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Notification SMS per l'India

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le organizzazioni registrate in India possono inviare messaggi SMS transazionali ai propri clienti con numeri di cellulare indiani direttamente da Zoho CRM. 

Notes
Nota:
  1. L'abilitazione di Notification SMS, la gestione della ricarica automatica, l'acquisto di crediti e l'impostazione delle preferenze possono essere effettuati solo dagli amministratori e dai moderatori dell'account CRM.

Prerequisiti:

Questo è un elenco consolidato dei prerequisiti per abilitare Notification SMS. Assicuratevi di avere i seguenti dettagli pronti prima di configurare la funzionalità.

1. Informazioni sul Sender ID:

La Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ha imposto le normative DLT per garantire l'invio di SMS transazionali legittimi ai clienti in India. L'SMS di notifica deve essere inviato tramite un Sender ID indiano, registrato presso il DLT.  L'azienda deve accedere al portale DLT, registrare la propria attività, ottenere un Sender ID e condividere i dettagli del Sender ID con noi per abilitare Notification SMS e inviare SMS transazionali in India.
Questi dettagli variano a seconda del Paese in base alle regole e alle linee guida stabilite dalle autorità dei fornitori di telecomunicazioni. I dettagli richiesti nella pagina del Sender ID cambieranno a seconda del Paese di registrazione della Sua azienda.
  1. Sender Name (Sender ID/Header): Un'intestazione alfa univoca registrata presso il DLT secondo le normative TRAI per l'invio di comunicazioni transazionali
  2. PEID: ID entità univoco di 19 cifre sul portale DLT registrato
  3. Entity Name: Nome dell'entità come registrato nel DLT
  4. Sender Unique ID: L'ID Header univoco fornito dal DLT
  5. Chain ID 1: Il Suo Chain ID dopo aver aggiunto ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED come Telemarketer Aggregator
  6. Chain ID 2: L'altro Chain ID dopo aver aggiunto un'altra voce simile nella catena dichiarando ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED come Telemarketer Aggregator
    Notes
    Nota: Nella piattaforma DLT di Airtel, i Chain ID sono denominati Workflow ID.
  7. DLT Portal: Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è stato registrato il Sender ID

2. Creazione della catena nel portale DLT

Prima di iniziare a configurare Notification SMS, non saltate questo passaggio di aggiornamento del telemarketer aggregator come ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED nel vostro portale DLT. Questo deve essere rispettato per garantire una consegna senza interruzioni dei messaggi Notification SMS.

Cosa fare:
Poiché Zoho invia i messaggi Notification SMS, Zoho agisce come vostro telemarketer. La nuova normativa richiede di visitare il rispettivo portale DLT (Distributed Ledger Technology) e aggiungere Zoho Corp come Telemarketer Aggregator nella sezione Chains. Una volta inviata la catena, il DLT ci notificherà. Provvederemo quindi ad approvarla e vi invieremo un'email di conferma.


AlertQuesta azione è obbligatoria per tutti i clienti indiani che hanno abilitato la funzionalità Notification SMS. 

Come fare:
  1. Accedete al vostro portale DLT.
  2. Navigate nella sezione Chains, create una nuova catena e assegnatele un nome.
  3. Nella sezione Telemarketer, cercate Zoho Corp utilizzando l'ID telemarketer 1102631350000082951 o ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED.
  4. Aggiungete ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED come Telemarketer Aggregator. Prima di inviare, assicuratevi che i dettagli corrispondano all'immagine seguente ("Zylker" è un esempio).

  5. Fate clic su Submit.
  6. Create un'altra voce simile nella catena dichiarando Zoho come Telemarketer Aggregator. Questo serve a garantire la consegna degli SMS attraverso il nostro meccanismo di fallback nel caso in cui il percorso diretto non sia disponibile, garantendo la consegna anche in caso di problemi di connettività.
  7. Inviate questi Chain ID mentre configurate Notification SMS in CRM.

