Custom AI Studio

Panoramica

Zia in Zoho CRM fornisce soluzioni AI integrate come previsioni, raccomandazioni, ecc. Per le organizzazioni che necessitano di maggiore controllo e desiderano creare modelli ML personalizzati avanzati,  QuickML di Catalyst offre una piattaforma per creare, addestrare e distribuire modelli con completa flessibilità sulla pipeline.

Questi modelli possono poi essere integrati in Zoho CRM tramite Custom AI Studio, in modo che i clienti possano avere una visione aziendale a 360 gradi in un'unica piattaforma. 

Si noti che la creazione dei modelli avviene interamente all'interno di QuickML: i modelli non possono essere creati direttamente da Zoho CRM, anche dopo l'integrazione.

Disponibilità della funzionalità e permessi

• Disponibilità: Tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM. 
  Ogni modulo può avere fino a quattro configurazioni QuickML.
• Data Center supportati: Disponibile in tutti i DC eccetto CN.
• Permessi:

1. Gli amministratori possono sia gestire le configurazioni che visualizzare i risultati.
2. Gli utenti standard hanno accesso in sola lettura ai risultati del modello.
   

Perché le soluzioni AI personalizzate?

Rispondere a requisiti AI avanzati

Ogni azienda ha obiettivi unici e opera con propri modelli di dati e flussi di lavoro. Mentre Zia copre le soluzioni CRM standard, altre aziende potrebbero necessitare di soluzioni specifiche per il proprio settore o modelli proprietari che si adattino ai loro dati e processi unici. Una pipeline AI rigida che i clienti non possono modificare spesso non riesce ad allinearsi a questi requisiti specifici. È qui che i modelli ML personalizzati diventano essenziali, consentendo alle organizzazioni di adattare le proprie soluzioni AI alle proprie esigenze e garantire che le soluzioni riflettano veramente i loro processi.

Ecco dove entra in gioco QuickML.

Integrando QuickML con Zoho CRM, le aziende possono portare i propri modelli personalizzati direttamente nel CRM, rendendo il processo decisionale più fluido e unificato, tutto in un unico posto per decisioni e azioni migliori.

Casi d'uso

Previsione dei sinistri assicurativi

Con QuickML, le compagnie assicurative possono creare modelli ML completamente personalizzati, adattati alle proprie regole sui sinistri, strutture delle polizze e modelli storici. Questi modelli possono prevedere il risarcimento atteso per i sinistri appena presentati.

Una volta che il modello è stato addestrato e distribuito in QuickML, può essere integrato in Zoho CRM tramite Custom AI Studio. Gli utenti vedranno il risarcimento atteso del sinistro visualizzato direttamente all'interno di ogni record del sinistro, aiutando i team a elaborare i sinistri più rapidamente e a mantenere un processo decisionale coerente nei flussi di lavoro.

Raccomandazioni intelligenti

Un'azienda di e-commerce che monitora i profili dei clienti, la cronologia degli acquisti e i prodotti visualizzati più frequentemente può utilizzare questi dati per creare un modello di raccomandazione personalizzato in QuickML.

Dopo che il modello è stato addestrato e distribuito, viene integrato nuovamente in Zoho CRM. Quando un utente apre un record cliente, il CRM visualizza raccomandazioni di prodotti personalizzate generate dal proprio modello QuickML.

Ad esempio, se un cliente ordina regolarmente accessori fitness e ha recentemente visualizzato scarpe da corsa, il modello può identificare questo schema. All'interno del CRM, potrebbe suggerire prodotti correlati come abbigliamento sportivo, fitness tracker o accessori per scarpe. Queste raccomandazioni aiutano i team di vendita a coinvolgere i clienti in modo più efficace, aumentare le opportunità di cross-selling e supportare gli acquisti ripetuti, direttamente dal proprio spazio di lavoro CRM.

Integrazione di QuickML in Zoho CRM

È possibile accedere all'integrazione QuickML nella pagina di configurazione della propria organizzazione CRM, semplicemente navigando su Setup > Zia > Custom AI Studio.

Quando si apre QuickML per la prima volta, una pagina Get Started spiega cos'è QuickML e come aiuta a creare integrazioni ML personalizzate all'interno del CRM.
Se il proprio account QuickML è già collegato, è possibile procedere con la configurazione. In caso contrario, verrà guidato alla creazione di un account prima di integrare QuickML.

Configurazione dell'integrazione QuickML

Passaggio 1: Creare una configurazione

1. Clicchi su New Configuration nella pagina di configurazione di QuickML.
2. Nel pop-up Create QuickML Model Configuration esegua le seguenti operazioni:
   

1. Inserisca un Nome per la configurazione.
2. Scelga il modulo in cui desidera visualizzare l'output del modello (ad esempio, Leads o Deals).
3. Selezioni l'Organizzazione, il Progetto e il Model Endpoint richiesti dal proprio account QuickML.

3. Clicchi su Next per procedere.
   
   

Nota: Ogni model endpoint in QuickML rappresenta un modello ML distribuito. È possibile creare più configurazioni sotto diversi moduli CRM (fino a quattro per modulo).

Passaggio 2: Mappare gli input del modello con i campi del CRM

Una volta selezionato il model endpoint, nella schermata successiva esegua le seguenti operazioni:

1. Mappi i parametri di input ai campi CRM corrispondenti.
   Almeno un campo deve essere mappato affinché la configurazione possa essere salvata.
   
2. È inoltre possibile scegliere se l'output del modello debba applicarsi a:

1. Tutti i record nel modulo, oppure
2. Record che soddisfano condizioni specifiche tramite filtri.

3. Clicchi su Save per creare la configurazione.
   
   

Il modello è ora integrato e gli output appariranno come widget nella vista dettaglio del record del modulo selezionato.

Visualizzazione degli insight di QuickML

Una volta integrato il modello, il widget intitolato Insights from QuickML visualizza il rispettivo output del modello nella pagina dettaglio del record.

• Per visualizzare gli insight, clicchi sul pulsante Fetch Insights .

• L'ora dell'ultimo aggiornamento e l'opzione di aggiornamento di ogni configurazione appaiono nella parte inferiore del widget.
• Se esistono più configurazioni per un modulo, gli utenti possono passare dall'una all'altra utilizzando le frecce nell'intestazione del widget.
  

Comprendere l'output di QuickML in Zoho CRM

QuickML supporta attualmente quattro tipi di output dei modelli, che vengono visualizzati come varianti di widget nel CRM:

1. Previsione: Visualizza il risultato previsto insieme alla percentuale di probabilità che il risultato sia corretto. È inoltre possibile visualizzare i fattori chiave che hanno influenzato questa previsione cliccando su View Top Influencing Factors.
2. Forecasting: Mostra il valore previsto per una data selezionata.
3. Raccomandazione: Fornisce raccomandazioni di prodotti personalizzate per ogni record e gli utenti possono visualizzare tutti i prodotti raccomandati cliccando su View All Recommendations.
4. Text Analytics: Visualizza i risultati dell'analisi testuale come il rilevamento del sentiment, l'estrazione di parole chiave, ecc.

Ogni tipo di output viene visualizzato all'interno del widget Insights from QuickML del record.

È inoltre possibile personalizzare il widget nella vista dettaglio di Canvas, per allinearlo al proprio stile aziendale e ai propri requisiti.

Prezzi

Le API di QuickML vengono fatturate in base all'utilizzo. Per maggiori dettagli sui prezzi, clicchi qui.