Migrazione dei dati tra account Zoho CRM

Linee guida per la migrazione dei moduli Services e Appointments

1. Migrazione delle schede di lavoro all'interno dei servizi
   Per includere la Job Sheet durante la migrazione dei servizi:
1. Andare su Setup > Modules and Fields > Services.
   
2. Assicurarsi che la Job Sheet Preference in Preferences sia attiva.
   
2. Gestione di valute diverse
   Se la valuta nel file non corrisponde alla valuta principale del CRM, il CRM utilizzerà la propria valuta predefinita. Ad esempio, un importo come ₹5000 INR nel file di importazione verrà convertito in $5000 USD nel CRM se la valuta principale è USD.
   
3. Orari di lavoro e disponibilità del servizio
   Se un servizio è disponibile solo per una parte degli orari di lavoro designati, gli orari del servizio verranno adeguati di conseguenza. Al contrario, se il servizio cade interamente al di fuori degli orari di lavoro, verrà designato come "Non in uso" e verrà generata una notifica di avviso.
   Ad esempio, si consideri un servizio con orari personalizzati dalle 14:00 alle 16:00, con una durata di un'ora. Se gli orari di lavoro dell'organizzazione sono dalle 9:00 alle 15:00, l'orario del servizio verrà adeguato dalle 14:00 alle 15:00 e aggiornato nell'account.
   In uno scenario in cui il servizio ha una durata di due ore, l'adeguamento dell'orario del servizio renderà la durata incompatibile; pertanto, lo stato del servizio verrà aggiornato a "Non in uso".
   Si supponga inoltre che un servizio sia disponibile domenica, lunedì e martedì. Se gli orari di lavoro coprono solo lunedì e martedì, la domenica verrà esclusa dalla disponibilità del servizio e il servizio verrà aggiornato di conseguenza. Tuttavia, se gli orari di lavoro sono il mercoledì, il servizio verrà contrassegnato come "Non in uso". Qualsiasi transizione dello stato del servizio da "Disponibile" o "Temporaneamente non disponibile" a "Non in uso" genererà un avviso nella pagina della cronologia.
   
4. Gestione degli utenti non confermati
   I servizi associati a utenti non confermati non verranno trasferiti durante il processo di migrazione e verranno saltati. È importante assicurarsi che tutti gli utenti nel CRM siano confermati prima di avviare la migrazione. Inoltre, gli utenti inattivi e confermati possono comunque far parte dei servizi.

1. Informazioni sui proprietari degli appuntamenti
   I proprietari degli appuntamenti non devono necessariamente essere tra i membri che forniscono il servizio, ma devono essere utenti confermati nel CRM.
   
2. Gestione dei vincoli di impegno
   Il sistema CRM consente la migrazione degli appuntamenti per i proprietari degli appuntamenti anche se hanno altri impegni. Ad esempio, se il proprietario dell'appuntamento ha già un altro appuntamento programmato alla stessa ora, il sistema aggiungerà comunque il nuovo appuntamento.
   
3. Personalizzazione del campo "Appointment For"
   Per gli appuntamenti collegati a moduli personalizzati, assicurarsi che tali moduli siano configurati nel campo "Appointment For". In caso contrario, il CRM salterà quegli appuntamenti durante la migrazione.
   
4. Stato del servizio e migrazione
   Anche se gli appuntamenti hanno lo stato "Non in uso" nei servizi, possono comunque essere migrati.
   
5. Gestione degli indirizzi aziendali negli appuntamenti
   Durante la migrazione, il CRM utilizzerà l'indirizzo aziendale dal file di importazione per gli appuntamenti. Per gli appuntamenti programmati, il CRM utilizzerà per impostazione predefinita l'indirizzo aziendale registrato dell'organizzazione.
   
6. Migrazione della durata dell'appuntamento
   La durata dell'appuntamento verrà determinata in base ai record degli appuntamenti. Se la durata risulta non valida o errata, verrà utilizzata la durata del rispettivo servizio.