Perché i Chain ID:
Le catene consentono di tracciare la sequenza di telemarketer coinvolti nella consegna dell'SMS al cliente. Fornendoci i vostri Chain ID, ci autorizzate come vostro telemarketer per gli SMS e Zoho a sua volta lo approva. Il collegamento precedente nella catena è il nostro telemarketer Kaleyra, a cui avevamo originariamente inviato i nostri Chain ID. Questa catena serve come metodo trasparente e validato per fornire la vostra approvazione. 
Dopo aver registrato il Sender ID e creato la catena nel vostro portale DLT, potete configurare Notification SMS in CRM.

Prezzi

Per inviare notifiche SMS, è necessario disporre di crediti sufficienti nel proprio account. Ogni volta che viene inviato un SMS, i crediti verranno detratti dal vostro account. Il prezzo per SMS per l'invio di SMS transazionali dal Sender ID registrato DLT ai numeri di telefono indiani è di 0,0020 crediti (1 credito = $1 USD).

Configurazione di Notification SMS

È possibile abilitare la funzionalità Notification SMS per la propria organizzazione nei seguenti passaggi:
  1. Fornire i dettagli aziendali di base.
  2. Fornire i dettagli del Sender ID per utilizzare il servizio Notification SMS. Una volta che il Sender ID è verificato dal DLT, fornite i seguenti dettagli in questa pagina. 
  3. Acquistare crediti per iniziare a inviare SMS di notifica. 
Per configurare le notifiche SMS
  1. Navigate su Setup -> Channels -> Notification SMS.
  2. Fate clic su Enable.

  3. Nel pop-up che appare, prendete visione del contenuto e fate clic su Continue.

  4. Nella schermata successiva, fornite i seguenti dettagli:

  5. Fate clic su Next.
  6. Nella scheda Sender ID Info, fornite i dettagli richiesti come indicato in precedenza.

  7. Fate clic su Save.

Dettagli crediti

Per inviare notifiche SMS, è necessario disporre di crediti nel proprio account. Man mano che gli SMS vengono inviati, i crediti verranno detratti da qui. Dopo aver abilitato la funzionalità Notification SMS con le informazioni aziendali e le informazioni sul Sender ID, verrete reindirizzati alla scheda Credit Details. Qui potete visualizzare i dettagli dei vostri crediti come il saldo disponibile e l'analisi dell'utilizzo dei crediti, nonché acquistare nuovi crediti, impostare la ricarica automatica o visualizzare lo storico degli acquisti di crediti.


Per acquistare crediti
  1. Andate su Setup > Channels > Notification SMS > Credit Details.
  2. Fate clic su Buy Credits. 
Le notifiche SMS verranno inviate solo se disponete di crediti nel vostro saldo. Per evitare situazioni di esaurimento dei crediti, potete anche impostare la ricarica automatica.


Remove
Per impostare la ricarica automatica
  1. Andate su Setup > Channels > Notification SMS > Credit Details.
  2. Fate clic sui tre puntini.
  3. Fate clic su Manage Auto Recharge.
  4. Attivate il pulsante per abilitare la ricarica automatica.
  5. Impostate il saldo minimo di crediti da mantenere.
  6. Il saldo verrà ricaricato automaticamente ogni volta che il credito scende al di sotto del saldo minimo.

    Impostate il numero di crediti da aggiungere quando il saldo dei crediti scende al di sotto del minimo.

Preferenze 

Gli amministratori possono abilitare le opzioni di preferenza per impostare le preferenze di invio di promemoria agli utenti CRM per ricordare loro attività, riunioni e chiamate.

Configurare i modelli SMS 

Prima di configurare i modelli SMS, vediamo in quali condizioni il contenuto del modello è pronto per l'uso. 

Requisiti del contenuto del modello per l'India

Una volta configurate le notifiche SMS nella propria organizzazione, è necessario creare modelli SMS e farli approvare dall'autorità regolatoria delle telecomunicazioni della propria regione. In India, per inviare notifiche SMS, sono necessari modelli approvati dalla distributed ledger technology (DLT).

