Visualizzare dataset gerarchici utilizzando i grafici treemap

Comprendere la struttura di un grafico treemap

Riquadri e proporzioni:

Ad esempio: di seguito è riportato un grafico treemap che rappresenta un elenco di fonti di lead e le confronta tutte contemporaneamente. Questo è un treemap a raggruppamento singolo, il che significa che utilizza un solo livello di dati per l'analisi.

Allo stesso modo, per comprendere e confrontare il coinvolgimento degli agenti in ciascuna di queste fonti sarebbe necessario un secondo livello di dati, per cui ogni entità più grande nel treemap avrà ulteriori riquadri nidificati che rappresentano gli agenti, i cui contributi sono nuovamente rappresentati dalle proporzioni dei riquadri. Tuttavia, i riquadri nidificati saranno dello stesso colore.

Applicazioni dei grafici treemap: scenari aziendali

Analisi delle prestazioni dei segmenti redditizi: grafico treemap a raggruppamento singolo

1. L'obiettivo è confrontare e analizzare le prestazioni dei diversi segmenti in base al loro profitto - quindi la misura qui è il fatturato.
   
2. Per suddividere questo fatturato in base ai segmenti, il valore di raggruppamento è il campo Segments .

Grafico

Confronto del volume di vendite tra categorie di prodotti e canali: grafici treemap a doppio raggruppamento

1. L'obiettivo di questa analisi è confrontare i volumi di vendita dei diversi prodotti - quindi il "conteggio delle trattative" è la misura chiave.
   
2. Per esplorare i prodotti che hanno contribuito a queste trattative partecipanti, il campo Products funge da primo raggruppamento.
   
3. Questa analisi serve anche a identificare i canali redditizi per ciascun prodotto, quindi "canali" definisce il secondo raggruppamento.

Grafico

1. Andare al modulo Analytics in Zoho CRM.
   
2. Selezionare una dashboard in cui si desidera creare il grafico treemap e fare clic su Add Component in alto a destra.
   
3. Dall'elenco dei componenti dashboard disponibili, selezionare Chart.
   
4. Nella schermata Add Chart, selezionare Quick chart se si desidera creare un grafico basato sui dati disponibili nel modulo.
   
1. Nella pagina di configurazione, procedere come segue:
   
1. Fornire un nome per il componente.
   
2. Selezionare il modulo per il calcolo.
   
3. Dopo aver selezionato il modulo, verranno visualizzati i tipi di grafico disponibili. A destra, sopra l'anteprima del grafico, fare clic sul menu a discesa.
   
4. Il nome del grafico predefinito è sempre "column". Fare clic sul menu a discesa e selezionare Treemap chart dall'elenco.
   
2. Selezionare Related module.
   
3. Specificare la Measure (Y-axis). Nel caso dei grafici treemap, la misura rappresenta il valore proporzionale.
   
4. Selezionare le preferenze di raggruppamento in base a date o dimensioni. È possibile fornire fino a due raggruppamenti.
   
5. Fornire criteri di filtro per risultati più precisi.
   
6. Selezionare la casella di controllo  Combine related grouping values into categories se i parametri di raggruppamento hanno attributi simili.
   
7. In More options, se si desidera avere un filtro nel grafico, selezionare fino a due campi da visualizzare come filtri del componente.
   
8. Fare clic su Save. Il grafico verrà creato dopo il calcolo.
   
5. Se si desidera utilizzare un report per creare un grafico treemap, fare clic su Reports nella schermata Add Chart dal passaggio 3.
   
1. Fornire un nome per il componente.
   
2. Selezionare il report. In base al tipo di report e alla struttura relazionale mostrata, il tipo di grafico sopra l'anteprima verrà abilitato.
   
3. Fornire i restanti valori dei campi descritti nelle istruzioni del Quick Chart.
   
4. Fare clic su Save.
   

Azioni eseguibili sui grafici treemap

Se sono stati abilitati i filtri del componente, tali filtri verranno aggiunti al grafico accanto al suo nome.

Nota: È possibile selezionare fino a due parametri di filtro nella configurazione. Se sono stati applicati dei parametri, nel grafico verranno visualizzati solo i dati qualificati e il filtro segnalerà la sua applicazione mostrando un punto di notifica sull'icona dell'imbuto.