Telefonia nell'app Zoho CRM per iOS
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il supporto telefonico integrato di Zoho CRM Le consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal CRM, registrare automaticamente i dettagli delle chiamate e accedere alle informazioni dei clienti durante le interazioni. Può consultare rapidamente lo storico degli acquisti, rivedere le conversazioni precedenti e molto altro.
Con il supporto telefonico nel CRM, gli utenti possono contattare i clienti con un semplice tocco.
Effettuare chiamate senza una scheda SIM
Dopo aver configurato la telefonia integrata in Zoho CRM web, può effettuare chiamate VoIP utilizzando l'app mobile. Questo Le consente di chiamare tramite internet senza bisogno di una scheda SIM.
Può anche configurare un sistema IVR (Interactive Voice Response) per creare un flusso di chiamata personalizzato che guida i chiamanti attraverso diverse opzioni.
Ecco un esempio di flusso di chiamata IVR per un'accademia formativa:
Ecco un esempio di flusso di chiamata IVR per un'accademia formativa:
Nota:
- La configurazione della telefonia integrata e i flussi di chiamata devono essere impostati nell'applicazione web di Zoho CRM.
- Il tipo di numero telefonico deve essere Mobile al momento dell'acquisto per accedere alla funzionalità su un dispositivo mobile.
Configurare la telefonia come preferenza di chiamata
- Apra l'app Zoho CRM per iOS.
- Tocchi l'icona Altro (
). - Vada su Settings (
). - Selezioni Call Preferences sotto Calls.
- Scelga Built-In Telephony come opzione di chiamata predefinita.
Effettuare chiamate telefoniche su mobile
- Apra l'app Zoho CRM per iOS.
- Vada al modulo desiderato.
- Tocchi l'icona chiamata (
) nella vista elenco. - Scelga Built-In Telephony come preferenza di chiamata.
- In alternativa, può effettuare chiamate telefoniche dai seguenti punti all'interno di un record
- Numero di cellulare con collegamento ipertestuale nel biglietto da visita
- Icona chiamata nella barra inferiore
- Numero di cellulare con collegamento ipertestuale nella pagina dei dettagli
Info: Al termine della chiamata, le attività di follow-up verranno visualizzate sullo schermo. Può selezionare l'attività desiderata e programmarla di conseguenza.
Aggiornare le trattative durante una chiamata
- Apra l'app Zoho CRM per iOS.
- Vada al modulo desiderato.
- Tocchi l'icona chiamata (
) nella vista elenco o dal record. - Selezioni Built-In Telephony come preferenza di chiamata (scelga Solo una volta o Sempre).
- Nella schermata della chiamata > tocchi la scheda della trattativa aperta.
- Aggiorni i dettagli della trattativa secondo necessità.
Nota: L'opzione di chiamata è disponibile nella vista elenco per i moduli Leads, Contacts e Accounts. Per gli altri moduli, l'opzione di chiamata è accessibile all'interno del record.
Effettuare una chiamata usando il tastierino numerico
- Apra l'app Zoho CRM per iOS.
- Tocchi l'icona Altro (
). - Tocchi l'icona Dial pad (
) nel menu di accesso rapido. - Inserisca il numero ed effettui la chiamata.
Info: Può avviare una chiamata anche se il numero non è collegato a un record. Se il numero è già presente nel CRM, verranno visualizzati i relativi dettagli.
Il supporto telefonico integrato di Zoho CRM Le consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal CRM, registrare automaticamente i dettagli delle chiamate e accedere alle informazioni dei clienti durante le interazioni. Può consultare rapidamente lo storico degli acquisti, rivedere le conversazioni precedenti e molto altro.
Con il supporto telefonico nel CRM, gli utenti possono contattare i clienti con un semplice tocco.
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