Lavorare con i moduli Inventario nell'app Android di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

I moduli Inventario Le consentono di gestire le esigenze di inventario aziendale pre-vendita e post-vendita nella stessa piattaforma delle Sue vendite. I moduli Inventario includono Prodotti, Listini Prezzi, Fornitori, Ordini di Vendita, Preventivi, Fatture e Ordini di Acquisto.

Modulo Prodotti

Il modulo Prodotti Le consente di creare record di prodotti con informazioni dettagliate per aiutare i Suoi team di vendita e acquisti a collaborare meglio.

Ad esempio, campi come Nome Prodotto, Categoria Prodotto, Qtà Ordinata e Qtà in Magazzino aiutano i Suoi utenti a monitorare la disponibilità dei prodotti.

Scopra di più sui campi standard nel modulo Prodotti qui.

Per creare un nuovo prodotto

Tocchi l'icona Altro () > Prodotti.
Inserisca i dettagli del prodotto nella pagina Aggiungi Prodotto.

Tocchi Mostra tutti i campi per visualizzare tutti i campi nel layout.

Per clonare un prodotto

Vada al modulo Prodotti e tocchi il nome di un prodotto.
Tocchi l'icona Altro () e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni al record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un prodotto

Vada al modulo Prodotti e tocchi il nome di un prodotto.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche necessarie.
Tocchi l'icona .

Associare prodotti ai record

Oltre a inserire i dettagli del prodotto, può creare una vista a 360 gradi del prodotto associandolo ad altri record nel Suo CRM. Aggiunga record associati come ticket di supporto, attività aperte, cronologia delle attività completate, allegati, note e altro.

Per associare un prodotto ad altri record

Vada al modulo Prodotti e tocchi il nome di un prodotto.
Nella pagina Elenco Correlati del prodotto, tocchi l'icona aggiungi accanto all'elemento correlato che desidera associare al prodotto.

Modulo Listini Prezzi

I Listini Prezzi sono cataloghi digitali utilizzati per vendere prodotti a prezzi diversi, in base ai termini concordati con un determinato cliente.

Per creare un record Listino Prezzi

Tocchi l'icona Altro () > Listini Prezzi.
Tocchi l'icona aggiungi ( ) e inserisca il nome e i dettagli del prezzo.
Scelga il Modello di Prezzo:
Nessuno: Per definire il modello di prezzo senza sconto.
Forfettario: Per definire un modello di prezzo con uno sconto specifico.
Differenziale: Per definire diversi livelli di sconto per clienti diversi per lo stesso prodotto.
Ad esempio, i clienti che acquistano 101-200 unità ottengono uno sconto del 10%, ma i clienti che acquistano 201-300 unità ottengono uno sconto del 15% sullo stesso prodotto.

Per clonare un listino prezzi

Vada al modulo Listini Prezzi e tocchi un listino prezzi.
Tocchi l'icona e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni nel record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un listino prezzi

Vada al modulo Listini Prezzi e tocchi un listino prezzi.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche nella pagina Modifica Listino Prezzi.
Tocchi l'icona .

Modulo Fornitori

I Fornitori sono le aziende, i singoli individui o i contraenti che forniscono beni alla Sua organizzazione.

Per creare un fornitore

Tocchi l'icona Altro ( ) > Fornitori
Tocchi l'icona e inserisca i dettagli del fornitore come nome, email, telefono ecc.
Tocchi l'icona .

Per clonare un fornitore

Vada al modulo Fornitori e tocchi il nome di un fornitore.
Tocchi l'icona e poi tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni al record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un fornitore

Vada al modulo Fornitori e tocchi un record fornitore.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche necessarie nella pagina modifica fornitore.
Tocchi l'icona .

Per associare fornitori ad altri record

Vada al modulo Fornitori e tocchi un record fornitore.
Nella pagina correlati del fornitore, tocchi l'icona accanto all'elemento correlato che desidera associare al fornitore.

Modulo Ordini di Vendita

Gli Ordini di Vendita sono documenti di conferma per le vendite generati dopo che il cliente invia un ordine di acquisto basato sul Suo preventivo.

Vengono utilizzati dal reparto inventario o produzione per vedere cosa deve essere spedito e quando. Il modulo Ordini di Vendita contiene il numero OV, la data, le voci (prodotti) con le relative quantità e prezzi basati sull'OA, l'indirizzo di fatturazione, l'indirizzo di spedizione e i termini e le condizioni della vendita.

Scopra di più sui tipi di dati e i limiti dei campi standard nel modulo Ordini di Vendita qui.

Per creare un ordine di vendita

Tocchi l'icona Altro () > Ordini di vendita.
Tocchi l'icona e inserisca i dettagli.
Tocchi + Articoli Ordinati nel campo Articoli Ordinati per inserire i dettagli del prodotto.
Tocchi il nome di un prodotto per selezionarlo o cerchi il prodotto nel modulo Prodotti. Per creare un nuovo prodotto, tocchi l'icona .
Inserisca manualmente un prezzo nel campo Prezzo di Listino. Per importare i prezzi dal modulo Listini Prezzi, tocchi l'icona $ e scelga un listino prezzi. Inserisca gli altri dettagli relativi a importo, sconto e tasse e tocchi l'icona .
Inserisca l'Indirizzo, gli Articoli Ordinati, i Termini e Condizioni e la Descrizione.
Tocchi l'icona .

Per clonare un ordine di vendita

Vada al modulo Ordini di Vendita e tocchi un ordine.
Tocchi l'icona e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni al record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un ordine di vendita

Vada al modulo Ordini di Vendita e tocchi un ordine.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche necessarie nella pagina modifica ordine di vendita.
Tocchi l'icona .

Per associare un ordine di vendita ad altri record

Vada al modulo Ordini di Vendita e tocchi un ordine.
Nella pagina Correlati dell'ordine di vendita, tocchi l'icona accanto al tipo di record che desidera associare all'ordine di vendita.

Modulo Preventivi

I Preventivi sono documenti utilizzati per elaborare un ordine con un periodo di tempo specificato e a un prezzo concordato. Di solito contengono dettagli completi sull'ordine, inclusi il numero del preventivo, la data, le voci (prodotti), con le relative quantità e prezzi basati sui Suoi Listini Prezzi, e i termini e le condizioni della vendita.

Scopra di più sui tipi di dati e i limiti dei campi standard nel modulo Preventivi qui.

Per creare un preventivo

Tocchi l'icona Altro () > Preventivi.
Tocchi l'icona e inserisca i dettagli nella pagina aggiungi preventivo.
Aggiunga i dettagli correlati come la trattativa, l'account, il corriere e il nome del contatto nelle informazioni del preventivo.
Aggiunga gli indirizzi di fatturazione e spedizione nelle informazioni indirizzo.
Tocchi +Articoli Preventivati nel campo Articoli Preventivati per inserire i dettagli del prodotto. Tocchi il nome di un prodotto per selezionarlo o cerchi il prodotto nel modulo Prodotti. Per creare un nuovo prodotto, tocchi l'icona +.
Aggiunga Termini e Condizioni e Descrizione se necessario.
Tocchi l'icona .

Per clonare un preventivo

Vada al modulo Preventivi e tocchi un preventivo.
Tocchi l'icona e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni al record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un preventivo

Vada al modulo Preventivi e tocchi un preventivo.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche necessarie nella pagina Modifica Preventivi.
Tocchi l'icona .

Per associare un preventivo ad altri record

Vada al modulo Preventivi e tocchi un ordine.
Nella pagina Correlati del preventivo, tocchi l'icona accanto al tipo di record che desidera associare al preventivo.

Modulo Fatture

Nelle vendite, una fattura è un documento emesso al cliente dal fornitore. Viene generalmente inviata durante la fase finale di una trattativa quando si inizia a lavorare sulla procedura di pagamento.

Scopra di più sui tipi di dati e i limiti dei campi standard nel modulo Fatture qui.

Per creare una fattura

Tocchi l'icona Altro () > Fatture.
Tocchi l'icona e inserisca i dettagli nella pagina aggiungi fattura. Per visualizzare tutti i campi dell'ordine di vendita, tocchi Mostra tutti i campi.
Per clonare una fattura
Vada al modulo Fatture e tocchi la fattura.
Tocchi l'icona e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni nel record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare una fattura

Vada al modulo Fatture e tocchi la fattura.
Tocchi l'icona modifica.
Effettui le modifiche necessarie nella pagina modifica fattura.
Tocchi l'icona .

Per associare fatture ad altri record

Vada al modulo Fatture e tocchi la fattura.
Tocchi l'icona accanto all'opzione che desidera associare alla fattura.

Ordini di Acquisto

Gli Ordini di Acquisto vengono emessi quando si acquistano prodotti o servizi dai Suoi fornitori. Sono documenti legalmente vincolanti che tutelano gli interessi sia del fornitore che dell'acquirente. In generale, un ordine di acquisto (OA) contiene il numero OA, la data, le voci (prodotti) con le relative quantità e prezzi basati sul preventivo di vendita, l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione dell'acquirente, e i termini e le condizioni della vendita.

Per creare un ordine di acquisto

Tocchi l'icona nella Sua app Zoho CRM.
Tocchi Ordine di Acquisto.
Tocchi l'icona e inserisca i dettagli nella pagina aggiungi ordine di acquisto.

Per clonare un ordine di acquisto

Vada al modulo Acquisti e tocchi un acquisto.
Tocchi l'icona e tocchi Clona.
Modifichi o aggiunga informazioni al record clonato secondo necessità.
Tocchi l'icona .

Per modificare un ordine di acquisto

Vada al modulo Ordini di Acquisto e tocchi un ordine.
Tocchi l'icona .
Effettui le modifiche necessarie nella pagina modifica ordine di acquisto.
Tocchi l'icona .

Per associare ordini di acquisto ad altri record

Vada al modulo Acquisti e tocchi un ordine.
Tocchi l'icona accanto al tipo di record che desidera associare al prodotto.

Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda dei permessi della Sua organizzazione.

Se desidera aggiungere o modificare campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci