Zoho Contracts per Zoho CRM
L'estensione Zoho Contracts per Zoho CRM consente di lavorare su contratti e modelli di contratto direttamente da Zoho CRM. Aiuta gli amministratori dei contratti, gli utenti legali e altri clienti a semplificare il processo di creazione e gestione dei contratti. Gli utenti possono redigere contratti utilizzando i modelli disponibili e riconciliare eventuali termini che potrebbero dover essere modificati in base al proprio processo aziendale. Qualsiasi dato dai campi di Zoho CRM può anche essere compilato automaticamente nei contratti.
Scenario aziendale
Zylker, un'azienda di software, gestisce un gran numero di trattative con i clienti e accordi di servizio nell'ambito delle operazioni quotidiane. Mentre Zoho CRM li aiuta a tracciare i lead, le opportunità e le interazioni con i clienti, la gestione separata dei contratti richiedeva molto tempo e un notevole sforzo manuale. Questo spesso causava ritardi, discrepanze tra le versioni e aggiornamenti mancati.
Per semplificare questo processo, Zylker ha attivato l'integrazione tra Zoho CRM e Zoho Contracts. Con questa integrazione, il team commerciale può richiedere contratti direttamente da Zoho CRM in modo fluido. I dettagli del cliente, il valore della trattativa, le informazioni sui prodotti e qualsiasi campo personalizzato gestito nel CRM vengono automaticamente mappati in Zoho Contracts, dove viene generato un documento contrattuale basato su modelli pre-approvati.
I team commerciali possono facilmente monitorare lo stato di un contratto e richiedere al proprietario del contratto di inviarlo per la negoziazione, oppure avviare richieste di modifica, rinnovo o estensione direttamente da Zoho CRM senza cambiare applicazione. Una volta firmato il contratto, il documento firmato viene automaticamente aggiunto al record CRM corrispondente.
Questa integrazione aiuta Zylker a eliminare l'inserimento manuale dei dati, ridurre la dipendenza dal team legale per ogni richiesta di contratto, fornisce un punto centralizzato per il monitoraggio dell'avanzamento dei contratti e riduce il tempo complessivo necessario per preparare e finalizzare i contratti. Di conseguenza, il team commerciale di Zylker può richiedere contratti, monitorarne lo stato e collaborare in modo più efficace, mantenendo al contempo la conformità e la visibilità su entrambi i sistemi.
Per iniziare
Per installare l'estensione Zoho Contracts, consultare Installazione dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per aggiornare l'estensione Zoho Contracts, consultare Aggiornamento dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per configurare l'estensione Zoho Contracts, consultare Configurazione dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per avviare richieste di contratto, consultare Avvio delle richieste di contratto da Zoho CRM
Per gestire i contratti, consultare Gestione dei contratti in Zoho CRM
L'estensione Zoho Contracts per Zoho CRM consente di lavorare su contratti e modelli di contratto direttamente da Zoho CRM. Aiuta gli amministratori dei contratti, gli utenti legali e altri clienti a semplificare il processo di creazione e gestione dei contratti. Gli utenti possono redigere contratti utilizzando i modelli disponibili e riconciliare eventuali termini che potrebbero dover essere modificati in base al proprio processo aziendale. Qualsiasi dato dai campi di Zoho CRM può anche essere compilato automaticamente nei contratti.
Scenario aziendale
Zylker, un'azienda di software, gestisce un gran numero di trattative con i clienti e accordi di servizio nell'ambito delle operazioni quotidiane. Mentre Zoho CRM li aiuta a tracciare i lead, le opportunità e le interazioni con i clienti, la gestione separata dei contratti richiedeva molto tempo e un notevole sforzo manuale. Questo spesso causava ritardi, discrepanze tra le versioni e aggiornamenti mancati.
Per semplificare questo processo, Zylker ha attivato l'integrazione tra Zoho CRM e Zoho Contracts. Con questa integrazione, il team commerciale può richiedere contratti direttamente da Zoho CRM in modo fluido. I dettagli del cliente, il valore della trattativa, le informazioni sui prodotti e qualsiasi campo personalizzato gestito nel CRM vengono automaticamente mappati in Zoho Contracts, dove viene generato un documento contrattuale basato su modelli pre-approvati.
I team commerciali possono facilmente monitorare lo stato di un contratto e richiedere al proprietario del contratto di inviarlo per la negoziazione, oppure avviare richieste di modifica, rinnovo o estensione direttamente da Zoho CRM senza cambiare applicazione. Una volta firmato il contratto, il documento firmato viene automaticamente aggiunto al record CRM corrispondente.
Questa integrazione aiuta Zylker a eliminare l'inserimento manuale dei dati, ridurre la dipendenza dal team legale per ogni richiesta di contratto, fornisce un punto centralizzato per il monitoraggio dell'avanzamento dei contratti e riduce il tempo complessivo necessario per preparare e finalizzare i contratti. Di conseguenza, il team commerciale di Zylker può richiedere contratti, monitorarne lo stato e collaborare in modo più efficace, mantenendo al contempo la conformità e la visibilità su entrambi i sistemi.
Per iniziare
Per installare l'estensione Zoho Contracts, consultare Installazione dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per aggiornare l'estensione Zoho Contracts, consultare Aggiornamento dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per configurare l'estensione Zoho Contracts, consultare Configurazione dell'estensione Zoho Contracts in Zoho CRM.
Per avviare richieste di contratto, consultare Avvio delle richieste di contratto da Zoho CRM
Per gestire i contratti, consultare Gestione dei contratti in Zoho CRM
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