Gestione delle schede Web

Le schede web consentono di aprire pagine web come annunci aziendali, applicazioni web, ecc. all'interno di Zoho CRM. Tutti gli utenti di Zoho CRM dell'organizzazione possono visualizzare queste schede web. È inoltre possibile creare le proprie applicazioni utilizzando Zoho Creator e accedervi all'interno di Zoho CRM. Per impostazione predefinita, la funzionalità delle schede web è disponibile solo per gli utenti con privilegi di Amministratore. Tuttavia, è possibile attivare questa funzionalità anche per altri utenti. 

Attivare le schede Web

Utilizzando la funzionalità Schede Web è possibile creare schede web e accedere ad applicazioni web o applicazioni Zoho Creator. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con privilegi di Amministratore possono creare, modificare o eliminare le schede web. Tuttavia, è possibile attivare questa funzionalità anche per altri utenti. 

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Andare su Setup > Users & Control > Security Control > Profiles.
   
3. Nella pagina Profiles , fare clic sul profilo per il quale si desidera concedere l'accesso.
   
4. Nella pagina Profile Details , fare clic su Edit.
   
5. Selezionare la casella di controllo Customize Zoho CRM sotto Admin Permissions.
   
6. Fare clic su Save.
   

Creare schede web

Per impostazione predefinita, solo gli utenti con privilegi di Amministratore possono creare schede web. Tuttavia, gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM abilitata possono anche avere accesso alla funzionalità delle schede web. È possibile creare un massimo di 25 schede, ciascuna con un nome univoco.

Per creare schede web

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. Nella pagina Web Tabs , fare clic su Create Web Tab.
   
3. Inserire il nome della scheda web nel campo Tab Name .
   
4. Inserire l'URL nel campo Link .
   
5. Selezionare i profili dall'elenco per fornire l'accesso alla scheda web.
   
6. Fare clic su Save.

Accedere alle applicazioni Zoho Creator in Zoho CRM

Con la funzionalità Schede Web, è ora possibile accedere alle applicazioni progettate con Zoho Creator, all'interno del proprio account Zoho CRM. Ad esempio, è possibile creare un'applicazione che elenca gli annunci principali o gli ultimi eventi della propria organizzazione, oppure moduli che calcolano le commissioni di vendita, tengono traccia delle spese di viaggio e del budget di marketing. Per accedere alle applicazioni Creator all'interno di Zoho CRM, è necessario prima creare un'applicazione utilizzando Zoho Creator. Successivamente, è possibile creare schede web con il collegamento all'applicazione Creator.

Parte 1 - Per creare applicazioni utilizzando Zoho Creator, consultare Zoho Creator Help

Parte 2 - Per creare schede web con il collegamento all'applicazione Creator

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. Nella pagina Web Tabs , fare clic su Create Web Tab.
   
3. Fare clic su (Scegli un modulo dal collegamento Zoho Creator) per scegliere un'applicazione da Zoho Creator.
   
4. Nella pagina Creator Form Details , fare clic sull'applicazione desiderata. Il nome dell'applicazione/modulo sarà automaticamente disponibile nel campo Tab Name .
   
5. Selezionare i profili dall'elenco per fornire l'accesso alla scheda web.
   
6. Fare clic su Save.
   L'applicazione sarà accessibile in CRM come nuova scheda.

Eliminare le schede Web

In qualità di amministratore, è possibile eliminare le schede web non più utilizzate e crearne di nuove per accedere a diverse applicazioni Creator in Zoho CRM.

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields > Web Tabs.
   
2. Nella pagina Web Tabs , fare clic sull'icona Delete corrispondente alla scheda web che si desidera eliminare.
   
3. Nella finestra di conferma, fare clic su Delete.

Le schede web consentono di aprire pagine web come annunci aziendali, applicazioni web, ecc. all'interno di Zoho CRM. Tutti gli utenti di Zoho CRM dell'organizzazione possono visualizzare queste schede web. È inoltre possibile creare le proprie applicazioni utilizzando Zoho Creator e accedervi all'interno di Zoho CRM. Per impostazione predefinita, la funzionalità delle schede web è disponibile solo per gli utenti con privilegi di Amministratore. Tuttavia, è possibile attivare questa funzionalità anche per altri utenti.