Gestione dei permessi del profilo
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Per semplificare il processo di gestione dei permessi del profilo, i permessi sono stati raggruppati in modo tale da non avere problemi a personalizzarli secondo le proprie esigenze. È possibile abilitare o disabilitare un permesso con un singolo clic, senza dover disabilitare ogni singola casella di controllo. Grazie al salvataggio istantaneo, non dovrà preoccuparsi di perdere i progressi effettuati.
Per modificare i permessi di un profilo
Le modifiche saranno applicate immediatamente dopo aver abilitato o disabilitato un permesso. Non è necessario eseguire alcuna azione per salvare le modifiche.
- Navigare su Setup > Security Control > Profiles.
- Fare clic sul profilo per il quale si desidera modificare i permessi.
- Abilitare o disabilitare i permessi in base alle proprie esigenze.
Elenco dei permessi
I permessi dei moduli sono raggruppati nello stesso modo in cui appaiono nel CRM e i permessi di Setup sono raggruppati in modo simile alla pagina Setup, rendendo più facile trovarli. Sono disponibili tre sezioni principali di permessi. Con la possibilità di modificare il permesso con un clic, è possibile abilitarli e disabilitarli facilmente.
Permessi dei moduli
I permessi dei moduli consentono di definire a quale modulo avranno accesso gli utenti associati a quel particolare profilo. È inoltre possibile specificare quali azioni possono eseguire.
Permessi di base - Questi permessi sono basati sui moduli. I permessi per le azioni possono essere modificati utilizzando la casella di controllo disponibile nel menu a discesa accanto a ciascun permesso del modulo. Alcune delle azioni comuni includono:
- Visualizza
- Crea
- Modifica
- Elimina
- Condividi
| Permesso |
Profilo Standard |
Profilo Amministratore |
Descrizione
|
| Gestione record (Lead, Account, Contatti, Prodotti, ecc.) |
✓ |
✓ |
Creazione, modifica, eliminazione e condivisione di record nei moduli standard o personalizzati.
|
| Report e Dashboard |
✓ |
✓ |
- Visualizzare report
- Gestire report - Pianificare report - Creare dashboard - Condividere dashboard |
| Previsioni |
✓ |
✓ |
Creare previsioni
|
|
Feed
|
✓
|
✓
|
- Creare feed
- Gestire feed |
Permessi avanzati - Permessi come Importa/Esporta, Invia email, Strumenti e altri permessi avanzati possono essere abilitati solo quando i relativi prerequisiti sono abilitati. Ad esempio, un utente può inviare email massive solo quando il permesso Invia email è stato abilitato per quel profilo. Questo garantisce che gli utenti non possano superare i propri permessi.
Nota
- Se si era disabilitato un permesso avanzato, poi si disabilita il permesso di base e successivamente lo si riabilita, i permessi avanzati non si riattiveranno automaticamente. Sarà necessario abilitarli manualmente.
Permessi di importazione/esportazione
| Permesso |
Profilo Standard |
Profilo Amministratore |
Descrizione
|
| Importa record |
✓ |
✓ |
Importazione di record nei moduli
|
| Esporta |
✓ |
✓ |
Esportazione di record da moduli e report
|
| Esporta modulo |
✓ |
✓ |
Accesso alla funzionalità di esportazione dati
|
Permessi di invio email
| Permesso |
Profilo Standard |
Profilo Amministratore |
Descrizione
|
| Invia email |
✓ |
✓ |
Invio di email ai record da diversi moduli
|
| Email massiva |
✓ |
✓ |
- Invio di email in blocco da diversi moduli
- Configurazione ed esecuzione di macro |
| Elimina email |
✓ |
✓ |
Eliminazione delle email inviate e ricevute dei record nei moduli selezionati
|
|
Mail Merge
|
✓
|
✓
|
- Eseguire azioni di Mail Merge
- Creare documenti di unione - Inviare documenti uniti via email |
Permessi degli strumenti
| Permesso |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Aggiornamento massivo |
✓
|
✓
|
- Eseguire l'aggiornamento in blocco dei record nei moduli - Esportare ed effettuare il backup di tutti i dati CRM - Creare ed eseguire macro |
| Eliminazione massiva |
✓
|
✓
|
Eseguire l'eliminazione in blocco dei record nei moduli |
| Cambia proprietario |
