchi correlati creati per questa integrazione nei moduli Lead o Contatti.
- Visite nella scheda Report.
Utilizzo del link SalesIQ nelle email
Un utente Zoho SalesIQ può creare un solo portale proprio. Tuttavia, un utente può far parte di portali creati da altri utenti. Ogni organizzazione può associare un massimo di 5 portali SalesIQ in Zoho CRM.
Codice di incorporamento
Una volta abilitata l'integrazione SalesIQ, l'elenco degli account disponibili verrà visualizzato nel menu a discesa della pagina Visitor Tracking. È possibile scegliere l'account desiderato dall'elenco a discesa e visualizzare l'elenco dei codici di incorporamento disponibili per quel particolare account.
Per visualizzare il codice di incorporamento
- Fare clic sul link View Code per generare il codice di incorporamento. Pubblicare questo codice nel Suo sito web dove si desidera tracciare i visitatori.
- Allow customers to chat with you la casella di controllo sarà selezionata per impostazione predefinita, in modo da avere una finestra di chat sulla Sua pagina web. Se non si desidera visualizzare l'icona della chat, deselezionare la casella di controllo durante la copia del codice di incorporamento. È anche possibile inviare il codice al Webmaster facendo clic sul link Send to Webmaster.
Utilizzo della scheda Visits
La scheda Visits è disponibile per impostazione predefinita nel Suo account Zoho CRM. È possibile visualizzare i dati delle visite di qualsiasi account SalesIQ specifico. L'elenco degli account disponibili verrà visualizzato nel menu a discesa. Non appena si abilita l'integrazione, prima che vengano acquisite visite, la scheda Visits avrà un link a "Send to Webmaster".
Come per gli altri moduli, la scheda Visits può essere nascosta per determinati profili utente. L'amministratore può nascondere la scheda e limitare ulteriormente le autorizzazioni per Viewing, Creating e Deleting dei record. Vedere anche Gestione dei profili
I seguenti dettagli forniranno ulteriori informazioni sulla scheda Visits.
Record nella scheda Visits
Quando un visitatore visita il Suo sito web e chatta con il rappresentante commerciale fornendo nome e indirizzo email, i dettagli del visitatore vengono acquisiti come voce nella scheda Visits. I vari campi acquisiscono informazioni come il tempo trascorso sulle pagine web, le pagine visitate, l'indirizzo IP, il nome del visitatore, ecc.
L'elenco correlato ActionsPerformed fornirà ulteriori dettagli sulle pagine visitate, le azioni eseguite, il tempo trascorso, ecc. Inoltre, una trascrizione della chat verrà allegata al record e sarà possibile creare note per le visite.
Campi standard
Di seguito è riportato un elenco dei campi definiti da Zoho disponibili nel modulo Visits. I dati in questi campi verranno compilati automaticamente tramite l'integrazione Zoho SalesIQ. Non è possibile modificare i valori in questi campi.
| Nome campo |
Descrizione |
| IP Address |
Indirizzo IP dell'utente che ha visitato la pagina web. |
| VisitedBy |
Nome del lead o contatto che ha visitato la pagina. In base alle impostazioni di integrazione in Zoho SalesIQ, i nuovi visitatori verranno aggiunti come Lead o Contatti. |
| Visited Page |
La pagina web visitata dai prospect. |
| Time Spent (Minutes) |
Numero di minuti trascorsi dal visitatore sulla/e pagina/e web in una singola visita. |
| Referrer |
È l'URL della pagina che indirizza i visitatori alla Sua pagina web. Questo campo fornisce l'URL della pagina in cui si trovava la persona prima di visitare la Sua pagina. |
| User Agents |
Dettagli sul browser, sistema operativo, ecc. utilizzati dal visitatore |
| Attended By |
Nome dell'utente che ha contattato il visitatore tramite l'opzione chat nella Sua pagina web. |
| Visited Page URL |
L'URL della pagina web visitata. |
| Browser |
Il browser in cui è stata acceduta la pagina web. |
| Visitor Type |
I visitatori sono categorizzati in questi tipi: Customer, Potential, Leads, Contact e Unknown. |
| Revenue |
Ricavi fino ad oggi dal cliente. |
| Visited Time |
Data e ora della visita. |
| Search Keyword |
La parola chiave di ricerca che ha elencato la Sua pagina web tra i risultati di ricerca e ha portato il visitatore alla pagina. |
| Search Engine |
Nome del motore di ricerca in cui è stata utilizzata la parola chiave per la ricerca. |
| Operating System |
Sistema operativo del computer/laptop del visitatore. |
| Portal Name |
Nome del portale attraverso il quale sono arrivate le visite. |
Campi personalizzati
Per le visite, se sono necessarie informazioni aggiuntive acquisite in Zoho SalesIQ, è possibile farlo creando campi personalizzati in Zoho CRM. Questi campi personalizzati devono avere la stessa etichetta di Zoho SalesIQ. Solo in questo caso i valori verranno compilati automaticamente in questi campi. Come gli altri campi, anche i campi personalizzati creati per la scheda Visits non possono essere modificati. Vedere anche Creare campi personalizzati
Per verificare i campi in Zoho SalesIQ
- Accedere a Zoho SalesIQ con privilegi di amministratore.
