Esecuzione dei Blueprint
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
I Blueprint configurati nel proprio account web di Zoho CRM possono essere eseguiti dall'app mobile. Supponiamo che Lei si trovi in visita presso un cliente per discutere di una trattativa e che questa avanzi da Qualificazione a Negoziazione. Se è stato predisposto un processo per le trattative, è possibile eseguire le Transizioni Blueprint necessarie direttamente dall'app e procedere alla fase successiva del processo.
Ad esempio, è stata configurata una transizione chiamata "Negotiate", che deve essere completata per passare alla fase successiva. La transizione "Negotiate" richiede che il commerciale inserisca uno sconto entro determinati parametri e aggiunga i dettagli della negoziazione come nota. Questi requisiti possono essere soddisfatti direttamente dall'app mobile eseguendo la transizione "Negotiate". Ulteriori informazioni sulla Progettazione dei Blueprint.
Autorizzazione necessaria
Gli utenti con l'autorizzazione Gestione Automazione nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
Verifica disponibilità e limiti delle funzionalità
Per eseguire un blueprint utilizzando l'app CRM
- Toccare il modulo per il quale si desidera eseguire un blueprint. Ad esempio, Trattative.
- Toccare il record. Verrà visualizzata la Barra Blueprint che mostra lo Stato Attuale e le transizioni che devono essere eseguite per procedere allo stato successivo.
- Toccare la transizione richiesta e completare i requisiti come indicato.
Se i valori inseriti non rispettano le specifiche, verranno visualizzati i messaggi di errore configurati nel blueprint.
- Ecco come il CRM guida e convalida il processo di vendita.
- Una volta inseriti i valori accettabili, toccare Salva.
Il record passerà allo stato successivo del processo.
Eseguire ogni transizione successiva allo stesso modo fino al completamento del processo.
Nota
- Stato: In un blueprint, uno stato è la parte del processo in cui si trova un record in un determinato momento. Ad esempio, una trattativa nella pipeline di vendita attraversa diverse fasi come Qualificazione, Analisi delle Esigenze e Negoziazione fino a quando non viene vinta o persa. Ciascuna di queste fasi è uno stato.
- Transizione: Una transizione è ciò che accade quando un record passa da uno stato all'altro in un processo. Essa prescrive i requisiti affinché i record possano passare da uno stato al successivo.
Blueprint è disponibile in Zoho CRM per Android dalla versione (v3.2.16) in poi.
I Blueprint configurati nel proprio account web di Zoho CRM possono essere eseguiti dall'
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