Map Plotter per Zoho CRM

Nota: si prega di notare che l'estensione Map Plotter per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, AU, CA, e JP.

Installazione dell'estensione

1. Navigare su > Marketplace > All in Zoho CRM.
   
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su Map Plotter for Zoho CRM.
   
3. Fare clic su Install.
   
4. Accettare i Terms of Service e fare clic su Install.
   
5. Nella pagina successiva, accettare i Terms of Service e fare clic su Continue to Install
   

   .
   

   

   
   
6. Selezionare una delle seguenti opzioni in Choose Users/Profiles:
   
1. Install for admin only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti selezionati. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili pertinenti.
   
   
7. Fare clic su Confirm.
   Si verrà reindirizzati alla pagina Map Plotter for Zoho CRM - Settings.
8. In Key Configuration, selezionare il Map type.
   
9. Inserire la API Key e fare clic su Save.
   
   

Note:

1. Per sapere come ottenere la Google API Key, fare clic qui.
   
2. Per sapere come ottenere la Bing API Key, fare clic qui.

Localizzazione da Zoho CRM

1. Aprire uno dei moduli Leads, Contacts, Accounts o Deals.
   
2. Selezionare tutti i record che si desidera localizzare.
   
3. Toccare il pulsante Map Plotter in alto.
   
   
4. Nella mappa che si apre, la posizione di tutti i record selezionati verrà mostrata recuperando il loro Indirizzo dai campi di Zoho CRM.
   
5. Fare clic su Map by Area per filtrare i record in base a un'area specifica.
   Verranno elencate le aree disponibili negli indirizzi di tutti i record selezionati.
   
   
6. Fare clic su Map All Records per filtrare i record in base all'ultima data di visita. È possibile filtrare i record visitati negli
   
1. Ultimi 30 giorni
   
2. Ultimi 60 giorni
   
3. Ultimi 90 giorni
   
4. Personalizzato (intervallo di date specifico)
   Nel Custom filter, è possibile specificare la data From e To e ottenere i dati sulla mappa.
   
   
   
   
7. Entrambi i filtri possono essere utilizzati contemporaneamente.
   

Note:

1. Solo i record con Indirizzo verranno visualizzati nei report.
   
2. Nel modulo Contacts, l'indirizzo considerato sarà l'indirizzo di spedizione e non l'indirizzo di fatturazione.
   
3. Nel modulo Accounts, l'indirizzo considerato sarà l'indirizzo di fatturazione e non l'altro indirizzo.
   
4. Nel modulo Deals, l'indirizzo considerato sarà l'indirizzo di fatturazione associato all'account collegato alla trattativa.
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   
2. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni installate.
   
3. Cercare Map Plotter for Zoho CRM e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
4. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.