Modifica dei modelli di criteri nei report

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Modifica dei modelli di criteri

L'Editor dei modelli di criteri nel report consente di definire filtri avanzati utilizzando una logica semplice come and / or .

Nota

È possibile specificare un massimo di 25 criteri in un report.

Per modificare i modelli di criteri

Fare clic sulla scheda Reports .
Dall'elenco dei report, fare clic su Edit per il report corrispondente in cui si desidera modificare il modello di criteri.
Nella pagina Edit Report , fare clic sulla scheda Filters .
Fare clic sull'icona Edit per modificare il modello di criteri.
Verificare i criteri esistenti e fare clic sul collegamento Edit Pattern .
Modificare il modello e fare clic sull'icona di spunta blu per salvare.
Salvare il report modificato.

Esempio:
Si desidera creare un report che elenchi le trattative in base ai seguenti criteri:

Stage è 'Closed Won', e Deal Owner è 'Manish Patel o Martin Wilson', e Expected Revenue è maggiore di '$10000 USD', e Lead Source è 'Cold Call o Web Form'. Il modello di criteri verrà generato automaticamente. Poiché il modello di criteri non corrisponde al requisito, è possibile modificarlo come segue:

È possibile utilizzare i seguenti caratteri nell'Editor dei modelli di criteri:

Parentesi tonde: ( )
Operatori and / or

Note importanti

Quando la casella Change Pattern è aperta, non è possibile aggiungere o eliminare una riga di criteri nella sezione Specify Criteria .
La precedenza degli operatori non verrà considerata se non si specificano le parentesi. Ad esempio, se si specificano i criteri come 1 or 2 and 3, verranno considerati come ((1 or 2) and 3)
È possibile modificare l'operatore and o or delle righe di criteri e verrà aggiornato nell'Editor sottostante.
È possibile modificare la condizione and o or nel modello e verrà aggiornata nelle righe soprastanti.
Se si specifica 1 and 2 e si salva, alla modifica del report il modello verrà mostrato come (1 and 2). Per (1 and 2) or 3 il modello verrà mostrato come ( (1 and 2) or 3 )
Se si aggiungono più righe nell'editor e si eliminano una alla volta, verranno visualizzate parentesi aggiuntive nel modello. Ad esempio, se sono state aggiunte 4 righe e si elimina la terza, il modello di criteri sarà ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 ). Se viene eliminata la prima riga, verrà mostrato come ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 ). Tuttavia, al salvataggio dei criteri, diventerà ( 1 or 2 ).
Assicurarsi di non utilizzare i seguenti elementi in quanto non validi: (), (and), (or)
Se le parentesi non corrispondono, verranno considerate non valide.
Verrà visualizzato un messaggio di errore se il numero di righe e i numeri indicati nel modello non corrispondono e anche se nel modello specificato mancano dei numeri.
I pulsanti Salva e Annulla del report saranno nascosti durante la modifica del modello di criteri.

Nel caso in cui manchino le parentesi finali, ci sarà una differenza tra l'Editor dei modelli di criteri e la sua modalità di visualizzazione.

Modello di criteri nell'Editor	Modello di criteri in modalità visualizzazione
( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )	(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
1 and 2 and 3 and 4	(1 and 2 and 3 and 4 )
( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )	( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )

Utilizzare 'Last Activity Time' nei criteri

L'orario in cui viene apportata qualsiasi modifica a un record, che si tratti dell'aggiunta di una nota, della chiusura di un'attività, dell'invio di e-mail o della semplice modifica dei campi, viene registrato in "Last Activity Time". Le informazioni in questo campo possono essere utilizzate nei criteri dei Report, per filtrare i record che non hanno avuto attività per un periodo di tempo specifico o quei record che hanno avuto attività recenti.

Nota

Questa opzione è supportata solo nei moduli Leads, Accounts, Contacts e Deals.
Questi moduli devono essere selezionati come modulo Primary o devono essere uno dei moduli Related .
Mentre Last Activity Time nei criteri della vista elenco registra tutti gli aggiornamenti effettuati su un record, il campo Last ModifiedTime registra solo le modifiche apportate ai campi e non include le modifiche apportate alle sezioni Notes, Tasks o Email .
Questo criterio può essere utilizzato in tutti i tipi di report.