- Fare clic su Visitor History.
- Nella pagina VisitorHistory, dall'elenco delle trascrizioni delle chat, fare clic sull'id.
Verranno elencati tutti i campi utilizzati per acquisire i dettagli dei visitatori. È possibile creare campi simili in Zoho CRM anche per la scheda Visits.
Viste elenco
Alcune viste elenco predefinite sono fornite per la scheda Visits. Sono:
- All Visits
- Today's Visits
- Top Visits
- Today's Top Visits
- Visits by Leads
- Visits by Contacts
Vista CRM per la scheda Visits
- Customers - Elenca i dettagli del tracciamento dei visitatori relativi ai contatti con almeno una trattativa vinta e chiusa.
- Potential Customers - Elenca i dettagli del tracciamento dei visitatori relativi ai contatti con almeno una trattativa in pipeline.
- Leads/Contacts - Elenca i dettagli del tracciamento dei visitatori relativi ai lead e anche ai contatti che non rientrano nelle altre due categorie.
Scegliere l'account desiderato dal menu a discesa per visualizzare tutti i dati delle visite di quel particolare account.
La vista CRM offre una visione olistica di tutti i dettagli relativi al visitatore. È possibile verificare i dettagli del visitatore già disponibili nel CRM, visualizzare le cronologie delle chat, i dettagli delle visite, le conversazioni email, il riepilogo delle trattative, le attività, le note, ecc.
Visite alle pagine, cronologia chat e cronologia visite
Informazioni, conversazioni e timeline
Elenchi correlati
È possibile associare note e caricare documenti come allegati a ogni record nella scheda Visits. La trascrizione della chat verrà allegata a una visita. Esiste un altro elenco correlato, chiamato ActionsPerformed. In una singola visita, le pagine verso cui il visitatore ha navigato e le azioni eseguite in esse saranno elencate qui. Di seguito i dettagli:
- Action Type - Uno di questi tre valori - Accessed, Navigation, Chat.
- Actions - Titolo della pagina web o URL della pagina.
- Time Spent - Numero di minuti trascorsi dal visitatore sulla/e pagina/e web per una particolare azione.
- Action Performed Time - Data e ora in cui l'azione è stata eseguita nella pagina web.
Identificare i nuovi campi nei Lead o Contatti
Una volta abilitata l'integrazione, alcuni nuovi campi verranno aggiunti nei moduli Lead o Contatti (in base alle impostazioni di integrazione in Zoho SalesIQ). Di seguito i campi aggiuntivi nel modulo Lead/Contatti:
- Days Visited - Numero di giorni in cui il lead/contatto ha visitato il Suo sito web.
- Number Of Chats - Il numero totale di sessioni di chat con il lead/contatto.
- Average Time Spent (Minutes) - Tempo totale trascorso sul Suo sito web (incluse tutte le visite) diviso per il numero di giorni in cui il lead/contatto ha visitato.
- Last Visited Time - L'ultima volta che il lead/contatto ha visitato il Suo sito web. Saranno disponibili data e ora.
- First Visited Time - La prima volta che il lead/contatto ha visitato il Suo sito web. Saranno disponibili data e ora.
- First Visited URL - URL della pagina web che il lead/contatto ha visitato per la prima volta nel Suo sito web.
