Soglia di assegnazione nell'app Android di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Soglia di assegnazione in Zoho CRM aiuta a gestire il carico di lavoro del Suo team impostando limiti sul numero di record che possono essere assegnati a ciascun utente. Questo garantisce una distribuzione equilibrata delle attività, evitando che un singolo membro del team venga sovraccaricato, e contribuisce a una gestione efficace delle attività in tutta l'organizzazione.

Immagini che il Suo team commerciale stia gestendo un gran numero di record lead dopo una campagna di marketing di successo. Senza una distribuzione adeguata, alcuni membri del team potrebbero ritrovarsi con più lead di quanti possano gestire efficacemente, causando follow-up mancati e potenziale perdita di opportunità. Con la Soglia di assegnazione, può bilanciare il loro carico di lavoro e migliorare le prestazioni complessive del Suo team.

Nota: La soglia di assegnazione entra in vigore sui dispositivi mobili nel momento in cui i limiti vengono configurati sull'app web.

Ad esempio, se la soglia di un utente è impostata a 10 record, un avviso apparirà sul dispositivo mobile quando questo limite viene superato, notificando l'assegnatario. Se necessario, questi potrà riassegnare il record a un altro utente con maggiore disponibilità.

Questo si applica solo ai record creati manualmente. Se un record viene creato tramite automazione, verrà automaticamente riassegnato all'Assegnatario predefinito, come configurato sull'app web.

Soglia di assegnazione in Android

In Zoho CRM per Android, la soglia di assegnazione è visibile nelle seguenti aree per aiutare a gestire il carico di lavoro e garantire una migliore distribuzione delle attività: