Creazione dei Profili
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
I Profili in Zoho CRM aiutano a definire i permessi per un gruppo di utenti. Ad esempio, i permessi necessari per una persona del team Vendite potrebbero differire dai permessi richiesti da una persona del team Marketing. È possibile definire i permessi per ciascun profilo in base alle esigenze e specificare il profilo quando si aggiunge un utente.
Profili Predefiniti
Per impostazione predefinita, vengono forniti due profili con permessi. È possibile modificare solo i permessi per i moduli e nessun'altra personalizzazione è possibile. I due profili predefiniti sono:
- Profilo Amministratore : Questo profilo ha accesso a tutte le funzionalità dell'account Zoho CRM.
- Profilo Standard : Questo profilo ha accesso limitato alle funzionalità dell'account Zoho CRM.
Disponibilità
Permesso Necessario
Gli utenti con il permesso Gestisci Profili possono accedere a questa funzionalità.
Creare i Profili
- Andare su Setup > Security Control > Profiles .
- Fare clic su + New Profile .
- Nella pagina Create new profile :
- Inserire il nome del nuovo profilo
- Scegliere il profilo da clonare.
- Specificare una Profile Description , se necessario.
- Inserire il nome del nuovo profilo
-
Fare clic su Create.
Clonare i Profili
In alcuni casi potrebbe essere necessario clonare i profili per crearne di simili e personalizzarli in base alle esigenze. Per clonare un profilo, fare clic sul pulsante Altro accanto al nome del profilo e selezionare Clone .
VEDI ANCHE
I Profili in Zoho CRM aiutano a definire i permessi per un gruppo di utenti. Ad esemp
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