Tag nell'app Android di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
I tag in Zoho CRM fungono da identificatori univoci o parole chiave, aiutando gli utenti a organizzare i propri record senza sforzo. Aggiungendo tag ai record, gli utenti possono facilmente classificare e raggruppare i propri record in base a vari attributi come stato, priorità o caratteristiche. Questa funzionalità è particolarmente utile su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di gestire i propri record ovunque si trovino.
Immagini di gestire un'attività immobiliare e di avere a che fare con molti lead. Senza una corretta classificazione di questi lead, potrebbe perdere quelli importanti. Tuttavia, con i tag, può etichettare i lead che mostrano un forte interesse come "Lead Prioritari" o "Follow-up Necessario" per quelli che richiedono maggiore attenzione. Questo La aiuta a concentrarsi sui potenziali clienti importanti e a dedicare loro l'attenzione necessaria, anche quando è lontano dalla scrivania.
Aggiungere tag nell'app Zoho CRM
I tag possono essere applicati a tutti i record in qualsiasi modulo di Zoho CRM, incluso il modulo attività. Tuttavia, il numero di tag che è possibile aggiungere dipende dall'edizione del CRM in uso.
Disponibilità
Permessi necessari per i Tag
- Assicurarsi che il profilo utente abbia i permessi per i tag abilitati in Zoho CRM web. Per farlo, navigare su Zoho CRM web > Settings > Security control > Profiles > Tags. È possibile scegliere tutti i moduli a cui si desidera concedere l'accesso ai tag.
- L'utente deve avere il permesso di modifica per il modulo in cui sta cercando di aggiungere/modificare un tag.
Per aggiungere un tag a un record
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo in cui si desidera aggiungere il tag.
- Selezionare il record desiderato.
- Aggiungere un tag toccando
l'icona nella pagina dei dettagli del record. - Inserire un nuovo tag o scegliere dall'elenco esistente.
- Toccare l'icona
per creare un nuovo tag. - Scegliere un colore per il tag e toccare l'icona
per salvare le modifiche. - Toccare l'icona
nell'angolo in alto a destra per associare il tag al record.
- Se i tag sono già stati aggiunti al record, verrà visualizzata l'icona del tag con il numero di tag associati invece dell'icona
. - Se si tenta di creare un tag già esistente, apparirà un'opzione di Unione poiché i duplicati non sono consentiti.
Info
- I tag duplicati non sono consentiti all'interno di un modulo, quindi assicurarsi che ogni tag sia univoco. Sebbene un tag creato in un modulo possa essere utilizzato in un altro, i duplicati all'interno dello stesso modulo non sono consentiti.
- Durante la creazione di un tag, deve essere presente almeno un carattere alfanumerico.
Per gestire i tag
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo in cui si desidera aggiungere il tag.
- Toccare l'icona Altro (
) - Selezionare Manage Tags per visualizzare tutti i tag associati.
- Toccare qualsiasi tag per visualizzare i record ad esso associati.
Permesso Necessario
Per accedere a Manage Tags, la personalizzazione dei moduli deve essere abilitata per il profilo da Zoho CRM web. Per abilitarla, accedere al sito web di Zoho CRM, quindi navigare su Settings > Security Controls > Profiles > Choose profile > Admin Level Permissions > Module Customization.
Nota: I record vengono caricati in blocchi di 200 alla volta.
Per modificare un tag
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo per il quale si desidera modificare il tag.
- Toccare l'icona Altro (
) - Selezionare Manage Tags.
- Scorrere verso sinistra sul tag che si desidera modificare.
- Modificare il tag cambiando il Nome o il Colore del tag.
- Toccare l'icona
.
Per eliminare un tag
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo per il quale si desidera eliminare il tag.
- Toccare l'icona Altro (
) - Selezionare Manage Tags.
- Scorrere verso destra sul tag che si desidera eliminare.
- Toccare Delete nel pop-up di conferma.
Nota: Per eliminare i tag utilizzati in condizioni come regole di Workflow o Segmentation, è necessario prima rimuovere il tag dalla relativa personalizzazione in Zoho CRM web.
Tag nella conversione dei lead
I tag associati a un record lead possono essere trasferiti senza problemi ad altri moduli come contatti, account o trattative durante la conversione del lead. Questo garantisce che tutti i tag collegati al record lead vengano riportati nel modulo convertito.
Per trasferire i tag a contatti, account o trattative
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo Leads.
- Selezionare il record specifico.
- Toccare l'icona Altro (
). - Toccare Convert Lead.
- Scegliere tra le seguenti opzioni secondo necessità:|
- Toccare l'icona
per completare.
L'opzione Carry Tags Over To Deals apparirà solo quando si associa una trattativa al record lead.
Tag in Blueprint
In una configurazione Blueprint, gli amministratori possono richiedere agli utenti di etichettare i record come parte della conformità del processo. Questo aiuta a etichettare i record durante specifiche transizioni, fungendo da identificatore. Ad esempio, in un Blueprint di nurturing dei lead, è possibile aggiungere un tag obbligatorio "follow-up" quando un lead non risponde a una chiamata, per facilitare agli agenti il ricordo che il lead necessita di un follow-up.
Per aggiungere tag a un Blueprint su mobile
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Accedere al modulo in cui il Blueprint è configurato con un tag impostato come azione obbligatoria.
- Selezionare la transizione.
- Toccare Tags.
- Scegliere un tag dall'elenco o crearne uno nuovo.
- Toccare l'icona
.
I tag in Zoho CRM fungono da identificatori univoci o parole chiave, aiutando gli utenti a organizzare i propri record senza sforzo. Aggiungendo tag ai record, gli utenti possono facilmente classificare e raggruppare i propri record in base a vari attributi come stato, priorità o caratteristiche. Questa funzionalità è particolarmente utile su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di gestire i propri record ovunque si trovino.
Immagini di gestire un'attività immobiliare e di avere a che fare con molti lead. Senza una corretta classificazione di questi lead, potrebbe perdere quelli importanti. Tuttavia, con i tag, può etichettare i lead che mostrano un forte interesse come "Lead Prioritari" o "Follow-up Necessario" per quelli che richiedono maggiore attenzione. Questo La aiuta a concentrarsi sui potenziali clienti importanti e a dedicare loro l'attenzione necessaria, anche quando è lontano dalla scrivania.
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