Le attività e gli aggiornamenti che verranno registrati come Last Activity Time:

Modifica dei campi in un record
Aggiunta e aggiornamento di attività, ovvero Tasks, Events, Calls
Invio di e-mail a lead e contatti
Aggiunta e modifica di note
Aggiunta di trattative e contatti sotto un account
Modifica del proprietario del record
Aggiunta ed eliminazione di un record
(Questo non include l'eliminazione di un record associato al record principale.)
Chiusura di un'attività
(Non utilizzato per gli eventi poiché vengono automaticamente spostati in Closed Activities dopo la data e ora di fine.)
Eliminazione e ripristino dei record (singolarmente o in blocco).
Operazioni di massa come Mass Update, Mass Transfer ecc.
(Ad eccezione dell'opzione Mass Delete.)

Le attività e gli aggiornamenti che NON verranno registrati come Last Activity Time:

La modifica di contatti o trattative sotto un account non verrà elencata sotto l'Account.
L'eliminazione di elenchi correlati sotto un record.

Creazione di cartelle di report

Per impostazione predefinita, i report sono archiviati in diverse categorie. È possibile creare cartelle personali o pubbliche per archiviare i report utilizzati più frequentemente in una cartella comune per un accesso rapido.

Per creare cartelle di report

Fare clic sulla scheda Reports .
Nella home page di Reports , fare clic su Create Report Folder.
Nella pagina Create Report Folder , eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire il Folder Name.
- Inserire la Folder Description.
- Selezionare i Accessibility Details:
Fare clic su Save.

Visualizzazione dei report

Per accedere ai report standard nella scheda Reports , fare clic sul report specifico (ad esempio, Contact Mailing List da Accounts & Contacts Reports) dalla cartella dei report (ad esempio, Accounts & Contacts Reports, Deals reports e altri).

Per visualizzare il report

Fare clic sulla scheda Reports .
Nella pagina Reports Home , fare clic sul gruppo di report desiderato.
Dall'elenco dei report visualizzati, fare clic sul collegamento del report desiderato.
Fare clic sul pulsante Edit per modificare il nome del report, i dettagli della cartella e la descrizione di un report.
Fare clic sul pulsante Edit accanto al report per personalizzare il report.
Nella pagina Reports , è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Export: Utilizzare questa opzione per esportare e salvare il report in formato Excel, PDF o CSV nell'unità locale.
- Save As: Utilizzare questa opzione per salvare il report con un nuovo nome. Questa opzione è utile quando si filtra un set specifico di dati e lo si salva per riferimento futuro.
- Edit: Questa funzione viene utilizzata per personalizzare il report per quanto riguarda i tipi di report, le colonne, il raggruppamento, i criteri di filtro nel report, ecc.
- Reload: Utilizzare questa opzione per aggiornare il contenuto della pagina.
- Hide Details / Show Details: Fare clic su Hide Details per nascondere i dettagli del report e fare clic su Show Details per visualizzare i dettagli nascosti del report.
- Create Chart: Questa funzione consente di creare grafici (come diagrammi a barre, grafici a torta, grafici a linee, grafici a imbuto) basati sui dettagli del report selezionato.
Eseguire una delle seguenti operazioni, quindi fare clic su Apply Filter per visualizzare i report in base alle opzioni di filtro specificate:
- Selezionare Last Created Time o Last Modified Time dall'elenco delle colonne.
- Selezionare l'opzione dall'elenco adiacente. ( Next FQ, ad esempio).
  Selezionando questa opzione, il sistema visualizzerà automaticamente la data di Start e End nelle rispettive caselle.
- Inserire la Start Date e la End Date nel formato mm/gg/aaaa, oppure selezionare la data dal calendario visualizzato.

Nota

In una pagina verranno elencati un massimo di 2000 record. È possibile utilizzare le opzioni di navigazione per visualizzare le altre pagine.
Sarà possibile esportare fino a 2000 record per pagina, per ogni esportazione.
FQ si riferisce al trimestre fiscale e FY si riferisce all'anno fiscale.

Eliminazione dei report

Periodicamente, potrebbe essere necessario eliminare alcuni report non necessari. Si prega di notare che è possibile eliminare solo i report creati da Lei. Inoltre, è necessario disporre dell'autorizzazione Manage Reports and Dashboards nel proprio profilo.

Per eliminare i report

Fare clic sulla scheda Reports .
Nella home page di Reports , fare clic su Delete in corrispondenza del report che si desidera eliminare.

Modifica dei report standard

È possibile modificare i report predefiniti, a condizione di disporre dell'autorizzazione Manage Reports and Dashboards nel proprio profilo.

Per modificare i report

Fare clic sulla scheda Reports .
Nella home page di Reports , fare clic su Edit in corrispondenza del report che si desidera modificare.

VEDERE ANCHE

Creazione dei report

Lavorare con i report

FAQ sui report