Address Locator per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'estensione Address Locator per Zoho CRM porta informazioni di geolocalizzazione nei processi aziendali, aiutandoLa a trovare e assegnare i lead al Suo team di vendita per area geografica. È possibile localizzare i lead su Google Maps, gestire le campagne per area geografica e ottenere informazioni critiche sulle performance aziendali.
Nota: si prega di notare che l'estensione Address Locator per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CA, e JP.
Installazione dell'estensione
L'estensione può essere installata dal Zoho Marketplace o dal Suo account Zoho CRM. Per installare l'estensione da Zoho CRM:
- Navigare su
> Marketplace > All. - Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su Address Locator for Zoho CRM.
- Fare clic su Install.
- Accettare i Terms of Service e fare clic su Install.
- Nella pagina successiva, accettare i Terms of Service e fare clic su Continue to Install.
- Selezionare una delle seguenti opzioni in Choose Users/Profiles:
- Install for admin only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
- Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti selezionati. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili pertinenti.
- Fare clic su Confirm.
Verrà reindirizzato alla pagina delle impostazioni dell'estensione. - Inserire la API Key e fare clic su Save.
Una volta installata, l'estensione è accessibile dai moduli Lead, Contatti e Account di Zoho CRM.
Nota: per scoprire come ottenere la Google API Key, fare clic qui.
Localizzazione da Zoho CRM
È possibile localizzare un singolo record o più record contemporaneamente dal Suo Zoho CRM utilizzando questa estensione. I record possono provenire dai moduli Lead, Contatti e Account. È possibile localizzare i record in base all'indirizzo di fatturazione o all'indirizzo di spedizione.
Per localizzare un record:
- Aprire i moduli Lead, Contatti o Account.
- Selezionare il record o i record che si desidera localizzare.
- Toccare Locate Billing Address o Locate Shipping Address in alto in base alle proprie esigenze.
- Sulla mappa che appare, verrà mostrata la posizione di tutti i record selezionati utilizzando il loro indirizzo di fatturazione o di spedizione dai campi di Zoho CRM.
Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione:
- Andare su
> Marketplace > All. - Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni installate.
- Cercare Address Locator for Zoho CRM e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
L'estensione Address Locator per Zoho CRM porta informazioni di geolocalizzazione nei processi aziendali, aiutandoLa a trovare e assegnare i lead al Suo team di vendita per area geografica. È possibile localizzare i lead su Google Maps, gestire le campagne per area geografica e ottenere informazioni critiche sulle performance aziendali.
Nota: si prega di notare che l'estensione Address Locator per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CA, e JP.
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