- Referrer - URL della pagina che ha indirizzato il visitatore alla Sua pagina web. Questo campo fornisce l'URL della pagina in cui si trovava la persona prima di visitare la Sua pagina.
- Visitor Score - Il punteggio del lead estratto da Zoho SalesIQ.
Visualizzare l'elenco correlato per Lead/Contatti
Per i lead/contatti, viene aggiunto un nuovo elenco correlato, Visits - Zoho SalesIQ dove verranno registrati i dettagli su indirizzo IP, pagina visitata, tempo trascorso (minuti), referrer e motore di ricerca di ogni visita. Scegliere il portale desiderato dal menu a discesa e visualizzare i dati delle visite di quel particolare portale.
Automatizzare i processi di vendita alla creazione della visita
È possibile configurare regole di workflow alla creazione di una visita. Ad esempio, non appena viene creata una visita, si potrebbe voler automatizzare l'invio di un'email al lead correlato. In questi casi, è possibile configurare regole di workflow per il modulo Visits.
- Quando si configura una regola di workflow per il modulo Visits, si vedrà solo il trigger di regola Create. Gli altri trigger di regola come Edit, Field Update ecc. non sono disponibili per il modulo Visits.
- Quando le Workflow Actions sono configurate alla creazione di Visits, tali azioni verranno eseguite per i lead/contatti associati alla visita e non per la visita stessa. Ad esempio, quando gli avvisi sono configurati per la visita, le email vengono inviate ai lead/contatti associati alla visita. Allo stesso modo, un'attività creata alla creazione della visita viene assegnata al proprietario del record del lead/contatto associato.
Verificare le notifiche del tracciamento visitatori
Durante la configurazione, l'amministratore può abilitare l'opzione Visitor Notification in modo che gli utenti possano ricevere notifiche popup ogni volta che un visitatore accede alla Sua pagina web. Questo può anche essere definito in Zoho SalesIQ da Settings > Integrations > Zoho CRM > CRMConfiguration.
Quando il codice di tracciamento dei visitatori viene aggiunto al Suo sito web, tutti i visitatori verranno tracciati e si inizieranno a ricevere notifiche all'interno di Zoho CRM per le visite. Idealmente, non è fattibile gestire l'enorme quantità di visite e notifiche, ma per aiutarLa abbiamo le Routing Rules.
Con le Routing Rules, è possibile gestire quali dettagli dei visitatori devono essere tracciati e instradarli ai rappresentanti commerciali. Questi rappresentanti verranno quindi automaticamente notificati ogni volta che un visitatore visita il Suo sito web e i suoi dettagli soddisfano i criteri nella regola di routing.
Per aggiungere regole di routing
- In Zoho CRM, andare su Setup > Channels > Chat.
- Nella pagina Visitor Tracking, fare clic su Manage > Routing Website Visitors.
Verrà aperta una nuova scheda con le impostazioni per le regole di routing in Zoho SalesIQ. - Sotto Routing Rules, fare clic su Add.
- Aggiungere un titolo e scegliere il brand.
- Sotto Rules, effettuare le seguenti operazioni:
- Specificare i criteri in base ai quali si desidera tracciare i visitatori.
- Selezionare un'opzione per instradare le notifiche sulle visite ai rappresentanti commerciali.
- Specificare i criteri in base ai quali si desidera tracciare i visitatori.
- Selezionare la casella di controllo Route rest of the visitors to all agents, se necessario.
- Fare clic su Add per ulteriori regole.
Tracciare i visitatori online
L'integrazione Zoho SalesIQ consente di tracciare i visitatori online all'interno del CRM. Si disporrà di un filtro per portale, in modo da poter tracciare i dati delle visite per quel particolare portale.
Si riceveranno notifiche per diversi tipi di visitatori come:
- Customer Online Notification
- Lead/Contact Online Notification
- Potential Online Notification
- Unknown Visitor Online Notification
- Multiple Notifications
Oltre alle Routing Rules, è possibile creare trigger di chat automatizzati personalizzati in base alle proprie esigenze aziendali. È possibile aumentare le conversazioni dei visitatori configurando trigger basati su azioni specifiche eseguite dal visitatore sul Suo sito web.
Identificare i visitatori online
Oltre alle normali notifiche popup del tracciamento visitatori, è possibile anche osservare i punti verdi accanto ai nomi dei clienti per sapere se sono online sul Suo sito web. Questo punto verde è progettato per apparire nella vista elenco e nelle pagine dei dettagli di Lead e Contatti. Appare anche nella sezione Contatti delle pagine dei dettagli di Account, Attività e Trattative.
Vista elenco Lead/Contatti
È possibile selezionare tutti i lead/contatti online in una particolare pagina in un colpo solo se si desidera applicare un'azione di massa a quei record. Per farlo, è sufficiente selezionare un lead/contatto online e fare clic sul link Select All Online Leads/Contacts in this page che appare successivamente.
Pagina dettagli Lead/Contatti (sezione biglietto da visita)
Pagina dettagli Account
Pagina dettagli Trattative
Pagina dettagli Attività
Per aggiungere trigger intelligenti
- Andare su Setup > Channels > Chat.
- Nella pagina Visitor Tracking, fare clic su Settings > Triggers.
Verrà aperta una nuova scheda con le impostazioni per l'aggiunta di trigger di chat in Zoho SalesIQ. - Sotto Rules , effettuare le seguenti operazioni:
- Specificare i criteri per il trigger di chat.
- Specificare l'azione da eseguire quando i criteri sono soddisfatti e la regola viene attivata.
- Specificare i criteri per il trigger di chat.
- Fare clic su Add per ulteriori regole.
Effettuare chiamate ai visitatori
È possibile effettuare chiamate ai visitatori online direttamente dal CRM, nel caso in cui l'entità abbia un numero di cellulare associato. È possibile aggiungere il numero di cellulare al contatto creato ed effettuare chiamate se necessario utilizzando Skype o l'integrazione PhoneBridge. Una volta associato il numero di contatto, verrà creata un'icona di chiamata nella sezione visitatori online all'interno del CRM.
Visualizzare le informazioni di Google Ads
Un utente che ha abilitato sia l'integrazione Google Ads che l'integrazione Zoho SalesIQ avrà il vantaggio di visualizzare le informazioni di Google Ads anche nella scheda Visits corrispondente. Se un nuovo visitatore accede a un sito facendo clic su una campagna Google Ads e compila un modulo, le seguenti azioni si verificano in Zoho CRM:
- Viene creato un lead nel modulo Lead. La pagina dei dettagli del lead presenta sia le informazioni di Google Ads che le informazioni del tracciamento visitatori.
- Inoltre, il lead appare nel flusso Lead/Contatti del modulo Visits. Le stesse informazioni di Google Ads sono incluse anche nella sezione Marketing Information della pagina dei dettagli di una visita.
Queste informazioni di tracciamento vengono ottenute con l'aiuto del GCLID che viene aggiunto a ogni URL del Suo sito dopo l'integrazione con Google Ads. Vedere anche: Comprendere la mappatura GCLID in Zoho CRM
Per visualizzare le informazioni di Google Ads nella pagina dei dettagli delle visite
- Fare clic sul modulo Visits
- Fare clic sulla visita desiderata
- Nella pagina dei dettagli delle visite, scorrere verso il basso fino alla sezione Marketing Information.
Verranno visualizzate le informazioni Google Ads pertinenti.
Tracciamento visitatori nei moduli web
È possibile abilitare l'opzione di tracciamento visitatori nei moduli web di Zoho CRM per tracciare le visite del rispettivo modulo web.
- Se il tracciamento visitatori è abilitato nel modulo web, si avrà un'opzione per scegliere sia il portale che il codice di incorporamento. Nell'elenco verranno visualizzati solo i portali integrati nel CRM.
- Se non ci sono portali integrati nel CRM, verranno visualizzati tutti i portali disponibili in SalesIQ. È anche possibile scegliere un portale specifico, in modo che il tracciamento visitatori per quel particolare portale venga abilitato.
- Se non ci sono portali SalesIQ attivi, nel modulo web verrà visualizzata un'opzione per creare un nuovo portale.
- Nuovi campi nel modulo Lead/Contatti (Riepilogo visite).
- Elenco correlato (Visits - Zoho SalesIQ).
- Notifiche in Zoho CRM per le visite al Suo sito web.
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