✓
|
✓
|
Modificare il proprietario di un record |
| Trasferimento massivo |
✓
|
✓
|
Eseguire il trasferimento in blocco dei record tra utenti |
| Converti |
✓
|
✓
|
Convertire un record da un modulo a un altro. Ad esempio, convertire un Lead in Contatto. |
| Conversione massiva |
✓
|
✓
|
Convertire i record in blocco da un modulo a un altro. Ad esempio, convertire più Lead in Contatti. |
|
Condividi
|
✓
|
✓
|
Condividere i record con altri concedendo:
- Accesso completo
- Lettura/Scrittura
- Solo lettura
|
Altri permessi
| Permesso |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
|
Vista di stampa |
✓
|
✓
|
Visualizzare tutti i record (vista elenco) in un modulo in modalità stampabile. |
|
Vista foglio di calcolo |
✓
|
✓
|
Visualizzare, aggiungere e aggiornare i record dal modulo utilizzando il foglio di calcolo. |
| Trova e unisci |
✓
|
✓
|
Trovare e unire i record duplicati. |
|
Gestisci vista elenco personalizzata |
✓
|
✓
|
- Creare vista elenco personalizzata - Creare Canvas |
|
Tag
|
x
|
✓
|
Aggiungere e gestire i tag nei moduli.
|
|
Gamescope
|
x
|
✓
|
Configurare Gamescope e aggiungere trofei o badge.
|
|
Elenca solo i subordinati
|
✓
|
✓
|
Solo gli utenti subordinati saranno elencati nell'assegnazione dei record, nella condivisione dei record e nelle menzioni nelle note Nota: Nelle organizzazioni che seguono una gerarchia dei ruoli, gli utenti che hanno ruoli inferiori al Suo sono i Suoi subordinati, mentre nel caso di una gerarchia "riporta a", i Suoi subordinati sono gli utenti che riportano a Lei, così come tutti gli utenti che riportano a loro e gli utenti che non riportano a nessuno. |
|
Cronologia e interazioni del record
|
x
|
✓
|
Abilitare o disabilitare l'accesso alla cronologia per modulo per diversi utenti
|
Permessi di Setup
I permessi di Setup possono essere utilizzati per definire la configurazione di diverse funzionalità in Zoho CRM. Questi permessi consentono di decidere se l'utente associato a questo profilo può gestire modelli, automazione, moduli web e amministrazione dei dati. Poiché i permessi di Setup non vengono generalmente concessi a tutti gli utenti, è possibile disabilitare tutti i permessi di Setup con un'unica operazione.
Permessi a livello amministratore
| Permessi |
Profilo Standard |
Profilo Amministratore |
Descrizione |
| Gestione utenti |
x |
✓ |
- Gestire utenti, ruoli, profili e gruppi. - Impostare i permessi del profilo per altri utenti. - Impostare e gestire le regole di condivisione dei dati |
| Gestisci impostazioni di conformità |
x |
✓ |
Gestire la conformità GDPR. |
| Personalizzazione moduli |
x |
✓ |
- Personalizzare i moduli - Personalizzare i gruppi di schede - Personalizzare le schede web - Creare campi personalizzati - Creare link e pulsanti - Creare layout - Creare elenchi correlati - Creare vista biglietto da visita - Creare vista Kanban |
| Regole di validazione |
x |
✓ |
Configurare le regole di validazione |
| Wizard |
x |
✓ |
- Configurare i Wizard - Impostare il Wizard come layout predefinito per altri utenti. |
| Gestisci portali |
x |
✓ |
Creare e modificare le configurazioni del portale. |
| Gestisci utenti del portale |
x |
✓ |
- Inviare inviti - Attivare e disattivare gli utenti del portale |
| Gestisci prenotazione calendario |
x |
✓ |
- Configurare le prenotazioni di gruppo. - Condividere le prenotazioni del calendario - Attivare e disattivare la prenotazione del calendario |
| Crea riunione o chiamata |
x |
✓ |
Creare prenotazioni utente |
| Copia personalizzazione |
x |
✓ |
Copiare le personalizzazioni da un account CRM a un altro. |
| Traduzione |
x |
✓ |
- Configurare la traduzione. - Aggiungere lingue - Importare ed esportare file di lingua |
| Marketing Attribution |
x |
✓ |
Configurare i modelli di attribuzione |
Nota
- Solo gli utenti con profilo Amministratore possono personalizzare Dettagli azienda, Anno fiscale, Orari lavorativi, Gestione territori, De-duplicazione, Variabili CRM, Copia personalizzazione, Email dell'organizzazione e Valuta.
Email e modelli
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Impostazioni email e chat |
✓
|
✓
|
Gestire BCC Dropbox, integrazione email e barra Zoho Chat. |
| Gestisci modelli |
✓
|
✓
|
Gestire modelli di email, inventario e Mail Merge. |
Automazione
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Gestisci automazione |
✓
|
✓
|
Creare e gestire gli strumenti seguenti che governano l'automazione nella propria organizzazione:
- Regole del flusso di lavoro
- Blueprint - CommandCenter - Processi di approvazione - Processi di revisione - Regole di punteggio - Pianificazioni personalizzate - Pipeline di vendita multiple - Segmentazione |
| Regole di escalation dei casi |
✓
|
✓
|
- Abilitare il pianificatore di escalation - Configurare la regola di escalation dei casi - Creare una voce di regola - Definire l'azione di escalation per la voce di regola |
| Regole di assegnazione |
✓
|
✓
|
Configurare le regole di assegnazione e assegnare gli utenti. |
Modulo web
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Gestisci modulo web |
✓
|
✓
|
Progettare e pubblicare moduli web per raccogliere dati di clienti o visitatori. |
|
Webform A/B Testing
|
✓
|
✓
|
Visualizzare, creare, modificare ed eliminare test A/B dei moduli web
|
| Processo di approvazione |
✓
|
✓
|
Configurare il processo di approvazione, approvare e rifiutare i record. |
| Link di disiscrizione |
✓
|
✓
|
Gli utenti con il permesso per il modulo di disiscrizione possono configurare e incorporare il link di disiscrizione. |
Amministrazione dati
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
|
Migrazione dati da altro CRM |
x
|
✓
|
Abilitare la possibilità di migrare dati da un altro CRM. |
| Cronologia importazioni |
✓
|
✓
|
Visualizzare la cronologia delle importazioni dei moduli. |
| Visualizza dettagli archiviazione |
x
|
✓
|
Visualizzare i dettagli di archiviazione dell'account. |
|
Gestisci Sandbox
|
x
|
✓
|
Creare o modificare sandbox.
|
|
Registro di audit
|
✓
|
✓
|
Gli amministratori possono visualizzare i registri di audit di tutti gli utenti.
Gli utenti standard possono visualizzare solo i propri registri e quelli dei subordinati. Gli utenti standard non possono visualizzare i registri di altri utenti |
|
Backup dei dati
|
x
|
✓
|
Richiedere il backup dei dati
|
|
Esporta dati
|
✓
|
✓
|
Gli utenti con il permesso di esportazione per il modulo possono esportare i dati.
|
Zia
| Permessi |
Profilo Standard |
Profilo Amministratore |
Descrizione |
|
Raccomandazione |
x |
✓ |
Configurare le raccomandazioni |
| Previsione |
x |
✓ |
Configurare le previsioni |
| Validazione immagini |
x |
✓ |
- Configurare le regole di validazione delle immagini. - Revisionare e approvare le immagini. |
| Zia Voice |
✓ |
✓ |
Abilitare Zia per identificare la soddisfazione del cliente in base al tono. |
| Data Enrichment |
x |
✓ |
- Mappatura dei campi nella pagina delle impostazioni - Gestire le impostazioni dei permessi del profilo. |
| Gestisci impostazioni Data Enrichment |
x |
✓ |
Abilitare o disabilitare Data Enrichment per i moduli. |
Voice of the Customer
I permessi della scheda Voice of the Customer sono automaticamente abilitati per i profili amministratore per impostazione predefinita. Per gli altri profili, devono essere abilitati manualmente.
|
Permessi
|
Profilo standard
|
Profilo amministratore
|
Descrizione
|
|
Visualizza
|
✓
|
✓
|
Accedere e visualizzare le dashboard.
|
|
Gestisci
|
✓
|
✓
|
Visualizzare, configurare, riordinare i grafici e avviare il calcolo delle dashboard.
|
|
Visualizza informazioni a livello di record
|
✓
|
✓
|
Visualizzare grafici informativi per i record idonei dai moduli per i quali sono state create dashboard VoC.
|
Permessi delle estensioni
Questa sezione consente di definire i permessi per estensioni, API CRM e impostazioni social. Questi permessi riguardano la comunicazione di Zoho CRM con integrazioni di terze parti.
Zoho
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Visite |
x
|
✓
|
Abilitare o limitare la visibilità della scheda Visite |
| Phone Bridge |
✓
|
✓
|
- Abilitare o disabilitare la telefonia in Zoho CRM. - Integrare l'account CRM con Phone Bridge. |
| Projects |
x
|
✓
|
- Integrare l'account CRM con il portale Projects. - Mappare i campi di Zoho CRM con i campi di Zoho Projects per popolare automaticamente i dati alla creazione di un nuovo progetto. - Impostare i permessi per altri utenti CRM per creare, visualizzare, modificare o eliminare i progetti |
|
Desk
|
✓
|
✓
|
- Integrare gli account CRM e Desk
- Invitare gli utenti CRM su Zoho Desk - Sincronizzare i moduli account e contatti con l'account Desk. - Scegliere i moduli in cui i ticket possono essere visualizzati negli elenchi correlati dei record |
Google
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Sincronizza con Contatti Google |
✓
|
✓
|
- Integrare il proprio account CRM con i contatti Google. - Sincronizzare i record tra CRM e Google. |
|
Sincronizza con Google Calendar |
✓
|
✓
|
Sincronizzare i calendari di Google e Zoho CRM e aggiornare le voci del calendario |
|
Google Ads |
x
|
✓
|
Configurare la pagina di impostazione di Google Ads |
Altri
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Plug-in per Microsoft-Outlook |
✓
|
✓
|
Abilitare il plug-in per l'interazione con Microsoft-Outlook. |
|
Plug-in per Microsoft-Word |
✓
|
✓
|
Abilitare il plug-in per l'interazione con Microsoft-Word per la creazione di modelli Mail Merge. |
| Accesso app mobile CRM |
✓
|
✓
|
Accedere all'app mobile CRM. |
Social
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
| Social Admin |
x
|
✓
|
Configurare gli account social media e gestire i profili utente |
| Social Tab |
x
|
✓
|
Utilizzare l'integrazione del profilo social, visualizzare la scheda e dettagli come visualizzazioni, mi piace, commenti, menzioni ecc. |
| Social Profiles |
✓
|
✓
|
Utilizzare l'integrazione del profilo social e interagire con i clienti utilizzando gli account del brand. |
Developer
| Permessi |
Profilo Standard
|
Profilo Amministratore
|
Descrizione |
|
Accesso API Zoho CRM |
✓
|
✓
|
Accedere all'API di Zoho CRM per integrare i moduli CRM con applicazioni di terze parti come contabilità, ERP, e-commerce, portali self-service e altri |
|
Gestisci estensibilità
|
✓
|
✓
|
Gestire connessioni, funzioni e widget.
|
|
Gestisci variabili CRM
|
x
|
✓
|
Gestire le variabili CRM per memorizzare informazioni statiche e riutilizzabili negli account Zoho CRM.
|
Eliminare un profilo
Potrebbe essere necessario eliminare i profili non più in uso.
- Fare clic sul pulsante altro che appare quando si posiziona il mouse sopra il profilo che si desidera eliminare.
- Fare clic su elimina.
-
Nella pagina di conferma, fare clic nuovamente su elimina.
Nota - Quando si desidera eliminare un profilo associato a un utente, verrà richiesto di trasferire l'utente a un altro profilo prima dell'eliminazione.
- Per sapere quali utenti sono associati al profilo, fare clic sul pulsante altro nella pagina Visualizzazione profilo e selezionare Visualizza utenti.
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Per semplificare il processo di gestione dei permessi del profilo, i permessi sono stati raggru
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