Gestione del Calendario in Zoho CRM

1. Creare riunioni ricorrenti che si occupano della programmazione automatica di riunioni settimanali o mensili.
   
2. Configurare le preferenze personali per promemoria, orari di lavoro, festività, codifica colore delle riunioni ecc. in base alle Sue esigenze.
   
3. Visualizzare i calendari di altri utenti in base alla gerarchia organizzativa.
   
4. Importare riunioni da un altro calendario e anche esportare riunioni dal calendario di Zoho CRM.
   
5. Accettare inviti a riunioni da altri utenti.
   
6. Effettuare chiamate direttamente dal calendario.
   
7. Ottenere un quadro chiaro delle riunioni e delle chiamate del giorno, della settimana e del mese.
   

Impostare le Preferenze del Calendario

1. Acceda al Calendario dalla barra delle utilità del Suo Zoho CRM. (Posizione nel Suo CRM: sezione in basso a sinistra)
   
2. Si troverà nella vista principale del calendario. Clicchi su Opzioni > Preferenze. (Posizione nel Suo CRM: angolo in alto a destra del calendario)
   
3. La pagina delle preferenze contiene circa sei sezioni per cui è possibile impostare le preferenze: Seleziona Attività, Accesso CalDav, Gestione Indisponibilità, Codifica Colore, Promemoria, e Notifiche.
   
1. In Seleziona Attività, abiliti o disabiliti i tipi di attività: Riunioni, Chiamate, Attività e Appuntamenti.
   Se ha disabilitato una particolare attività, non potrà creare o visualizzare una voce del calendario per quell'attività.
2. Dopo aver selezionato il tipo di attività, ha le seguenti preferenze tra cui scegliere:
   
1. Giorni nella vista settimanale: Può scegliere di visualizzare tutti i giorni nel calendario o mantenere solo i giorni in cui la Sua azienda è aperta scegliendo le seguenti opzioni: Tutti i giorni, Escludi giorni di chiusura.
   
2. La settimana inizia il: Scelga il primo giorno lavorativo della settimana.
   
3. Il giorno inizia alle: Specifichi l'orario di inizio della Sua giornata lavorativa.
   Nota: Se crea una riunione che dura tutto il giorno, le opzioni di promemoria disponibili sono Il giorno della riunione, 1 giorno prima della riunione, 2 giorni prima della riunione e 1 settimana prima della riunione. L'orario del promemoria sarà un'ora prima dell'orario di inizio della giornata.
4. Il giorno termina alle: Specifichi l'orario di fine della Sua giornata lavorativa.
   
5. Festività settimanale 1 e Festività settimanale 2: Specifichi le Sue festività settimanali. Possono essere sabato e domenica o qualsiasi altro giorno della settimana.
   
6. Selezioni la Durata predefinita della riunione e la Durata predefinita della chiamata dai rispettivi menu a tendina.
   Per le chiamate, questo è importante poiché, in base al tempo approssimativo in cui la chiamata terminerà, è possibile identificare la Sua disponibilità per partecipare ad altre chiamate o riunioni.
1. Nascondi riunioni___ giorno/i dopo che sono trascorse: Selezionando questa casella di controllo, la riunione non sarà più disponibile nel calendario dopo il numero di giorni specificato.
   
2. Nascondi riunioni rifiutate: Se rifiuta una riunione, può scegliere di non averla nel Suo calendario selezionando questa casella di controllo.
   
3. Mostra numero della settimana: Selezioni questa opzione per visualizzare il numero della settimana nella vista giornaliera, settimanale e mensile del calendario.
   
3. In CallDav Accesso, abiliti l'interruttore per attivare il protocollo. Può anche verificare i dettagli di configurazione come riferimento.
   
4. In Gestione Indisponibilità, scelga i prodotti da cui sincronizzare gli eventi. Quando la sincronizzazione è abilitata, gli eventi dei rispettivi prodotti riserveranno il Suo programma nel calendario e contrassegneranno l'orario dell'evento come non disponibile nel CRM. Questa sincronizzazione sarà utile per la pianificazione in Zoho CRM.
   È possibile sincronizzare eventi dai Prodotti Zoho e da Altri servizi.
1. Passando il mouse sui prodotti, può anche gestire gli eventi che desidera sincronizzare.
   
2. Per gestire la sincronizzazione degli eventi da altri servizi, clicchi su Gestisci nel Marketplace.
5. In Codifica Colore, clicchi sul pulsante Personalizza Colore Riunione per aprire la pagina di personalizzazione del colore dei campi.
   Nota: La preferenza del colore delle riunioni è applicabile solo a quell'account e non influenzerà le preferenze dell'organizzazione.
1. Nella pagina Personalizza Colore Campo, selezioni un colore desiderato per ogni campo riunione disponibile.
   
2. Clicchi su Imposta colore predefinito per ripristinare i colori predefiniti del sistema.
6. In Promemoria, selezioni gli intervalli di promemoria desiderati per riunioni, appuntamenti e riunioni che durano tutto il giorno.
   
1. Selezioni disattiva promemoria via email per gestire le notifiche di promemoria dalla Sua casella di posta.
   
7. In Notifiche, selezioni quando desidera essere avvisato per riunioni e appuntamenti. Le opzioni sono:
   
1. Avvisami quando mi viene assegnata una Riunione.
   
2. Avvisami quando mi viene assegnato un Appuntamento.
   
8. Clicchi su Fatto per salvare le Sue preferenze.
   Nota: Queste preferenze si applicano solo al Suo account e non vengono applicate all'organizzazione.

Nota:

1. Per le opzioni e gli eventi relativi agli Appuntamenti, è necessario abilitare il modulo Servizi e Appuntamenti  in Zoho CRM.
   
2. Quando accede al calendario di un altro utente e le Festività non corrispondono, automaticamente tutti i 7 giorni della settimana saranno disponibili nel calendario, indipendentemente dalle preferenze del calendario di entrambi gli utenti.
   

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