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Lavorare con Zoho Surveys nell'app CRM per iOS

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La Sua azienda ha spesso bisogno di feedback dai clienti per comprendere la loro esperienza, migliorare i servizi e costruire relazioni più solide. Integrando Zoho Surveys con CRM, può inviare sondaggi direttamente ai clienti tramite email e visualizzare le risposte all'interno dei record CRM.
Notes
Nota: Zoho Survey può essere integrato con CRM solo tramite il CRM web. Scopri di più.
Ecco cosa può fare con i sondaggi nell'app:
  1. Creare sondaggi
  2. Inviare sondaggi
  3. Compilare sondaggi
  4. Visualizzare le risposte
  5. Scaricare le risposte in PDF

Per creare un sondaggio 

  1. Aprire il record.
  2. Scorrere verso il basso fino a Zoho Survey nell'elenco correlato.
  3. Toccare l'icona più () > Create survey
  4. Nella pagina di Zoho Survey, toccare Create Survey.
  5. Inserire i dettagli richiesti:
    - Survey Name (es: Shopping feedback survey)
    - Category (es: Ecommerce)
  6. Nella pagina Create Survey, aggiungere le domande e le opzioni (se applicabile).
  7. Toccare Publish.
   

Per inviare un sondaggio 

  1. Aprire il record.
  2. Scorrere verso il basso fino all'elenco correlato Zoho Survey.
  3. Toccare l'icona più () > Send Survey.
  4. Selezionare il sondaggio (il link verrà generato automaticamente).
  5. Inserire un Text to Display (facoltativo) per creare un collegamento ipertestuale al link del sondaggio.
  6. Toccare per inviare.

Metodo alternativo:

Andare alla pagina di composizione email > toccare l'icona Altro > Insert Survey Link.
 

Per compilare un sondaggio 

  1. Aprire il record.
  2. Scorrere verso il basso fino all'elenco correlato Zoho Survey.
  3. Toccare l'icona più () > Take Survey.
  4. Scegliere il sondaggio e toccare Take.
  5. Inserire le risposte.
  6. Toccare Submit.

Per visualizzare le risposte   

Una volta inviato un sondaggio a un cliente, è possibile visualizzare lo stato del sondaggio nell'elenco correlato del record.
  1. Aprire il record.
  2. Scorrere verso il basso fino a Zoho Survey nell'elenco correlato.
  3. Toccare View Response.
  4. Visualizzare le risposte dei clienti insieme a dettagli come tempo impiegato, ora di inizio, ora di completamento e altro.
 

Per scaricare le risposte in PDF 

  1. Aprire il record.
  2. Scorrere verso il basso fino all'elenco correlato Zoho Survey.
  3. Toccare View Response.
  4. Toccare PDF.
  5. Scegliere le impostazioni:
    - Orientamento: Verticale / Orizzontale
    - Formato carta: A4, US Letter o US Legal
    - Visualizzazione risposte: Domande mostrate, Tutte le domande o Domande con risposta
    - Protezione con password (facoltativo)
  6. Toccare Export.

La Sua azienda ha spesso bisogno di feedback dai clienti per comprendere la loro esperienza, migliorare i servizi e costruire relazioni più solide. Integrando Zoho Surveys con CRM, può inviare sondaggi direttamente ai clienti tramite email e visualizzare le risposte all'interno dei record CRM.
Notes
Nota: Zoho Survey può essere integrato con CRM solo tramite il CRM web. Scopri di più.
Ecco cosa può fare con i sondaggi nell'app:
  1. Creare sondaggi
  2. Inviare sondaggi
  3. Compilare sondaggi
  4. Visualizzare le risposte
  5. Scaricare le risposte in PDF

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