Requisiti del contenuto:
Di seguito è riportato un elenco dei requisiti del contenuto per l'approvazione DLT:
  1. Un massimo di 4.000 caratteri (nessun carattere Unicode) può essere inviato in un singolo messaggio come messaggio multi-parte.
    Tutti i caratteri non inglesi non presenti nel set di caratteri GSM-7 sono considerati caratteri Unicode.
  2. I messaggi multi-parte vengono inviati in più parti ma ricevuti come un singolo messaggio. Ogni parte è considerata un messaggio individuale per il quale viene detratta un'unità di costo.
  3. Si noti che una volta approvato un modello, il numero di caratteri consentiti per la sostituzione nel campo di unione durante l'invio di un messaggio è compreso tra 0 e 30 caratteri.
  4. Dal 22 aprile 2021, è obbligatorio includere un nome del marchio in tutte le categorie di messaggi.
    Qualsiasi richiesta di modello priva di un nome del marchio/entità/denominazione commerciale verrà sommariamente respinta.
Cause di rifiuto dei modelli SMS:
I modelli inviati per l'approvazione DLT potrebbero essere rifiutati per uno dei seguenti motivi:
  1. Il contenuto del modello potrebbe essere già esistente.
  2. Il contenuto è in un formato non valido.
  3. Il modello è troppo lungo/supera i limiti di caratteri.
  4. Il contenuto contiene parole censurabili.
  5. Il numero di variabili nel modello supera il limite consentito.
  6. Quando risulta al registrar che la lunghezza dei caratteri variabili nel modello di contenuto potrebbe essere superiore al limite massimo consentito di 30 caratteri.
  7. Il contenuto del modello è fuorviante.
Calcolo delle parti:
  1. Nei messaggi multi-parte (ovvero messaggi con una lunghezza superiore a 160 caratteri), la lunghezza massima di ogni parte è determinata dal tipo di caratteri presenti nel contenuto del messaggio.
  2. Se il contenuto del messaggio contiene un singolo carattere Unicode, l'intero messaggio sarà considerato un messaggio Unicode.
  3. Per i messaggi Unicode, il numero massimo di caratteri che ogni parte può contenere è di 60 caratteri (per un messaggio a parte singola). Se il messaggio contiene più di 60 caratteri, il numero massimo di caratteri che ogni parte può contenere è limitato a 53 caratteri.
  4. Per i messaggi non Unicode (ovvero messaggi che utilizzano caratteri GSM-7), il numero massimo di caratteri che ogni parte può contenere è di 160 per un singolo messaggio e di 153 caratteri per i messaggi multi-parte.

Una volta abilitata la funzionalità Notification SMS e acquistati i crediti, il requisito successivo è configurare i modelli SMS, farli verificare secondo le linee guida DLT e utilizzare i modelli per impostare le notifiche.

Per creare un modello in CRM

  1. Create un modello SMS su CRM 
  2. Assegnate un nome al modello
  3. Selezionate il modulo a cui associare l'azione e fornite il contenuto SMS. 
  4. Potete utilizzare i campi di unione per aggiungere campi dai record come contenuto SMS.  
Per configurare i modelli SMS
  1. Navigate su Setup > Automation > Actions > SMS Notifications > SMS Templates.
  2. Fate clic su + New SMS Template.
  3. Nel pop-up del modello SMS, fornite i dettagli.
  4. Fate clic su Save.
  5. Una volta creato il modello, copiate il contenuto per l'approvazione DLT.
  6. Potete fare clic sul link per copiare il contenuto SMS e incollarlo sulla piattaforma DLT per inviarlo per l'approvazione DLT. 
Potete visualizzare il modello del messaggio facendo clic sul record nella vista elenco. Potete modificare il Nome del messaggio e il messaggio facendo clic su modifica. Il pulsante è disponibile insieme ai pulsanti di azione nell'angolo in alto a destra della pagina di visualizzazione del modello di messaggio.

Notes
Nota:
  1. Quando si modifica un modello SMS, non è possibile cambiare il modulo.
  2. Se il messaggio viene modificato, è necessario inviarlo nuovamente per l'approvazione. Vi verrà fornita l'opzione di salvare come bozza e inviare per l'approvazione.

