Creazione dei Price Books

In Zoho CRM, è possibile creare i price book tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli del price book: È possibile compilare manualmente i dettagli del Price Book.
• Importazione dei price book da fonti esterne: È possibile raccogliere dati da diverse fonti e importare file CSV e XLS in Zoho CRM.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
   

Creare i Price Books singolarmente

È possibile creare i price book singolarmente tramite:

• Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione del price book.
• Clonazione del price book con alcune modifiche ai dettagli del price book esistente.

Per creare i price book singolarmente

1. Nel modulo Price Books , fare clic su[icona Nuovo Price Book ].
2. Nella pagina Crea Price Book , inserire le informazioni sul prezzo (fare riferimento ai Campi Standard).
3. Fare clic su Save.

Nota

1. Per impostazione predefinita, la persona che crea il price book ne è il proprietario.
   
2. Per cambiare il proprietario, fare clic sul collegamento Change nel campo Price Book Owner e selezionare un altro utente.
   

Per clonare i price book

1. Nel modulo Price Books , fare clic su un record specifico che si desidera clonare.
2. Nella pagina Dettagli Price Books , fare clic su [ icona Altro ] e selezionare Clone.
3. Nella pagina Clona Price Books , modificare i dettagli necessari (fare riferimento ai Campi Standard).
4. Fare clic su Save.

Configurare gli sconti per volume

Durante la creazione delle informazioni del price book, è disponibile un'opzione per scegliere il Modello di Prezzo in base alle esigenze aziendali. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Nessuno sconto
• Sconto Fisso
• Sconto Differenziale

Per definire il modello di prezzo senza sconto

1. Nel modulo Price Books , fare clic su[icona Nuovo Price Book ].
2. Nella pagina Crea Price Book , inserire un Price Book Name.
3. Selezionare il Pricing Model dall'elenco a discesa.
   Per impostazione predefinita, il Modello di Prezzo visualizzato è None.
4. Fare clic su Save.

Per definire il modello di prezzo con sconto Fisso o Differenziale

1. Nel modulo Price Books , fare clic su[icona Nuovo Price Book ].
2. Nella pagina Crea Price Book , inserire un Price Book Name.
3. Selezionare lo sconto Flat/Differential dall'elenco a discesa.
4. Nella sezione Pricing Details , inserire il From Range , To Range e Discount (%).
5. Fare clic su Add per inserire ulteriori fasce di dettagli sui prezzi e sconti.
6. Fare clic su Save.

Il grafico seguente mostra uno studio comparativo degli sconti Fissi e Differenziali:

Associare il Price Book ad altri record

È possibile creare una vista a 360 gradi del price book per visualizzare tutti i dettagli associati. Nella pagina Dettagli Price Book , è possibile aggiornare i seguenti dettagli:

• Products: Per aggiungere prodotti.
• Attachments: Per allegare documenti.

Aggiornare i prezzi di listino di più prodotti

È possibile avere un Price Book che si applica a più di un prodotto. Se si desidera aggiornare i prezzi di listino dei prodotti sotto un price book, è possibile aggiornarli manualmente o utilizzando l'opzione Import List Price .

Per aggiornare il prezzo di listino manualmente

1. Fare clic sul modulo Price Books .
2. Selezionare il price book desiderato.
3. Nell'elenco correlato Products , passare il mouse sul prodotto corrispondente e fare clic sull'icona di modifica.
   
4. Nella sezione Edit List Price , inserire manualmente il nuovo prezzo.
   
5. Fare clic su Save List Prices.

Per utilizzare l'opzione Import ,

1. Fare clic sul modulo Price Books .
2. Selezionare il price book per il quale si desidera aggiornare i prezzi di listino.
3. Nell'elenco correlato Products , fare clic sul collegamento Import List Price .
   
4. Nella procedura guidata Import Products , selezionare il file con i nuovi prezzi di listino.
   
5. I formati di file accettati sono XLS, XLSX, CSV e VCF.
6. Selezionare un valore per Find Products by, Product Name o Product ID.
7. Mappare i campi e fare clic su Import.
   
   
   Viene visualizzato il Riepilogo Importazione .
   
   I prezzi di listino vengono aggiornati nei Price Books. Questi prodotti saranno inoltre associati ai Price Books appropriati nell'elenco correlato Products.

In Zoho CRM, è possibile creare i price book tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli del price book: È possibile compilare manualmente i dettagli del Price Book.
• Importazione dei price book da fonti esterne: È possibile raccogliere dati da diverse fonti e importare file CSV e XLS in Zoho CRM.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.