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Creazione dei Preventivi

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Il preventivo è il punto in cui il processo commerciale incontra l'amministrazione, ed è anche il punto in cui in molte aziende si rompe. Il venditore prepara l'offerta in Word, la manda per email e la salva sul proprio computer: quando il cliente accetta, l'amministrazione riceve un PDF e reinserisce tutto a mano nel gestionale, con il rischio di errore che ne consegue.

Gestire i preventivi dentro Zoho CRM elimina quel doppio inserimento e mantiene il collegamento con la trattativa. Questo articolo spiega come creare i preventivi, associarli agli altri record e convertirli in ordini di vendita o fatture, singolarmente o in blocco. Per il mercato italiano Svennis ha sviluppato integrazioni dedicate alla fatturazione elettronica, così che il passaggio verso il Sistema di Interscambio non richieda reinserimenti.

Il consiglio di Svennis

Curi il layout di stampa del preventivo prima di attivare il modulo. Il documento che arriva al cliente è un biglietto da visita, e un PDF con campi disallineati o voci in inglese vanifica il lavoro fatto sul processo. Nei nostri progetti il template del preventivo è sempre parte della prima fase, non un dettaglio da sistemare dopo.

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

In Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli dei preventivi inserendo manualmente i dati nel modulo dei dettagli del preventivo.

Nota
  1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
  2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.

Creare Preventivi Singolarmente

Per creare i preventivi

  1. Nel modulo Quotes , fare clic su Create Quote.
  2. Nella pagina Create Quote , inserire i dettagli del preventivo.
  3. Nella sezione Quoted Items, inserire i dettagli del prodotto.
  4. Sotto Product Name cercare il prodotto desiderato e selezionarlo dal menu a tendina. L'unico modo per aggiungere prodotti è selezionandoli dal menu a tendina. Non è possibile aggiungerli in altro modo. Inoltre, i risultati della ricerca sono influenzati dalle parole separate da uno spazio. Ad esempio, digitando "P" verrà visualizzato "i pad", a condizione che il nome del prodotto sia memorizzato come "i pad" (due parole). Se è memorizzato come "ipad", digitando "p" il prodotto non verrà visualizzato. Per trovarlo, è necessario digitare "i".




    Per saperne di più su un prodotto elencato nel menu a tendina, posizionare il mouse sull'icona Info accanto al prodotto.


  5. Inserire la quantità desiderata per il prodotto selezionato.
  6. Aggiungere ulteriori righe di prodotto secondo necessità facendo clic sul collegamento + Add Row . Si noti che è possibile aggiungere fino a 200 voci in un preventivo.
  7. Dopo aver aggiunto tutte le righe di prodotto, fare clic su Add Products per aggiungerli al preventivo. Tutti i dettagli necessari per la voce selezionata (incluse imposte, sconti del listino prezzi e descrizione del prodotto) verranno compilati automaticamente.



    Se si hanno più voci, è sufficiente trascinare e rilasciare le righe per riordinare i prodotti. Per visualizzare la Product Quantity e il Unit price, posizionare il mouse sul Product Name. Per visualizzare il Total after Discount, posizionare il mouse su Discount.



    Se si desidera aggiungere il prezzo di listino da un listino prezzi associato, fare clic sull'icona Price Book Look Up per sfogliare e selezionare il listino prezzi desiderato.


  8. Per modificare i dettagli di una voce, fare clic sull'icona Edit che appare quando si posiziona il mouse su un valore come imposta o sconto. La modifica di un valore aggiorna automaticamente tutti i valori correlati.

    Per visualizzare i dettagli di Sconto e Intervallo per il listino prezzi associato, posizionare il mouse sul valore Discount .


  9. Fare clic su Save.
Nota
  1. Aggiungere altri dettagli come informazioni di fatturazione, ecc. personalizzando la sezione Product Details . Ulteriori informazioni

Per clonare i preventivi

  1. Nella scheda Quotes , fare clic su un preventivo specifico che si desidera clonare.
  2. Nella pagina Quote Details , fare clic su [ icona More ] e fare clic su Clone.


