Lavorare con i Report

I report di Zoho CRM sono elenchi dettagliati e informativi dei record. Ogni report fornisce accesso a dati importanti necessari per vari scopi. In Zoho CRM, i report standard sono disponibili in vari moduli e possono essere utilizzati così come sono o personalizzati ulteriormente in base alle esigenze aziendali.

Disponibilità

Autorizzazione Necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione Report e Dashboard nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.

Zoho CRM fornisce più di 40 report standard diversi a beneficio degli utenti. Questi report sono distribuiti tra i diversi moduli di Zoho CRM. È possibile utilizzare i report standard o personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali. Si prega di notare che non vengono forniti report per i Listini Prezzi.

Elenco di Alcuni Report Standard

Nome del Report	Descrizione
Report Account e Contatti
Lista Indirizzi Contatti	Elenco dei dettagli degli indirizzi dei contatti.
Account Chiave	Account che generano maggiori ricavi di vendita.
Account per Settore	Account provenienti da vari settori.
Report Trattative
Pipeline per Fase	Trattative per fase.
Trattative in Chiusura Questo Mese	Trattative in chiusura durante il mese corrente.
Report Prestazioni del Venditore	Trattative acquisite da ciascun venditore.
Trattative Perse	Trattative andate perse.
Trattative per Tipo	Trattative per tipologia.
Trattative Aperte	Trattative in sospeso.
Pipeline per Probabilità	Pipeline delle trattative per probabilità.
Vendite per Fonte Lead	Vendite provenienti da varie fonti lead.
Vendite di Questo Mese	Vendite effettuate durante il mese corrente.
Vendite di Oggi	Vendite effettuate oggi.
Report Fase Vs Tipo di Trattativa	Report vendite vs trattative
Report Lead
Lead per Fonte	Lead provenienti da varie fonti.
Lead per Stato	Lead e il relativo stato.
Lead di Oggi	Lead creati oggi.
Lead per Proprietario	Lead e i relativi proprietari.
Lead Convertiti	Lead convertiti in Account / Trattativa / Contatto.
Lead per Settore	Lead provenienti da vari settori verticali.
Report Attività
Report Compiti ed Eventi	Elenco di tutti i compiti e gli eventi.
Chiamate di Oggi	Elenco delle chiamate in entrata e in uscita del giorno corrente.
Report Stato Chiamate	Elenco delle chiamate e il relativo stato.
Report Campagne
Report Ricavi Campagne	Ricavi generati dalla campagna.
Lead delle Campagne	Lead generati attraverso la campagna.
Report Casi e Soluzioni
Soluzioni Popolari	Numero di commenti per le soluzioni.
Casi per Origine	Casi in base alla loro origine.
Casi per Stato	Casi in base al loro stato.
Casi per Priorità	Casi in base alla loro priorità.
Casi per Commenti	Casi con il conteggio del numero di commenti.
Report Previsioni di Vendita
Riepilogo Previsioni Trimestrali	Previsioni trimestrali che includono importi confermati, importi nel caso migliore e pipeline per trimestre.
Report Storico Previsioni	Ciclo di vita della previsione.
Report Prodotti
Prodotti per Categoria	Prodotti in base alla loro categoria.
Prodotti per Data di Cessazione Supporto	Elenco prodotti il cui supporto è terminato durante il mese corrente.
Prodotti per Casi	Prodotti con l'elenco dei casi associati.
Report Fornitori
Importo per Fornitori	Fornitori in base all'importo
Fornitori Vs Acquisti	Fornitori in base agli acquisti effettuati dai fornitori.
Report Preventivi
Preventivi per Account	Preventivi in base agli account.
Preventivi per Fase	Preventivi in base alla loro fase.
Report Ordini di Vendita
Ordini di Vendita per Account	Ordini di vendita in base agli account.
Ordini di Vendita per Stato	Ordini di vendita in base al loro stato.
Ordini di Vendita per Proprietario	Ordini di vendita in base ai loro proprietari.
Report Ordini di Acquisto
Contatti Vs Acquisti	Contatti in base agli acquisti.
Ordini di Acquisto per Stato	Ordini di acquisto in base al loro stato.
Report Fatture
Fatture per Account	Fatture in base ai loro account.
Fatture per Stato	Fatture in base al loro stato.
Report Metriche di Vendita
Conversione Lead per Settore	Numero medio di giorni necessari per la conversione del Lead da vari settori negli ultimi 6 mesi
Conversione Lead per Proprietario	Numero medio di giorni impiegati dai proprietari per convertire il Lead negli ultimi 6 mesi
Conversione Lead per Fonte	Numero medio di giorni necessari per la conversione del Lead da varie fonti negli ultimi 6 mesi
Conteggio Conversioni Lead per Proprietario	Numero totale di Lead convertiti dai vari proprietari negli ultimi 6 mesi
Durata Complessiva delle Vendite per Fonte Lead	Numero medio di giorni necessari affinché il Lead venga acquisito come Trattativa da varie fonti Lead
Durata Complessiva delle Vendite per Tipo di Trattativa	Numero medio di giorni necessari affinché il Lead venga acquisito come Trattativa di diverso tipo
Durata del Ciclo di Vendita per Fonte Lead	Numero medio di giorni necessari affinché la Trattativa da varie fonti lead venga acquisita
Durata del Ciclo di Vendita per Proprietario	Numero medio di giorni impiegati dal proprietario per acquisire la propria Trattativa
Durata del Ciclo di Vendita per Tipo di Trattativa	Numero medio di giorni necessari per acquisire la Trattativa di diversi tipi
Report Territori (solo se è abilitata la funzionalità di gestione dei territori)
Durata Complessiva del Ciclo di Vendita tra i Territori	Durata complessiva del ciclo di vendita tra i territori - riepilogo
Prestazioni dei Venditori tra i Territori	Prestazioni dei venditori tra i territori
Trattative in Pipeline tra i Territori - Matrice	Trattative in pipeline basate sul report a matrice dei territori.
Ricavi per Territori - Ultimi 6 Mesi	Ricavi per territori negli ultimi 6 mesi.
Ricavi per Territori - Riepilogo	Riepilogo dei ricavi per territori per la dashboard.
Canali di Ricavo tra i Territori	Canali di ricavo tra i territori - Report riepilogativo.
Durata del Ciclo di Vendita tra i Territori	Tempo impiegato per la chiusura delle trattative nei vari territori
Migliori performer tra i territori	Venditori che hanno raggiunto i propri obiettivi
Obiettivi Raggiunti tra i Territori	Obiettivi raggiunti tra i territori per questo anno fiscale. Questi non includono gli obiettivi dei sotto-territori.