Ottenere l'approvazione DLT del contenuto SMS

Una volta configurato il modello SMS in CRM, sarà necessario farlo approvare dal DLT prima di utilizzarlo. Potete semplicemente copiare il contenuto SMS negli appunti da CRM e utilizzarlo per la revisione nel vostro portale DLT. Una volta approvato, potete scaricare il file approvato dal DLT. 
 
Il DLT ha stabilito regole e linee guida per il contenuto dei modelli e le relative restrizioni.

Inserire le CTA nella whitelist nel portale DLT

È stato osservato dal Governo che gli URL nei messaggi vengono spesso utilizzati in modo improprio e non possono essere tracciati. Come misura per affrontare questo problema, TRAI ha imposto che tutti i link Call to action nel modello di messaggio siano inseriti nella whitelist.

Questi link Call to action possono essere solo URL lunghi, pagine di dominio principale, link WABA (WhatsApp for Business Accounts), link APK, numeri di cellulare, numeri verdi e indirizzi email che possono essere inseriti nella whitelist nei modelli. Gli URL abbreviati da Bitly, TinyURL e altri non saranno né approvati né consentiti.

Accedete al vostro portale DLT e inserite nella whitelist gli URL che il contenuto del vostro messaggio conterrà. Se non lo fate, i messaggi contenenti URL non inseriti nella whitelist non verranno consegnati.

Caricare il file approvato dal DLT e mappare il contenuto SMS

Una volta scaricato il file approvato dal DLT, potete caricarlo nuovamente su CRM. In Submit DLT file, mappate i modelli di Zoho CRM con i contenuti SMS approvati dal DLT disponibili nel file. In base ai contenuti mappati, le notifiche SMS verranno inviate ogni volta che i workflow vengono attivati. 
Per caricare il file approvato dal DLT
  1. Navigate su Setup > Automation > Actions > SMS Notifications > SMS Templates.
  2. Fate clic su Submit DLT file.
  3. Selezionate il file DLT dal vostro dispositivo.
  4. Fate clic su Next.
  5. Nella pagina CRM Template Mapping, mappate i modelli.
Una volta mappati i contenuti SMS, verrà inviato un messaggio di prova per verificare se il modello di messaggio è approvato dal DLT. Dopo la verifica riuscita, i modelli di messaggio saranno approvati in Zoho CRM e potranno essere utilizzati nei workflow.

Configurazione delle notifiche SMS

Una volta abilitata la notifica SMS per la propria organizzazione e caricati su CRM i modelli SMS approvati dal DLT, è possibile configurare le notifiche SMS e utilizzarle con diverse regole Workflow.

Per configurare una notifica SMS
  1. Navigate su Setup > Automation > Actions > Message Notifications.
  2. Nella scheda Notifications, fate clic su + Create Notification > SMS Notification.
  3. Nel pop-up, fornite i seguenti dettagli:
    1. Name: Fornite un nome per la notifica come riferimento futuro.
    2. Module: Selezionate il modulo per la notifica SMS.
    3. Recipients: Selezionate i numeri di cellulare dei destinatari dai record dei diversi moduli per l'invio degli SMS.
  4. Message Template: Scegliete e associate il modello SMS approvato dal DLT.
  5. Fate clic su Save.
Potete visualizzare le notifiche facendo clic sul record elencato nella scheda Notifications. Potete modificare la notifica facendo clic su Edit.

Alert
Per inviare SMS transazionali da CRM in India, il numero di cellulare del destinatario deve essere nel formato: +91-XXXX-XXXXXX
Notes
Il modulo della notifica non può essere modificato.

Risorse di supporto
Di seguito sono riportati i link di aiuto per alcuni dei fornitori più popolari nel Paese:
Jio Trueconnect: Guida utente | Sito web
Videocon's Smart Enterprise Solutions: Manuale utente


Le organizzazioni registrate in India possono inviare messaggi SMS transazionali ai propri clienti con numeri di cellulare indiani direttamente da Zoho CRM. 

Notes
Nota:
  1. L'abilitazione di Notification SMS, la gestione della ricarica automatica, l'acquisto di crediti e l'impostazione delle preferenze possono essere effettuati solo dagli amministratori e dai moderatori dell'account CRM.

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