Gestione dei processi
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Comprendere il processo di approvazione
A volte, affinché un processo abbia luogo, è necessaria l'approvazione da parte di persone ai livelli più alti dell'organizzazione. Questo tipo di approvazione formale richiede il contributo di più ruoli. I processi di approvazione creati nella versione web di Zoho CRM appariranno anche nella versione mobile.
Autorizzazione necessaria
Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci workflow nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
I record in attesa di approvazione possono essere visualizzati nell'app Android e possono quindi essere approvati, rifiutati o delegati dal modulo My Jobs o dalla vista dettaglio del record di un modulo specifico.
Per approvare un record
- Toccare l'icona
nella propria app Zoho CRM. - Toccare My Jobs.
- Toccare il record desiderato nell'elenco.
- Toccare il record per visualizzarne i dettagli.
- Toccare Approve.
Per delegare un processo
- Toccare l'icona
nella propria app Zoho CRM. - Toccare My Jobs.
- Toccare il record desiderato nell'elenco.
- Toccare il record per visualizzarne i dettagli.
- Toccare Delegate.
Nel pop-up, toccare il nome dell'utente a cui si desidera trasferire questo processo di approvazione e toccare Delegate.
Per rifiutare un processo
- Toccare l'icona
nella propria app Zoho CRM. - Toccare My Jobs.
- Toccare il record desiderato nell'elenco.
- Toccare il record per visualizzarne i dettagli.
- Toccare Reject.
Comprendere i processi di revisione
È importante analizzare e verificare le informazioni che entrano nel database della propria organizzazione. A lungo termine, questo aiuta a mantenere un database pulito e a risparmiare molto tempo e fatica.
Ad esempio, un'azienda riceve centinaia di richieste di prestito ogni giorno tramite invii sia manuali che online. Alcuni campi devono essere verificati prima di approvare le richieste. Ad esempio, i campi contenenti informazioni sui prestiti esistenti, i documenti di garanzia, ecc. È possibile configurare i processi di revisione sia per i moduli standard che per quelli personalizzati nell'applicazione web di Zoho CRM. I record possono essere revisionati solo nell'applicazione web. Ulteriori informazioni qui.
Modulo My Jobs
Il modulo My Jobs elenca i processi di approvazione applicabili ai record. Gli utenti possono visualizzare ed eseguire azioni relative ai processi da qui.
Per visualizzare il modulo My Jobs
- Toccare l'icona
nella propria app Zoho CRM. - Toccare My Jobs, verrà visualizzato l'elenco di tutti i record.
Modalità Sandbox
È possibile utilizzare la modalità Sandbox in CRM come ambiente per testare le impostazioni di Zoho CRM. Questo consente di testare modifiche o nuove configurazioni in modo da poter identificare e risolvere eventuali problemi prima della messa in produzione. Le Sandbox possono essere create e accessibili nell'applicazione web di Zoho CRM. Ulteriori informazioni qui.
Autorizzazione necessaria
Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Sandbox possono eseguire le seguenti azioni:
- Creare o modificare una sandbox
- Ricostruire una sandbox
- Aggiungere sviluppatori
- Distribuire le modifiche in produzione
- Disattivare l'account sandbox
- Eliminare l'account sandbox
È possibile scegliere di accedere alla modalità sandbox quando si effettua il login al proprio account Zoho CRM.
Per accedere a una sandbox
- Accedere al proprio account Zoho CRM.
- Toccare il nome della sandbox sotto Sandbox. Si verrà reindirizzati alla modalità sandbox del proprio account CRM.
Implementare la segmentazione
La segmentazione consente di classificare i clienti in base al modo in cui interagiscono con la propria azienda, suddividendoli in diversi gruppi come Not Interested, Visiting Customers, Interested Buyers, High Spenders e Occasional Buyers.
È possibile configurare la segmentazione dalla versione web del proprio account Zoho CRM. Ulteriori informazioni qui.
Per visualizzare la segmentazione
- Nel proprio account, accedere al modulo per il quale è stata creata una segmentazione.
- Toccare All [Nome modulo] nella parte superiore dei record.
- Da Created By Me, toccare Segmentation.
- Verranno ora visualizzati i record che soddisfano la segmentazione.
Implementare le pipeline
La vista pipeline categorizza i record in base alla fase della trattativa. È disponibile solo nel modulo Deals.
Per visualizzare le trattative nella pipeline
- Accedere al modulo Deals e toccare l'icona della pipeline.
- Toccare le frecce per visualizzare i record in ciascuna fase.
Accesso alle schede web
Le schede web in Zoho CRM consentono di visualizzare pagine web esterne come pagine intranet, annunci aziendali o applicazioni web direttamente dal proprio account CRM. È possibile creare schede web utilizzando la versione web di Zoho CRM. Le schede web create nell'applicazione web sono accessibili dall'app Android.
Per accedere alle schede web:
- Toccare l'icona
nel proprio account CRM. - Toccare il nome della scheda web. Il link esterno verrà aperto.
Comprendere il processo di approvazione
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