  3. Nella pagina Clone Quote , modificare i dettagli necessari.
  4. Fare clic su Save.

Associare i Preventivi ad Altri Record

È possibile creare una vista a 360 gradi del preventivo per visualizzare tutti i dettagli associati, come ordini di vendita, attività aperte e cronologia delle attività completate.

  • Sales Orders: Per visualizzare gli ordini di vendita associati ai preventivi.
  • Open Activities: Per aggiungere attività e eventi relativi ai preventivi.
  • Closed Activities: Per visualizzare le attività completate.
  • Attachments: Per allegare documenti.
  • Emails: Per visualizzare i messaggi email.

Convertire un Preventivo in Ordine di Vendita/Fattura

Per convertire i preventivi in un ordine di vendita o una fattura

  1. Fare clic sulla scheda Quotes .
  2. Nella pagina Quotes Home , selezionare il preventivo desiderato.
  3. Nella pagina Quote Details , fare clic su Convert, quindi selezionare Sales Order / Invoice.
    Verrà visualizzata la pagina dei dettagli dell'Ordine di Vendita/Fattura.
Nota
  1. Nel caso in cui siano presenti campi personalizzati nel preventivo, è necessario mapparli con i corrispondenti campi personalizzati nell'ordine di vendita/fattura. La mappatura deve essere effettuata prima di convertire il preventivo.

Per mappare i campi personalizzati del modulo Quotes

  1. Fare clic su [ icona Settings ] e fare clic su Setup > Customization > Modules.
  2. Posizionare il mouse sul modulo Quotes dall' Module list e fare clic su [ icona More ]
  3. Fare clic su Quote Conversion Mapping.


  4. Nella pagina Map Fields for Quotes Conversion , mappare i campi personalizzati di Quotes con i campi corrispondenti in Sales Order/Invoice.


  5. Fare clic su Save. Ora i campi personalizzati di Quotes sono mappati con i corrispondenti campi in Sales Order/Invoice. I valori verranno convertiti di conseguenza durante la conversione dei preventivi.

Convertire i Preventivi in Blocco

La conversione massiva dei preventivi è possibile anche nel modulo Quotes selezionando più record dalla vista elenco da convertire.

Per convertire i preventivi in blocco

  1. Fare clic sulla scheda Quotes .
  2. Dall'elenco dei preventivi, selezionare quelli che si desidera convertire.
  3. Fare clic su More Actions icon > Mass Convert.
  4. Nel pop-up  Mass Convert , procedere come segue:
    • Per il campo Convert Quote To , selezionare Sales Order o Invoice.


    • Fare clic sul collegamento Change per selezionare un utente come proprietario degli ordini di vendita o delle fatture in cui i preventivi vengono convertiti. Per impostazione predefinita, tutti gli ordini di vendita o le fatture saranno assegnati agli utenti proprietari dei rispettivi preventivi.
    • Fare clic su Yes per trasferire i tag associati al preventivo durante la conversione.
  5. Fare clic su Convert.

In Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli dei preventivi inserendo manualmente

Domande frequenti

Come si crea un preventivo in Zoho CRM?

Inserendo manualmente i dati nel modulo dei dettagli del preventivo, con le voci di prodotto, le quantità e i prezzi. Alcuni campi standard possono non essere visibili o modificabili a seconda di come è configurato il processo aziendale dell'organizzazione.

Si può convertire un preventivo in ordine o fattura?

Sì. Zoho CRM permette di convertire un preventivo in ordine di vendita o in fattura, mantenendo le voci e i valori senza reinserirli. La conversione è possibile anche in blocco su più preventivi contemporaneamente.

Il preventivo resta collegato alla trattativa?

Sì, e il collegamento è il motivo principale per gestirlo nel CRM. Dalla trattativa si vedono tutti i preventivi emessi, con importi e revisioni, il che rende leggibile la storia della negoziazione anche a chi non l'ha seguita.

Zoho CRM gestisce la fatturazione elettronica italiana?

Non nativamente: il ciclo verso il Sistema di Interscambio richiede un'integrazione dedicata. Svennis ha sviluppato integrazioni specifiche per il mercato italiano che collegano il ciclo attivo di Zoho agli obblighi di fatturazione elettronica, evitando il doppio inserimento verso il gestionale.

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